Kiadis Pharma « Terug naar discussie overzicht

quote:

this schreef op 27 april 2019 22:44:

IEX dergelijke postings van Euromast zijn absoluut niet toelaatbaar en treed op!

quote:

Bjokke schreef op 28 april 2019 09:42:

Heb eens een heel andere vraag! Welke aandelen hebben jullie nog in de portefeuille zitten?

quote:

Endless schreef op 27 april 2019 18:34:

[...]
Leuk maar een w33% dat het naar de markt gaat klopt niet.
Bij aanvraag advies gaat 80-85% door en de heer Lahr zegt dat deze hoger ligt.. volgens mij gaan ze dan ook niet van afkeuring uit. Markt aandeel lijkt me royaal maar is een aanname waarbij de heer Lahr van 50000 patiënten uitgaat( ik neem aan dat deze aantal gehaald worden na volledige goedkeuring wereldwijd )

quote:

Derwing schreef op 28 april 2019 17:51:

Interessant model MZ! Ik heb hem een beetje nagemaakt voor mijzelf :P

Je hebt wel wat belangrijke info weg gelaten in mijn ogen, dus ben hem zelf wat aan het upgraden met Warrents+Options en Avg excersice price, uitstaande schulden, cash en ik neem een dilution factor mee voor eventuele dilutions door uitbrengen van nieuwe aandelen.

Ik kom zelf daardoor op iets lagere targets uit, ik denk dat je soms nét iets te positief bent.

quote:

Alex69 schreef op 28 april 2019 18:22:

[...]
@ Derwing, ga jij je berekeningen ook delen net als MZ?

quote:

StandaardVerlies schreef op 29 april 2019 12:44:

rustig hier.. Klein nieuwtje: www.linkedin.com/jobs/view/1242098267/

quote:

Endless schreef op 29 april 2019 14:31:

[...]
Kiadis is goed bezig Volgens mij ,gaat Kiadis er toch echt vanuit( gezien de uitslagen fase 2) van een goedkeuring niet van 30 of 50% maar van 100%. Zelf zei dhr Lahr hoger dan analisten verwachten. Bij indienen is de goedkeuring 80-85% De vertraging vorig jaar zijn alleen door aanvullende vragen, geen nieuwe tests nodig.
Begrijp me goed ik vind die theoretische berekening leuk om te lezen maar eerlijk gezegd nergens op gestoeld dan op aannames. Bv hoe groot is de markt. Er is niet voor niks een aan Kiadis de mogelijkheid gegeven om in een vroege fase al een tijdelijke goedkeuring te krijgen omdat er grote behoefte bestaat aan een goede behandeling omdat deze niet voorhanden is. Kiadis zelf gaat van 50000 patiënten uit. De behandeling gaat 130-150000 euro kosten is de verwachting. Nu is Kiadis ook aan kijken voor meerdere indicaties. Atir 101 is meer dan veelbelovend .

quote:

boze ridder schreef op 29 april 2019 14:50:

kan iemand nog even het tijdschema opfrissen voor wat betreft de goedkeuring , wanneer wordt deze verwacht, half mei zat in mijn gedachten nog , is dat nog steeds aannemelijk ?

quote:

Endless schreef op 29 april 2019 14:31:

[...]
Kiadis is goed bezig Volgens mij ,gaat Kiadis er toch echt vanuit( gezien de uitslagen fase 2) van een goedkeuring niet van 30 of 50% maar van 100%. Zelf zei dhr Lahr hoger dan analisten verwachten. Bij indienen is de goedkeuring 80-85% De vertraging vorig jaar zijn alleen door aanvullende vragen, geen nieuwe tests nodig.
Begrijp me goed ik vind die theoretische berekening leuk om te lezen maar eerlijk gezegd nergens op gestoeld dan op aannames. Bv hoe groot is de markt. Er is niet voor niks een aan Kiadis de mogelijkheid gegeven om in een vroege fase al een tijdelijke goedkeuring te krijgen omdat er grote behoefte bestaat aan een goede behandeling omdat deze niet voorhanden is. Kiadis zelf gaat van 50000 patiënten uit. De behandeling gaat 130-150000 euro kosten is de verwachting. Nu is Kiadis ook aan kijken voor meerdere indicaties. Atir 101 is meer dan veelbelovend .

quote:

Derwing schreef op 29 april 2019 15:14:

[...]

Ja die marktwaarde gaf ik ook al aan. En de approval % kun je over discussieren en zullen mensen over van mening verschillen. Ook zullen er afwijkingen en onnauwkeurigheden zitten in alle parameters. Het gaat er echter om dat je een beeld krijgt hoe de waardes tot stand komen en dat de koers geen gebakken lucht is. Daarom vond ik MZs model erg nuttig. Ik wil niet blind op een analist vertrouwen, maar zelf ook een beetje gevoel hebben voor de cijfers. Als er morgen ineens compleet onverwachts goedkeuring zou zijn en de koers gaat naar 5x...vasthouden of snel verkopen? Dat weet je niet als je alleen een op gevoel handeld.

quote:

Endless schreef op 29 april 2019 15:10:

[...]
Kiadis staat niet bekend om zijn communicatie maar wat ik begreep uit de info eind mei indienen antwoorden dan zou in principe eind juni ( in uiterlijk geval eind juli) op de rol. Na positief advies 62 dagen later EMA, maar de laatste volgt altijd het advies. Belangrijkste data voor nu het advies. Hopelijk krijgen we na 29 mei gecommuniceerd dat inderdaad de antwoorden zijn ingediend.