Hier even een vrije vertaling van het persbericht:
Aegon maakt vandaag bekend dat het de verkoop van zijn Hongaarse activiteiten aan Wiener Versicherung Gruppe (VIG), Vienna Insurance Group AG, heeft afgerond. De bruto-opbrengst van de transactie bedraagt EUR 620 miljoen. Deze afronding is een belangrijke stap op weg naar de volledige afronding van de verkoop van Aegon's verzekerings-, pensioen- en vermogensbeheeractiviteiten in Centraal- en Oost-Europa aan VIG voor EUR 830 miljoen, zoals aangekondigd in november 2020. De verkoop van Aegon's activiteiten in Polen, Roemenië en Turkije zal naar verwachting in de loop van 2022 worden afgerond, afhankelijk van de vereiste goedkeuringen van de lokale toezichthouders.
"De aankondiging van vandaag markeert een belangrijke stap in de transformatie van Aegon, nu we onze strategische focus beperken tot geselecteerde kern- en groeimarkten, en onze balans verder versterken", aldus Lard Friese, CEO Aegon. "Ik wil onze medewerkers in Hongarije oprecht bedanken voor hun belangrijke bijdrage aan Aegon gedurende de afgelopen jaren."
De afronding van de verkoop van de Hongaarse activiteiten zal resulteren in een aanzienlijke verhoging van Aegon's kaskapitaal bij de Holding - dat eind 2021 EUR 1,3 miljard bedroeg - en brengt het boven de vermelde operationele bandbreedte van EUR 0,5 miljard tot EUR 1,5 miljard. Dit biedt Aegon de financiële flexibiliteit om vandaag een schuldvermindering aan te kondigen via een overnamebod van EUR 375 miljoen, alsmede het voornemen om, onvoorziene omstandigheden daargelaten, het overtollige kapitaal in contanten terug te geven aan de aandeelhouders via een aandeleninkoop van EUR 300 miljoen. Deze acties zijn in lijn met de ambities die zijn uitgesproken tijdens de Capital Markets Day in december 2020.
"Ik ben zeer verheugd dat we door onze schuld verder af te bouwen, onze doelstelling om de schuldpositie te verlagen ruim voor onze streefdatum van 2023 kunnen realiseren", voegde Lard Friese toe. "De vandaag aangekondigde aandeleninkoop onderstreept ook onze intentie om overtollig cash kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders."
Oproep tot inschrijving op de schuld en inkoop van aandelen
De schuldaflossing zal worden uitgevoerd door middel van een overnamebod van EUR 375 miljoen op zes achtergestelde obligaties. Details over het overnamebod op de schuld zullen vandaag in een apart persbericht bekend worden gemaakt. Na afronding van het overnamebod zal Aegon haar bruto financiële schuld hebben teruggebracht tot EUR 5,0 miljard à EUR 5,5 miljard, een doelstelling die uiterlijk in 2023 zou moeten zijn gerealiseerd.
Daarnaast is Aegon van plan om in de loop van 2022 EUR 300 miljoen aan overtollig kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders via een aandeleninkoop. De aandeleninkoop zal in drie tranches van EUR 100 miljoen elk worden uitgevoerd, waarbij elke tranche afhankelijk is van het handhaven van de kapitaalposities van de belangrijkste onderdelen van Aegon in lijn met de uitgesproken ambities, en van de voorwaarde dat het Cash Capital van de Holding boven het midden van de operationele bandbreedte ligt.
Het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van EUR 300 miljoen gaat op 1 april 2022 van start en zal naar verwachting uiterlijk op 15 december 2022 zijn afgerond. De eerste tranche van EUR 100 miljoen zal naar verwachting op of voor 30 juni 2022 zijn afgerond. Voor elke tranche zal Aegon een derde partij inschakelen om de inkooptransacties namens Aegon uit te voeren. De gewone aandelen zullen worden ingekocht tegen maximaal het gemiddelde van de dagelijkse naar volume gewogen gemiddelde koersen gedurende de inkoopperiode, en vervolgens zal worden voorgesteld deze in te trekken tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aegon in 2023.
Na de verkoop van Aegon's activiteiten in Hongarije zal Aegon's IFRS-vermogen in het eerste kwartaal van 2022 met circa EUR 400 miljoen toenemen, waarvan circa EUR 375 miljoen als boekwinst zal worden verantwoord, op basis van de balanspositie per 31 december 2021. De combinatie van de afronding van de verkoop van Aegon's Hongaarse activiteiten, de aflossing van de schuld en de inkoop van eigen aandelen zal geen materieel effect hebben op de Solvency II-ratio van de Groep.