PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL April 21 | AvA - Dividend

3.734 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 183 184 185 186 187 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 30 maart 2021 20:02

April 2021, een belangrijke maand voor PostNL

Belangrijke data
- 20 April 2021 AVA www.postnl.nl/over-postnl/pers-nieuws...
- 22 April 2021 ex-dividend datum (0,28 cent per aandeel)
- Wellicht nog een trading update mbt Q1 cijfers (10 mei)

Dividendinformatie PostNL
bron:PostNL IR www.postnl.nl/en/about-postnl/investors/

Bij instapkoers van EUR4,16 per aandeel. EUR0,37 dividendbetalingen binnen 6 maanden dan ~8,9% rendement door dividenduitkeringen in 6 maanden. En dan vervolgens MINIMAAL 29 cent per jaar (7% de komende 2 jaar daaropvolgend.

Eerste ex-dividend datum is op 22 april 2021 voor 28 cent dividend 2020 (6,7% Interimdividend 2021 (1/3 deel 2020) waarschijnlijk eind augustus en dan jaarlijks hetzelfde patroon naar verwachting.

- Binnen 6 mnd dus 28+9 = 37 cent dividend
- Binnen 15 mnd dus 28+9+20 = 57 cent dividend (minimaal zegt onderneming, 2021 zou 3-4 cent meer kunnen worden denken IEX forumleden)
- Binnen 18 mnd dus 28+9+20+9= 66 cent dividend (minimaal zegt onderneming)
- Binnen 30 mnd dus 28+9+20+9+20+9 = 95 cent dividend (minimaal zegt onderneming)

Koersdoelen analisten
Overzicht vind je hier www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...
- Laatste advies: ABNAMRO ODDO verhoogd koersdoel PostNL naar EUR4,75 met Market Outperform advies www.trivano.com/aandeel/advies-abn-am...

Aandeleninkoop
- SocGen moet nog 25mln aandelen terugkopen, dit kan extra koopdruk geven richting ex-dividend datum aangezien ze anders het dividend moeten vergoeden aan uitlener van de aandelen. www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- PostNL heeft in Q1 ongeveer 77mln cash ontvangen voor verkoop Cendris en Nexive, dit zou gebruikt kunnen worden voor een aandeleninkoop. Onderneming heeft gezegd dat dit zou kunnen met excess cash (alles beneden 1,5x ebitda oftewel ~600mln net debt). Ik schat de net debt nu conservatief in op 407mln (stand 31-12-20) - 77mln = 330mln, dus 270mln excess cash nu. Wel heeft postnl aangegeven ook naar waardetoevoegende acquisities te kijken, dus niet zeker dat er een aandeleninkoop komt.

Dividend overzicht in NL
Op zoek naar nog beter dividend? Hier een overzicht van NL beursfondsen rendementmetdividend.nl/ wel zelf corrigeren voor al betaald interimdividend svp om de vergelijking eerlijk te houden.

Grotere aandeelhouders in PostNL
Link naar AFM register www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- Kretinsky/Vesa Equity Investment heeft >5% www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- John de Mol heeft >5%
- Norges bank heeft >5%
- Acadian heeft >3%
- Edingburgh partners heeft >3%
- Vele andere partijen hebben ook belangen, zie hiervoor Morningstar overzicht (tab institutions) www.morningstar.com/stocks/xmun/tntc/...

Royal Mail
Engels forum mbt Royal Mail uk.advfn.com/stock-market/london/roya...
- JPMorgan en Deutsche Bank zetten Royal Mail daar gewoon op 7 pond met bevestigd dividend van 10p (~1,9%)...
- Daar ook aandacht voor Kretinsky
- GLS wil binnen 5 jaar verdubbelen in omzet door focus op internationaal en met B2C otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD...

Deutsche Post DHL vs. PostNL
www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/en/me... , DPDHL heeft in 2020 een WPA van EUR2,41. Een net debt van ~EUR13mrd, een EBITDA van 8,7mrd en en ondernemingswaarde (EV) van ~EUR68mrd nu op een koers van EUR44,65.

