bruguy schreef op 13 februari 2025 11:12:
Degroof Petercam verbaasd over nauwere focus Galapagos
In zijn persbericht over 2024 kondigde Galapagos
aan dat de ontwikkeling van zijn kandidaat-geneesmiddel GLPG5101 wordt verbreed naar meer soorten kanker en dat de tweede celtherapiekandidaat, GLPG5201 wordt ‘gedeprioriteerd’. Analist David Seynnaeve van Degroof Petercam is daarover verbaasd aangezien de data voor GLPG5201 voor ‘de minder druk bevolkte indicatie CLL’ (chronische lymfatische leukemie) bemoedigend leken, de ingreep de streklengte van de kaspositie (tot 2028) niet verandert en Galapagos reeds een desinvesteringsstrategie voor de kleinemoleculenkandidaten heeft aangekondigd teneinde de focus te verscherpen.
Volgens de analist houdt het jaarbericht dan ook ‘een belangrijke update’ in na de aankondiging van begin januari dat Galapagos in twee bedrijven wordt gesplitst. Hij gaat bijgevolg zijn model en ramingen grondig herzien. In afwachting blijft hij bij zijn ‘houden’-advies, gezien het gebrek aan betekenisvolle katalysatoren voor het aandeel. Zijn koersdoel blijft 44,80 euro.