TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

inspirator schreef op 29 januari 2012 12:40:

face the facts TomTom

Outlook full year 2011
We expect to deliver full year results towards the upper end of our guidance for revenue of between €1,225 million and €1,275 million and EPS of between €0.25 and €0.30, excluding impairment and restructuring charges

Volgens de juist geinformeerde beleggers is de winsprognose:

tussen 45 en en 75 cent per aandeel

De koers zal dan ook binnen een maand verdubbelen !

quote:

Guppie59 schreef op 29 januari 2012 14:59:

[...]

Lekker aan het luchtfietsen hier.

Tomtom geeft aan EPS aan de hoge kant eerdere guidance dus tegen of licht over de 30cent. Koers nu 3,50. Heb je een KW van 11 voor 2011

Als we berekening van Justin aanhouden (conservatieve) winst van 0,62 voor 2012. Dan gaat de voorzichtige/conservatieve Goddijn waarschijnlijk een guidance geven van 50cent. Dan kom je op plus minus 5,5euro kw 11. Beleggers zullen eerst een paar kwartalen met solide winst willen zien voor dat de stijging pas begint. Dus als hij rond augustus naar 5/6 euro gaat dan lijkt me dat wat realistischer.

Indien Goddijn het zich een keer niet gemakkelijk van af maakt, maar de lat een keer wat hoger legt, en voor een guidance van 60 of 70 cent voor 2012 gaat. Dan kan de 5 of 6 na het eerste kwartaal dus begin mei in het zicht komen.

Maar binnen 1 maand naar 7, is luchtfietsen :)

quote:

inspirator schreef op 29 januari 2012 15:29:

TomTom zeilt met veel gunstige wind !!!!

de nu 50% te laag gewaarde koers
doet binnen 1 maand koers verdubbelen
de winstgroei naar 250 miljoen in 2012
laten verdere koersstijging zien naar 10 euro per aandeel TomTom

met dank aan Justin (de tomtom expert)
Daarnaast denk ik dat PND in totaal 90 mln gaat minnen, groei in Licensing (o.a. Samsung deal) met ongeveer 15 miljoen en de groei in business solutions van ongeveer 25 miljoen. Per saldo dus ongeveer op dezelfde omzet uit als vorig jaar. 50-90+15+25=0

Echter, wel met meer marge door:
- HD traffic
- volumegroei in automotive (vaste kosten component)
- minder rentelasten door meer afgeloste schuld
- besparing 50 miljoen OPEX, na reorganisatie

In totaliteit denk ik dat er daardoor komend jaar met gemak 70 miljoen meer winst gemaakt kan worden dan in 2011 toen de totale winst ongeveer 70 miljoen was (horen we op 28 feb). Dat betekent dus een winstverdubbeling van 70 miljoen winst naar 140 miljoen winst.

Winstverdubbeling, weliswaar ten opzichte van een mager 2011, gaan we dat echt meemaken??? Ik geloof het bijna niet.

Maar ik weet ook niet wat ik over het hoofd zie waardoor het niet zou kunnen. En je hebt het over meerjarige groei. Want dit is wat de inbouwmarkt ongeveer gaat doen postimage.org/image/4urutapxn/ (weliswaar deels ten koste van de PND).

140 mln winst gedeeld door 222 miljoen aandelen = 63 cent winst per aandeel. En de WPA factor (nu factor 8, maar sectorgemiddelde is factor 14) kan mede bepaald worden op meerjarige groeiverwachting, dus ook die multiplier kan omhoog...

PS
Hierin zit nog geen enkele nieuwe nog onbekende deal of activiteit. Dus bij een Android app, nieuw automotive contract, nieuwe fitness producten of geografische uitbreiding moet je de cijfers alweer omhoog bijstellen.

quote:

inspirator schreef op 29 januari 2012 15:48:

face the facts

een winst van 250 miljoen is goed mogelijk volgens mijn inzichten
Justin geeft winstverwachting aan van 140 miljoen + nieuwe activiteiten

Hiermee bewijs geleverd dat 250 miljoen in 2012 in zicht komt !

by the way
een jaar geleden was de koers ook 7,5 euro met dezelfde guidance

quote:

inspirator schreef op 29 januari 2012 15:56:

dividend van 6% voor het jaar 2012
is eigenlijk 12%
bij aanstaande verdubbeling koers TomTom

quote:

Guppie59 schreef op 29 januari 2012 16:02:

[...]

Dit is geen luchtfietsen dit is gewoon onzin vertellen.

Er is helemaal geen besluit genomen over dividend, ten tweede zal tomtom er eerst voorkeur aangeven om hun schulden aftebouwen.

Dividend is in het belang van de kleine aandeelhouders, het tomtom management heeft zich tot nu toe nog niets aangetrokken van de kleine aandeelhouders.

Jij bent het tomtom gewoon aan het pumpen en daarbij ook nog compleet ongeloofwaardig :)

Ps het zou 3% moeten zijn bij koersverdubbeling, als de koers zou halveren dan had je inderdaad gelijk met je 12% bij een dividend van 6% nu, tis wel erg simpel en d.. wat je allemaal uitkraamt

quote:

*Justin* schreef op 29 januari 2012 17:37:

In aanvulling daarop:

Top 10 meest geld opbrengende navigatie apps voor iphone/ipad

1. TomTom west Europa
2. TomTom Europa
3. Flitsers.info
4. Navigon voor T-mobile gebruikers
5. TomTom benelux
6. Skobbler
7. TomTom VS en Canada
8. Navigon Europa
9. Geocaching
10. Cygic benelux (=TomTom kaarten + Inrix traffic)

Garmin dus totaal afwezig, behalve met het door hen overgenomen Navigon (plaats 4 en 8). De recensies zijn ook goed. Ik zou niet weten waarom eenzelfde notering bij Android niet mogelijk zou zijn, zodra TomTom een Android app lanceert.

quote:

Guppie59 schreef op 29 januari 2012 15:37:

[...]

Daarbij komt, dat 1 van de problemen bij de koers van tomtom is, dat de beleggers het tomtom management niet vertrouwen. Dus omdat vertrouwen terug te winnen zullen er eerst nog een aantal concrete goede kwartalen nodig zijn

quote:

inspirator schreef op 30 januari 2012 22:34:

Rarara wat zou TomTom hier presenteren ?

www.mobileworldcongress.com/exhibitor...