Waarderings multiples voor DPDHL
- EV/EBITDA20 van 7,8x
- Koerswinstverhouding 2020 van 18,5x

Toch leuk om dit te vergelijken met onze eigen PostNL in 2020 met WPA van ~EUR0,36. Een net debt van EUR407mln, een EBITDA van EUR409mln en een Ondernemingswaarde (EV) van ~EUR2.466mln nu op een koers van EUR4,16

Waarderings multiples voor PostNL
- EV/EBITDA20 van 6,03x
- Koerswinstverhouding 2020 van 11,6x

-> vandaar mijn warm pleidooi voor een normalere waardering van EUR5,10 voor PostNL obv 7x EBITDA20, 5,5% dividendrendement en Koerswinstverhouding van 14x

Conclusie
Outlook 21 PostNL houdt rekening met lockdown in Januari en Februari, inmiddels wordt wel duidelijk dat dit langer gaat duren. Cohort 60+ is echt niet eind mei gevaccineerd helaas. Dit zal bij Q1 en Q2 wel duidelijk worden. Ook heeft Q4-21 straks een hogere pakketten capaciteit (dit was Q4-20 nog een probleem). Al met al zal 2021 een beter pakkettenjaar worden dan 2020 verwacht ik.

Kopen en op de plank leggen zou ik zeggen. Enorm dividendrendement, mogelijke koersstijgingen in het verschiet en mogelijk consolidatie fantasie met grootaandeelhouder Kretinsky die opbouwd in PostNL (5% nu) en al 15% in Royal Mail heeft otp.tools.investis.com/Utilities/PDFD...

Wilt u de koers van dichtbij volgen dan is Marketviewer een tip (ticker PNL invullen) marketviewer.equiduct.com/

[verwijderd] 30 maart 2021 20:32

Presentatie GLS 30 maart 2021 www.royalmailgroup.com/media/11417/gl...

Op pagina 24 staat dat er ook acquisities gedaan gaan worden (flink deel van geprognosticeerde verbetering in operating profit moet komen uit focus countries & acquisitions).

Beetje vage segmentering in deze presentatie, niet mutual exclusive. High Growth Markets, Mature Markets, Focus Countries & Acquisitions...

- Strong growth in emerging European markets and Denmark where GLS has high B2C exposure and market leading position
- Accelerate performance in more mature markets
- Continue improvements in focus countries and deliver acquisition benefits

[verwijderd] 31 maart 2021 23:15

Goed bezig Makita. April oogstmaand!

[verwijderd] 31 maart 2021 23:17

Wat ik me wel afvraag. Hoeveel verhandelbare resteren nu nog op de markt? Niet alle aandelen zijn uitgegeven door PostNL.

Rik R 31 maart 2021 23:34

Ik ga met je mee Marits. All the way, diamond hands

Disclaimer: 192k stuks

pietje-2005 31 maart 2021 23:49

Gaan deze maand in ieder geval dividend parkeren, voor de betaling in mei ;-)
Succes

Stiertje1957 1 april 2021 06:38

Het tweede kwartaal is aangebroken: laat de institutionele beleggers nu maar komen ... want 7-8% rendement ligt met een gegarandeerd dividend voor het oppakken...

Stiertje1957 1 april 2021 06:42

Bi((ljoen)iden gaat de beurskar trekken in de VS en zal de economie verder openen voor de wereld.

Toekomstbeeld 1 april 2021 07:29

beurs.fd.nl/derivaten/opties/?call=AE...

Iets om te monitoren. Gisteren voor het eerst meer puts dan calls verhandeld.

Belangrijker nog, gisteren voor het eerst de Open Interest posities puts hoger dan calls.

Sinds in ieder geval begin october. Vanaf toen heb ik het dagelijks gecheckt.

Gewoon een gegeven. Kan vandaag weer anders zijn.

Toekomstbeeld 1 april 2021 07:55

quote:
Makita schreef op 30 maart 2021 20:02:
April 2021, een belangrijke maand voor PostNL

Belangrijke data
- 20 April 2021 AVA www.postnl.nl/over-postnl/pers-nieuws...
- 22 April 2021 ex-dividend datum (0,28 cent per aandeel)
- Wellicht nog een trading update mbt Q1 cijfers (10 mei)

Dividendinformatie PostNL
bron:PostNL IR www.postnl.nl/en/about-postnl/investors/

Bij instapkoers van EUR4,16 per aandeel. EUR0,37 dividendbetalingen binnen 6 maanden dan ~8,9% rendement door dividenduitkeringen in 6 maanden. En dan vervolgens MINIMAAL 29 cent per jaar (7% de komende 2 jaar daaropvolgend.

