PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

WaardeAandeel schreef op 20 januari 2025 09:13:

Ik zie geen aanleiding om te denken dat het dieptepunt is bereikt zolang PostNL met handen en voeten gebonden is door de politiek.

CAO-lonen blijven stijgen, postvolumes blijven dalen en derhalve steeds verliesgevender en DHL presteert veel beter op de pakketjesmarkt. Het bedrijf wordt geleid als een semioverheidsbedrijf met subsidies.

quote:

voda schreef op 20 januari 2025 09:21:

Beursblik: PostNL mist outlook
20-jan-2025 09:20

KBC Securities handhaaft Houden advies.

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in 2024 de eigen outlook voor de genormaliseerde EBIT niet gehaald. Dit zagen analisten van KBC Securities maandag.

Waar het bedrijf eerder mikte op een genormaliseerde EBIT van circa 80 miljoen euro, rekent het postbedrijf inmiddels op 53 miljoen euro.

KBC rekende op 77 miljoen euro.

Daarentegen zal de vrije kasstroom uitkomen op 12 miljoen euro, circa 10 miljoen euro meer dan KBC verwachtte. PostNL had een outlook afgegeven van circa 0 miljoen euro.

Voor de matige prestaties van PostNL in het vierde kwartaal zien de analisten verschillende redenen, zoals een hogere concentratie van klanten en een ongunstige volumedistributie tijdens het piekseizoen voor pakketten. Ook kampte PostNL met een personeelstekort.

KBC herhaalde maandag het Houden advies met een koersdoel van 1,40 euro. Het aandeel daalde met 4,3 procent naar 1,00 euro.

Door: ABM Financial News.

quote:

xof schreef op 20 januari 2025 09:28:

Ik ben totaal niet verbaasd, de outlook 80mln was al onbereikbaar. PNL had een alltime goed q4 moeten maken, dat zit er met deze politiek georienteerde tent gewoon niet in.

Ook nu is dit een beweging naar de politiek. Den Haag gaat niet bijlappen zolang er dividend wordt betaald, maar de geesten worden voorbereid op een overname door K.

Berendsen noemt bewust het succes vd pakketkluizen, dit is het terrein van K en consorten. Verder concentratie en groei in de parcels, mooi om straks met GLS te verzorgen….. geen toeval. Er zijn wel degelijk toekomstkansen, 2,5 mrd parcels business moet gewoon 6% ebit gaan brengen. Ook het verder optimaliseren van post met brievenbusparcels.

Natuurlijk moest tante Pollewop met een waarschuwing komen, 80mln was al onhaalbaar. De timing komt vlak voor behandeling Postwet.

Ik ben niet verrast en de koers herstelt wel weer na dit bericht. De koers is een dieptepunt en de kansen voor K nemen nu al toe. Voor 1,60 komt het eerste bod.

quote:

SEVA_ schreef op 20 januari 2025 08:50:

[...]

Personeel.

quote:

Bergers schreef op 20 januari 2025 09:36:

Ik vind de reactie erg meevallen op de zoveelste winstwaarschuwing.
Ik had echt min 15% verwacht.
Ik verwacht wel wat verkoopadviezen vandaag of morgen.

quote:

Jestbread schreef op 20 januari 2025 09:40:

Pim Berendsen zou ook ontslagen moeten worden na kwartaal op kwartaal een waarschuwing. Dat is gewoon het publiek misleiden.

quote:

voda schreef op 20 januari 2025 09:41:

Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel PostNL
20-jan-2025 09:40

Na winstwaarschuwing.

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 1,10 naar 1,00 euro, met handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een analistenrapport van de bank, volgend op een winstwaarschuwing die het postbedrijf voorbeurs gaf.

"PostNL moest beleggers waarschuwen dat de genormaliseerde EBIT in 2024 duidelijk lager zal uitvallen dan de laatste outlook", aldus analist Frank Claassen. De piek aan het einde van vorig jaar was zwakker dan verwacht, zowel bij de briefpost als bij de pakketten. "We dachten al dat PostNL met de laatste outlook voor 2024 te veel gokte op een sterk vierde kwartaal. Dus we zijn niet verrast door de waarschuwing, maar de omvang van de misser is groter dan voorzien", aldus Claassen.

Waar het postbedrijf eerder mikte op een genormaliseerde EBIT van circa 80 miljoen euro, rekent het inmiddels op 53 miljoen euro. Claassen verlaagde zijn taxaties voor de genormaliseerde EBIT voor 2025 en 2026 met dubbelcijferige percentages, en daarmee ook het koersdoel.

Daarentegen zal de vrije kasstroom in 2024 uitkomen op 12 miljoen euro. PostNL had een outlook afgegeven van circa 0 miljoen euro. Daarmee is de vrije kasstroom volgens Degroof "OK" en is er ruimte voor een dividend.

Het aandeel PostNL daalde maandag met 5,9 procent naar 0,98 euro.

Door: ABM Financial News.