Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

Drs P. schreef op 30 december 2024 15:01:

[...]
"verkoop niet volgens verwachting" en kans op schadevergoeding is plotseling ook al "verkeken".. de BS verkeerd wederom op grote hoogte op het forum :)

quote:

JdH jet realist €10 Nebius $100 schreef op 30 december 2024 15:08:

[...]

Wat verwacht jij van de GTV/omzet + EBITDA/FCF volgend jaar Drs. P? En welke multiple plak je daarop?

quote:

mike65537 schreef op 30 december 2024 11:47:

Weet iemand hoe laat de eindejaarsrally begint?

quote:

Drs P. schreef op 30 december 2024 15:42:

[...]
jij mag U tegen mij zeggen :), maar vooruit: 2025 post GH EBITDA range 525-550M, multiple 10, dus EV rond 5.2-5.5 B, dus 23-26E, mocht er meerdere partijen interesse hebben (waar ik wel vanuit ga, gegeven hun UK-IR en N-Europe dominatie) dan kan de multiple 11 mogelijk 12 worden.

quote:

Drs P. schreef op 30 december 2024 15:42:

[...]
jij mag U tegen mij zeggen :), maar vooruit: 2025 post GH EBITDA range 525-550M, multiple 10, dus EV rond 5.2-5.5 B, dus 23-26E, mocht er meerdere partijen interesse hebben (waar ik wel vanuit ga, gegeven hun UK-IR en N-Europe dominatie) dan kan de multiple 11 mogelijk 12 worden.

EBITDA valuation multiples by industry

In this section, we’ll classify the typical EBITDA multiples per industry according to the latest data from Statista, First Page Sage, and NYU Stern:

Industry

EBITDA Multiple

Technology

13.6

Healthcare/Pharmaceuticals

13.7

Finance/Financial Services

13

Manufacturing

6.8 to 11.2

Retail

11.2

Energy

14.7

Telecommunications

13.6

Real Estate

13

Consumer Goods

12.8

Transportation and Logistics

9.1

Media and Entertainment

17.4

Hospitality and Tourism

15.9

Automotive

12.75

Aerospace and Defense

14.59

Agriculture

12.61

quote:

wiegveld schreef op 30 december 2024 14:13:

[...]
De kwiebus kan wel door de raad van commissarissen naar huis gestuurd worden, maar die ja knikkers zullen hem wel een bonus uitkeren over 2024 vanwege de “uitmuntende “ prestaties.
Zo werkt dat in de business.

quote:

DeLa(s)Vega(s) schreef op 30 december 2024 16:02:

[...]

Prachtig, al die fundamentele analyse. Maar als je vanaf 16,70 naar beneden naar 13,06 roept "hou je stukken vast!" dan heb je bitter weinig aan die geweldige analyses. Momentum, sentiment, november halelujah, december kommer en kwel en JET staat weer terug bij af na twee wilde ritten.

quote:

Corcorrectie schreef op 30 december 2024 16:01:

Extra slecht nieuws is op komst, heb ik begrepen. De daling in december is een voorbode daarvan.

Begreep ook dat de juridische kosten bij Jet de pan uit rijzen.

quote:

JdH jet realist €10 Nebius $100 schreef op 30 december 2024 16:11:

[...]

Vroeg of laat is fundamentele analyse het belangrijkst. Q3 was dramatisch en een voorbode voor de “groei” van 2025. In h1 hebben we kunnen zien dat NE Adjusted EBITDA iets lager was YoY. Daar zal het volgend jaar dus ook niet ineens sterk verbeteren. GH had een positieve adjusted EBITDA, dus volgend jaar zal de EBITDA als groep ongeveer hetzelfde zijn of lager. Geen groei en en een multiple van 4-6x is logischer als je het met vergelijkt met bedrijven met dezelfde groei en marge. Vergeet ook niet de SBC van 75 miljoen per jaar ex GH.

quote:

Mailbox schreef op 30 december 2024 16:11:

[quote alias=Drs P. id=15555394 date=202412301501]
[...]
"verkoop niet volgens verwachting" en kans op schadevergoeding is plotseling ook al "verkeken".. de BS verkeerd wederom op grote hoogte op het forum :)
[/quote

Tja, wees eerlijk. Er was toch wel op een aanmerkelijk hogere opbrengst gerekend. En de 500 miljoen is ook nog inclusief een eventuele schadevergoeding voor de feecaps. Dus dat gaat naar Wonder. Ik zie niet wat er vreemd is aan die conclusie.