Eerste ex-dividend datum is op 22 april 2021 voor 28 cent dividend 2020 (6,7% Interimdividend 2021 (1/3 deel 2020) waarschijnlijk eind augustus en dan jaarlijks hetzelfde patroon naar verwachting.

- Binnen 6 mnd dus 28+9 = 37 cent dividend
- Binnen 15 mnd dus 28+9+20 = 57 cent dividend (minimaal zegt onderneming, 2021 zou 3-4 cent meer kunnen worden denken IEX forumleden)
- Binnen 18 mnd dus 28+9+20+9= 66 cent dividend (minimaal zegt onderneming)
- Binnen 30 mnd dus 28+9+20+9+20+9 = 95 cent dividend (minimaal zegt onderneming)

Koersdoelen analisten
Overzicht vind je hier www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...
- Laatste advies: ABNAMRO ODDO verhoogd koersdoel PostNL naar EUR4,75 met Market Outperform advies www.trivano.com/aandeel/advies-abn-am...

Aandeleninkoop
- SocGen moet nog 25mln aandelen terugkopen, dit kan extra koopdruk geven richting ex-dividend datum aangezien ze anders het dividend moeten vergoeden aan uitlener van de aandelen. www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...
- PostNL heeft in Q1 ongeveer 77mln cash ontvangen voor verkoop Cendris en Nexive, dit zou gebruikt kunnen worden voor een aandeleninkoop. Onderneming heeft gezegd dat dit zou kunnen met excess cash (alles beneden 1,5x ebitda oftewel ~600mln net debt). Ik schat de net debt nu conservatief in op 407mln (stand 31-12-20) - 77mln = 330mln, dus 270mln excess cash nu. Wel heeft postnl aangegeven ook naar waardetoevoegende acquisities te kijken, dus niet zeker dat er een aandeleninkoop komt.

[

Inderdaad conservatief. Net debt gaat dik onder de 300 mln.

[verwijderd] 1 april 2021 08:15

quote:
Beertje1957 schreef op 1 april 2021 06:42:
Bi((ljoen)iden gaat de beurskar trekken in de VS en zal de economie verder openen voor de wereld.

Overheden willen wereldwijd de heropening van de economie niet frustreren, eerder aanjagen. Daarom zal de stimulering nog wel even doorgaan tot alles crescendo verloopt. Dat kan zo nog 1 tot 1,5 jaar zijn. De beurs gaat een spurt omhoog maken is mijn overtuiging. Dividendaandelen worden herontdekt in de rotatie die gaande is. De huidige waardering van 6x ebitda van PostNL is nog steeds heel erg mager. Ik denk dat Herna en Co er goed aan doet om de koers hoger te krijgen, is de beste verdediging tegen een overname. Op deze lage koers is het gevaar nog niet geweken voor ze. Wellicht kan een business update mbt Q1 helpen.

Stiertje1957 1 april 2021 08:38

Makita, ik deel je mening hierover: waarde-dividend- aandelenkomen terug van weggeweest, ook al blijft Tech aandelen interessant voor erbij.
Overigens hoorde ik net dat PNL zich gaat voorbereiden tot de groei naar 3 mln pakketten per dag (een werkgroep is hiervoor ingericht).

[verwijderd] 1 april 2021 08:42

quote:
Beertje1957 schreef op 1 april 2021 08:38:
Makita, ik deel je mening hierover: waarde-dividend- aandelenkomen terug van weggeweest, ook al blijft Tech aandelen interessant voor erbij.
Overigens hoorde ik net dat PNL zich gaat voorbereiden tot de groei naar 3 mln pakketten per dag (een werkgroep is hiervoor ingericht).

Zeker goed spreiden met tech en groeisectoren als electrisch rijden oid zou ik aanraden.

