PERSBERICHT: KBC Groep: KBC neemt de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International over
Persbericht
Buiten beurstijd -- Gereglementeerde informatie*
Brussel, Sofia, 15 november 2021 (7.45 uur CET)
KBC neemt de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International over
Deze ochtend hebben de in België gevestigde KBC Bank ("KBC") en de in Oostenrijk gevestigde Raiffeisen Bank International ("RBI") een akkoord bereikt over de overname door KBC van 100% van de aandelen van Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, dat de Bulgaarse bankactiviteiten van RBI omvat.
De transactie omvat ook 100%-dochterbedrijven van Raiffeisenbank (Bulgaria): Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgarije), Raiffeisen Insurance Broker (die de leasing- en bedrijvenklanten van Raiffeisenbank (Bulgaria) bedient) en Raiffeisen Service.
De deal, voor een totaalbedrag van 1 015 miljoen euro in cash, weerspiegelt de kwaliteit van de Raiffeisenfranchise en het synergiepotentieel.
De transactie zal vanaf het eerste jaar voor een groei van de winst per aandeel zorgen. De overnameprijs vertegenwoordigt 1,64 keer de geschatte materiële boekwaarde van het overnamedoelwit in 2022 en een koers-winstverhouding van 13x (op basis van de geschatte winst in 2022). Door gebruik te maken van de gecombineerde entiteit en de expertise van KBC, zullen de synergievoordelen naar verwachting snel toenemen van ongeveer 12 miljoen euro in 2022 tot ongeveer 29 miljoen euro in 2024, en zullen ze boven ongeveer 25 miljoen euro blijven in de periode 2025-2031 (cijfers vóór belastingen).
Na afronding zal de transactie een impact van ongeveer -1 procentpunt hebben op de CET1 van KBC Groep (3kw21: 16,4% fully loaded, Deense Compromismethode).
De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders en zal naar verwachting wordt afgerond tegen medio 2022.
Raiffeisenbank (Bulgaria), een gevestigde en betrouwbare nationale universele bank in Bulgarije met een bewezen staat van dienst
Raiffeisenbank (Bulgaria) heeft zijn bankactiviteiten uitgebouwd sinds het in 1994 de markt betrad. Het is een vooraanstaande universele bank in Bulgarije, die een volledig gamma bank-, vermogensbeheer-, leasing- en verzekeringsdiensten aanbiedt aan particulieren, kmo's en bedrijvenklanten.
De bank bekleedt de zesde plaats met een marktaandeel van 7,9% in activa en 8,4% in leningen. Raiffeisenbank (Bulgaria) beschikt over een netwerk van 122 bankkantoren verspreid over het land, aangevuld met een netwerk van adviseurs mobiel bankieren, externe partners en kredietbemiddelaars. Raiffeisenbank (Bulgaria) telt 2 500 medewerkers die 635 000 klanten bedienen.
Op het einde van het eerste halfjaar van 2021 beheerde de entiteit een kredietportefeuille van 3,3 miljard euro (waarvan 36% aan bedrijven en 64% aan particulieren incl. KMO/micro), 4,2 miljard euro deposito's en 5,2 miljard euro activa, en zette ze een nettowinst neer van 27 miljoen euro. De CET1-ratio bedroeg 16,4% op het einde van het eerste halfjaar van 2021.
Raiffeisenbank (Bulgaria) kan prat gaan op een hoge klantentevredenheid/NPS in alle segmenten en zet sterk in op innovatie en digitaal bankieren.
De transactie omvat ook Raiffeisen Leasing Bulgaria, de op drie na grootste leasingmaatschappij in Bulgarije (10,5% marktaandeel), Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), de op twee na grootste vermogensbeheerder in Bulgarije (9,7% marktaandeel en een beheerd vermogen van 106 miljoen euro), Raiffeisen Insurance Broker (verdeelt producten van 12 verzekeringsmaatschappijen ; 1% marktaandeel) en Raiffeisen Service. Deze vier maatschappijen zijn voor 100% in handen van Raiffeisenbank (Bulgaria).
De risicobereidheid/het risicoprofiel en de compliance governance van Raiffeisenbank zijn vergelijkbaar met die van KBC Groep.
KBC Groep is sinds 2007 aanwezig in de Bulgaarse financiële sector. In 2009 maakte KBC Groep van Bulgarije een van zijn kernmarkten. Vandaag is KBC Groep in Bulgarije aanwezig via United Bulgarian Bank (UBB), DZI (Insurance), UBB Interlease, UBB Pension Insurance, UBB Asset Management, UBB Factoring, UBB Insurance Broker en KBC Branch Bulgaria. Op 30 juli 2021 nam KBC de Bulgaarse levensverzekerings- en pensioenfondsactiviteiten van Nationale Nederlanden over.
Wat activa betreft, staat UBB in de top drie van banken in Bulgarije, terwijl DZI op de verzekeringsmarkt het grootste marktaandeel inneemt. UBB Interlease heeft een leidende positie in Bulgarije. UBB Asset Management is de lokale vermogensbeheerder van de groep die momenteel de binnenlandse markt domineert met meer dan een kwart van de totale activa aangehouden door Bulgaarse fondsen.