PERSBERICHT: Ontex Group NV kondigt de prijszetting van de 400 miljoen EUR Senior Obligaties aan
26-mrt-2025 18:11
Niet voor vrijgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar, of aan enige persoon gevestigd of woonachtig in of op enig adres in, de Verenigde Staten van Amerika of aan enige persoon gevestigd of woonachtig in enig ander rechtsgebied waarin dit onwettig zou zijn.
Aalst, België, 26 maart 2025 -- Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX) ("Ontex"), een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, zowel voor retailers en zorgverleners, heeft vandaag de prijszetting aangekondigd van diens uitgifte van 400 miljoen EUR, in hoofdsom, 5,250% senior obligaties met vervaldatum in 2030 (de "Obligaties"). De transactie zal naar verwachting worden afgerond en de Obligaties zullen worden uitgegeven op of rond 3 april 2025 (de "Afsluitingsdatum"), onder voorbehoud van de voldoening van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden. De Obligaties zullen niet opvraagbaar zijn gedurende twee jaar na de Afsluitingsdatum.
Ontex heeft de intentie om de netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties te gebruiken om (i) diens uitstaande senior obligaties met vervaldag in 2026 (de "Bestaande Obligaties") gedeeltelijk terug te kopen, en (ii) de opgelopen interest, vergoedingen en kosten te betalen.
Pro forma voor de impact van de voorgaande transacties, schat Ontex dat, voor het jaar eindigend op 31 December 2024, de cash interestkosten met ongeveer 0,7 miljoen EUR zouden zijn toegenomen.
Belangrijke informatie
Dit document vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de Bestaande Obligaties of enige andere effecten, en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop in de Verenigde Staten of in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, een dergelijke uitnodiging of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn. Dit document vormt geen kennisgeving van aflossing of voldoening en kwijting (satisfaction and discharge). Een dergelijke kennisgeving zal worden gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van het contract (indenture) dat van toepassing is op de Bestaande Obligaties.
De effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen werden niet en zullen niet geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act van 1933 (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten onder de Securities Act. Er heeft geen openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten plaatsgevonden in het kader van deze transactie.
Dit persbericht vormt geen prospectus in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 (de "Prospectusverordening").
De Obligaties zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan retailbeleggers in de Europese Economische Ruimte ("EER"). Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt als omschreven in punt 11 van Artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2014/65/EU (zoals gewijzigd, "MiFID II"); of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, indien die klant niet kan worden beschouwd als een professionele cliënt als omschreven in punt 10 van Artikel 4, lid 1 van MiFID II; of (iii) iemand die geen gekwalificeerde belegger is in de zin van de Prospectusverordening. Bijgevolg werd geen essentiële-informatiedocument vereist door Verordening (EU) Nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd, de "PRIIPs-Verordening") opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan een retailbelegger in de EER, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan enige retailbelegger in de EER onwettig zijn onder de PRIIPs-Verordening.