Verstandig om nu al na te denken over verdere groei naar 3mln pakketten per dag. Heel langzaam daalt in dat onlineverkoop een blijvend fenomeen is. Corona versnelt deze trend alleen.

analyse_A3CD 1 april 2021 08:53

Hij lijkt te willen openen op 4,15? Nou we zullen het weer zien en beleven en met die 2000 miljard extra investeringen in de Yoe-Es-Ee kan er weer van alles gebeuren! "Schijnbaar" is er papier genoeg om al dat geld bij te drukken? Wel vraag ik mij af, of dit alles op termijn, niet de inflatie gigantisch gaat aanjagen? Maar ja we leven in een een wereld, van dat zien we dan wel weer!

[verwijderd] 1 april 2021 08:57

quote:
Toekomstbeeld schreef op 1 april 2021 07:29:
beurs.fd.nl/derivaten/opties/?call=AE...

Iets om te monitoren. Gisteren voor het eerst meer puts dan calls verhandeld.

Belangrijker nog, gisteren voor het eerst de Open Interest posities puts hoger dan calls.

Sinds in ieder geval begin october. Vanaf toen heb ik het dagelijks gecheckt.

Gewoon een gegeven. Kan vandaag weer anders zijn.

Wat wil dat zeggen, een open interest positie? Alle P en C opgeteld en dat er meer P dan C uitstaan?

[verwijderd] 1 april 2021 09:03

Het gaat allemaal om het geld dat in roulatie is voor de gemiddelde burger (dat moet op peil blijven, cq iets meer worden). Door ons westerse bankensysteem wordt er via bankleningen geld gecreëerd dat de economie in gaat. Als het bedrag aan uitstaande leningen gelijk blijft en iedereen zou zijn lening met rente terugbetalen aan de bank dan verkrapt de hoeveelheid geld in omloop. Een lage rente beperkt dit probleem enigszins, echter alleen faillissementen en meer geld uitlenen gaat dit tegen. Faillissementen zijn een probleem voor de bank aangezien men ~10% van uitstaande leningen op de balans als kapitaal moet aanhouden. Ergo steeds meer leningen verstrekken is de (politieke) realiteit voor de westerse wereld.

Daarnaast speelt nog dat vertrouwen in de economie mensen geld doet uitgeven, bij een recessie gaat iedereen op de spaarbrander. Daarom is het goed van overheid om de economie in deze coronapandemie aan te jagen en niet de fout in te gaan zoals bij de vorige bankencrisis toen banken niet meer gingen lenen en burgers ook nog eens via huizenmarkt bang werden.

Deze keer lijken we op een vliegende start van de economie te mogen rekenen.

[verwijderd] 1 april 2021 09:13

Goede 1 april grap in ‘onze’ sector twitter.com/easytoysnl/status/1377290...

pietje-2005 1 april 2021 09:38

Jammer dat Toekomstbeeld het voor nu even niet ziet zitten, met het zo opgelopen (?) PostNL.
Denk toch dat er meer in het vat zit, maar moet nog blijken ;-)
Algemeen sentiment zal vast wel positief blijven met al die bergen gratis geld.
Toch ?
Succes

[verwijderd] 1 april 2021 09:45

misschien komt er deze week nog wel een winstwaarschuwing (positief)?

gpjf 1 april 2021 09:46

Ik vermoed dat hij rekent op een dip om bij te kopen maar dat blijft een gok

3.734 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 183 184 185 186 187 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	31 jan 2025 17:35
Koers	0,984
Verschil	-0,001 (-0,10%)
Hoog	0,997
Laag	0,984
Volume	1.562.246
Volume gemiddeld	1.628.650
Volume gisteren	2.511.739

PostNL nieuws

26 jan	Chippers beleven moeilijke week op Da...
20 jan	Slotcall: AEX zet rally voort, Trump ...
20 jan	Degroof verlaagt koersdoel PostNL
20 jan	Beursblik: PostNL mist outlook	1
20 jan	Beleggers kijken de kat uit de boom o...	3
20 jan	Winstwaarschuwing van PostNL	1
17 dec	PostNL presenteert nieuwe CFO
03 dec	Update: Euronext Amsterdam optimistis...
26 nov	DNB floot Pensioenfonds PostNL terug	1
12 nov	Beursblik: UBS verlaagt koersdoel PostNL

Meer ››