PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Jeffryv schreef op 9 mei 2022 10:42:

[...]
Niet geen plukkie erbij Piet?

quote:

Cedar schreef op 9 mei 2022 10:12:

Teleurstellende cijfers en vooruitzicht ook minder dan verwacht,
maar
- redelijk goede vrije kasstroom
- aangepaste winstcijfers maar nog steeds winstcijfers die niet rood zijn
- met deze cijfers nog steeds een goed dividend, en op deze kwartaal cijfers zal het dividend ook wel aangepast worden maar zal nog steeds wel rond euro 0,20 zijn.
kortom: zoals door de shorters verwacht zijn deze cijfers zaad, Postnl schrijft nog steeds zwarte cijfers en het dividend zal over dit jaar grofweg gehalveerd gaan worden maar is nog steeds beter dan rente op de bank.

Heb aandelen bijgekocht aan 2,65 en een hele sloot calls gekocht dec22 en juni23.

Laat je niet gek maken mocht je tegen een financieel stootje komen (en beleggers die met margin werken en nu onder water staan en moord en brand schreeuwen heb ik geen medelijden).

quote:

snipper schreef op 9 mei 2022 10:59:

Zit al een tijdje in PNL, lees vooral dit forum, maar heb nu de behoefte om eens wat op te typen!
Ik zie 2 mogelijkheden(spuug er maar op of overheen :-))......1e, het vollatige bestuur moet vertrekken, bespeur dat er zeker gebrek is aan capiciteit van deze mensen, ook al oa. na het nieuwskopje "leiden van een criminele bende in Belgie"....dit is funest voor de beeldvorming, en zeker gebrek aan optreden van het bestuur, er is geen devotie te bespeuren.
2e is een overname, dat zijn mi. alle dark clouds weg, en is een win-win voor alle partijen.

quote:

Cerburus schreef op 9 mei 2022 09:43:

goh wat er onder aan de streep overblijft lijkt verdacht veel op Q1 2019.......toen wel even een paar 100derd miljoen minder omzet.
Kortom marge ontwikkeling is wel desastreus te noemen. Ukraine? haha Herna... je hebt dit zelf in gang gezet in Q4 vorig jaar door ondanks dat de kosten toen als stevig toenamen een freeze toe te passen op de prijsstelling bij zowel brieven als pakketten in 2022. Tuurlijk zal Ukraine wel een invloed hebben, maar grappig dat dit dan minder/niet het geval is bij de cijfers van zowel Bpost als DHL (waar je bij de laatste wel even de kanttekening moet maken dat je die echt een winstexplosie hadden in het internationale transport, maar ook al haal je dit eruit, prima cijfers).. Nee je hoeft geen rekenwonder te zijn dat als je geconfronteerd wordt met stijgende kosten en zelf de keuze maakt deze niet of zeer beperkt door te rekenen dat je onder aan de streep fors minder overhoudt.

quote:

Engineer Dries schreef op 9 mei 2022 11:06:

Zijn er mensen die durven te gokken wat de komende jaren het dividend gaat zijn bij PostNL met de huidige hoeveelheid EBITDA/Winst/FCF?

quote:

moneymaker_BX schreef op 9 mei 2022 11:22:

WAAR IS KRETINSKY?
WAT DOET KRETINSKY NU MET DEZE SITUATIE?
WAAROM IS KRETINSKY ZO STIL?
HOE GROOT IS ZIJN BELANG NU?
WAT ZIJN ZE PLANNEN?

quote:

MD2018 schreef op 9 mei 2022 11:03:

[...]

Volledig mee eens. Wat mij betreft is optie 2 voorkeur. Ik zie dit MT niet zomaar weg gaan. Ze verdienen goud voor wat ze presteren! De koers is nu overdreven. Helaas is het niet anders. Nu is en wordt het interessant waar Kretinsky met zijn +25% van aandelen voor heeft gekozen... Want dit is natuurlijk wel een koopje nu aan het worden.. Dat was het al bij ongeveer 4 euro maar nu onder de 3 wordt dit scenario steeds interessanter....

quote:

win some... schreef op 9 mei 2022 11:11:

[...]

In Q1 2019 was bij Parcels de omzet 398 mio, de Ebit-marge 5,8 %
In Q1 2020 was bij Parcels de omzet 414 mio, de Ebit-marge 6,3%
In Q1 2021 was bij Parcels de omzet 662 mio, de Ebit-marge 13.9%
In Q1 2022 is bij Parcels de omzet 554 mio, de Ebit-marge 3,3%

Ten opzichte van 2019/20 is er een omzetgroei van meer dan 30%. Dit zou genoeg moeten zijn om de Ebit-marge van die jaren toch minstens te evenaren. En dan heb ik het niet eens over de herhaaldelijk benadrukte margeverbeteringen die eerder door het management werden aangekondigd.