Jefferies: DeepSeek geen goed nieuws voor halfgeleiders

Door ABM Financial News op 27 januari 2025 09:29 | Views: 35.856

Jefferies: DeepSeek geen goed nieuws voor halfgeleiders
Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De komst van het Chinese DeepSeek is geen goed nieuws voor de chipbedrijven TSMC en Nvidia en voor hun toeleveranciers. Dit stelden analisten van Jefferies maandag in een rapport.

"Het idee is dat het [DeepSeek] net zo goed is als ChatGPT, maar dat het veel minder GPU's en rekenkracht nodig heeft." Dat betekent ook minder datacentra en een lager energieverbruik, aldus de analisten.

Daarbij is DeepSeek ook nog eens veel goedkoper voor gebruikers dan OpenAI, benadrukten de analisten van Jefferies.

Volgens de zakenbank is het dus logisch dat techaandelen vandaag onder druk staan. Zeker omdat deze aandelen in de buurt van hun hoogste standen staan en het een drukke week belooft te worden met een flink aantal techbedrijven, zoals Meta en Microsoft en het Nederlandse ASML, die met kwartaalcijfers komen.

"Het is misschien ook wel verstandig om de blootstelling aan een deel van de toeleveranciers aan de sector te verminderen, zoals aan ASML", schreef Jefferies.

Partijen die aan de (auto)industrie leveren, zoals Infineon, Melexis en STMicroelectronics zullen vrijwel niet getroffen worden, aldus Jefferies. Zij zijn ook actief in het deel van de markt dat volgens de bank dit jaar bovenmaats zal presteren. 

Daarnaast is DeepSeek volgens Jefferies goed voor de Chinese techbedrijven Alibaba en Tencent. In dit laatste bedrijf heeft het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang.

Bron: ABM Financial News


ABM Financial News is dé leverancier van beursnieuws in de Benelux. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Meld u aan voor de EuroBench.com dagelijkse nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!

 

Reacties

9 Posts
Rowi62
3
Meer AI hype!
De Tesla hype gaat woensdag nabeurs uit als een kaarsje. De sales dalen overal door het gedrag van hun CEO. Triest voro de werknemers van Tesla maar Tesla gaat ten onder in 2025. (imo)
andre68
1
Bowski
1
Even opgezocht waar Deepseek over gaat:

en.wikipedia.org/wiki/DeepSeek

Zo ben ik weer bij wat het is en ook wie de medespelers zijn.
Je snapt gelijk waarom Trump's club er 500 miljard dollar in stopt: fear of missing out.
g.raaier
0
De vraag is: Als China voorop ligt( of zou liggen)gaan we ,het westen , dan meer of minder investeren in AI..?
Bonost
0
quote:

g.raaier schreef op 27 januari 2025 11:39:

De vraag is: Als China voorop ligt( of zou liggen)gaan we ,het westen , dan meer of minder investeren in AI..?
Je weet de reactie van Trump al, en die wijst op dit moment de weg. Er zal heel wat meer worden geinvesteerd om de achterstand dus in te halen. Iets wat ze de laatste jaren misschien wel zijn vergeten om te doen. Kijk naar de stilstand bij Meta en Alphabet en de te verwachten investeringen die ze bereid zijn te doen.
Bonost
0
Je weet de reactie van Trump al, en die wijst op dit moment de weg. Er zal heel wat meer worden geinvesteerd om de achterstand dus in te halen. Iets wat ze de laatste jaren misschien wel zijn vergeten om te doen. Kijk naar de stilstand bij Meta en Alphabet en de te verwachten investeringen die ze bereid zijn te doen.
De Buurman
2
quote:

g.raaier schreef op 27 januari 2025 11:39:

De vraag is: Als China voorop ligt( of zou liggen)gaan we ,het westen , dan meer of minder investeren in AI..?
China ligt niet voor op het Westen. DeepSeek leunt volledig op QWEN en LLAMA. Beide modellen hebben miljarden gekost om te bouwen. Zonder QWEN en LLAMA geen DeepSeek.

De USD 6 miljoen die in de media overal voorbij komt gaat alleen over het leerproces van het taalmodel. Het is knap dat DeepSeek een dergelijk taalmodel kan trainen voor 'slechts' USD 6 miljoen, maar uiteindelijk is het alleen dat: trainen van een taalmodel. Researchkosten, infrastructuur, data-analyse - dat zit allemaal niet in de prijs inbegrepen.

Daarnaast heeft DeepSeek ook chips nodig. Door importrestricties moeten zij noodgedwongen werken met inferieure chips. Dat ze een taalmodel hebben geschreven met die chips is geen doorbraak, maar een work-around voor een probleem. De chips die DeepSeek gebruikt zijn NVIDIA-chips. DeepSeek is dan ook geen concurrent voor NVIDIA, AMD of TSMC. Wel in enige mate voor OpenAI van Meta, Gemini van Alphabet en alle andere bedrijven die taalmodellen ontwikkelen.

DeepSeek heeft echt nul negatieve invloed op de investeringen die de VS in AI en de chipsector doet. De meest logische uitkomst is dat de VS een tandje bijschakelt. Concurrentie in de AI-markt is goed voor chips, goed voor ASML, ASMI en BESI. Dat de Nederlandse chippers hierdoor omlaag duiken is vooral een teken dat analisten eigenlijk geen idee hebben van AI. Nieuwsplatforms ABM FN voeden deze hysterie maar wat graag voor de clicks.
Itelligence
0
Weten we wel zeker dat DeepSeek inderdaad is wat ze zeggen of creeert Jeffries in mooi inkoop moment voor zichzelf?
Calvin
0
Partijen die aan de (auto)industrie leveren, zoals Infineon, Melexis en STMicroelectronics zullen vrijwel niet getroffen worden, aldus Jefferies. Zij zijn ook actief in het deel van de markt dat volgens de bank dit jaar bovenmaats zal presteren." Grappig dat juist deze aandelen op "verkopen" staan in de community poll. Eens te meer dat dát ook met een korrel zout genomen moet worden, net als analistenreviews.
9 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.