Fugro « Terug naar discussie overzicht

FUGRO - november 2014

8.297 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 411 412 413 414 415 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Ferdo schreef op 24 november 2014 09:18:

Bolo kijk even naar EBIT van 2012 en 2013, Fugro heeft jarenlang 1,5 € div/aandeel betaald
Wat bedoel je daarmee? Laat nou eens zien waar ik die rekenfout maak met mijn WPA2014 van 30 tot 50 ct. Het klinkt misschien niet te geloven maar de EBIT (exclusief afschrijvingen!!)gaat echt rond de 50 mln uitkomen (zie Q3 update)
[verwijderd]
0
Lijkt erop dat Boskalis stop-lossjes aan het vissen is.

Moet even onder de 21 euro.
[verwijderd]
0
Ben niet geïnteresseerd in de WPA van 2014, dat is namelijk een uitzonderlijk slecht jaar.
De jaren daarvoor zijn veel beter en die komen weer terug, olie is namelijk een schaars product en de olieprijs zal daardoor weer gaan stijgen.
[verwijderd]
0
quote:

Ferdo schreef op 24 november 2014 09:34:

Ben niet geïnteresseerd in de WPA van 2014, dat is namelijk een uitzonderlijk slecht jaar.
De jaren daarvoor zijn veel beter en die komen weer terug, olie is namelijk een schaars product en de olieprijs zal daardoor weer gaan stijgen.

Waarom zeg je dan dat ik niet kan rekenen?
[verwijderd]
0
Volgens mij gaan we lichtjes blijven dalen, tot HAL GrandVision heeft verkocht. Ze hebben niet genoeg poen om een overname nu af te ronden. Tot Grandvision is verkocht, blijft het een schaakspel van een paar procentjes uitbreiding (en dan niet alleen in Fugro)..
aandeeltje!
0
quote:

Risman schreef op 24 november 2014 08:39:

hierbij het stuk uit het FD:

Een race naar de bodem
Bartjens

maandag 24 november 2014, 06:00

update: maandag 24 november 2014, 07:57





Oliedienstverlener Fugro zit in de knel, maar de beurskoers van het bedrijf gaat de laatste weken 'door het dak'. Beleggers weten best dat grote opdrachtgevers — de olie- en gasmaatschappijen — met de huidige lage olieprijs wel uitkijken om veel te investeren in nieuwe wingebieden en dat dit een bodemonderzoeker als Fugro veel werk kost. Maar ze zijn zo in hun schik met het belang van circa 15% dat maritiem dienstverlener Boskalis deze maand in Fugro nam, dat ze al vooruitlopen op een overname en de waarde van Fugro tientallen procenten omhoog stuwden.

Het is de vraag of dat optimisme terecht is. Het bedrijf uit Leidschendam liet direct weten alle avances af te wijzen en blijkt het over een paar kloeke beschermingswallen te beschikken om opdringerige vrijers op afstand te houden. Vorige week donderdag werd bovendien een bod bekendgemaakt op een branchegenoot van Fugro. Dat bod kan meer licht werpen op de vraag of zulke overnamefantasieën de koersstijgingen kunnen rechtvaardigen.



Het gaat om de Franse Fugro-partner CGG. Dat kreeg van de Franse dienstverlener Technip een bod binnen van €1,5 mrd, dat meteen terzijde werd geschoven. Het lijkt op het eerste gezicht ook een belachelijk laag bod voor een bedrijf dat net voor €1,2 mrd een zestal schepen voor seismologisch onderzoek van Fugro heeft overgenomen. Dan zou de rest van het bedrijf maar enkele honderden miljoenen waard zijn. Bij nadere beschouwing blijkt Technip voor de €1,5 mrd echter ook een gigantische schuld van €2,3 mrd over te nemen.

Wanneer we die schuld meenemen om de waarde van de onderneming te bepalen, blijkt Technip bereid te zijn 5,3 keer het verwachte resultaat (ebitda) voor de Franse bodemonderzoeker te betalen. Dat jaarresultaat is dit jaar door de problemen in de sector flink teruggelopen en dat is bij Fugro niet anders. De waardering van beide bedrijven is echter wel heel verschillend. Uitgaande van de huidige beurskoers van Fugro waarderen investeerders dat bedrijf op 10,3 keer het verwachte resultaat in 2014. Bijna twee keer zoveel als de waardering van CGG.

Dat zou twee dingen kunnen betekenen. Of het bod op CGG is veel te laag — hetgeen goed zou kunnen — of de waardering van Fugro is veel te hoog. Beleggers zullen hopen op het eerste, maar een blik op de waardering van de Noorse branchegenoot PGS lijkt te duiden op het tweede. PGS is niet meer waard dan 3,5 keer het verwachte ebitda in 2014. Vergelijk dat met de multiple van 10,3 bij Fugro en het beeld doemt op dat de laatste tijd heel wat lucht in de waardering van Fugro is geblazen.

Zo bezien betalen beleggers nu te veel voor Fugro-aandelen en zal de koers weer gaan dalen. Boskalis, dat overigens zegt niet uit te zijn op een overname van Fugro, zal met verdere stappen willen wachten tot er wat van die lucht uit is gelopen
.

Ik vraag me wel af in hoeverre het verhaal hout snijdt. Alles wordt nu opgehangen aan EBITA 2014. Fugro was dus, evenals branchegenoten, al jarenlang (koers E35-45) 3-10x te duur?? Lijkt mij niet. En als de oliebranche weer aantrekt met een jaar (of twee) dan is de waardering weer wel goed. Dan was het dus, in retrospectief, nu goedkoop inslaan...

Ik ben het er wel mee eens. Los van BK heeft fugro het nu gewoon lastig en BK kijkt natuurlijk ook naar langere termijn, maar zal toch ook gebruik willen maken van de lagere koersen nu en op gelegenheden uitbreiden....
bartvde
0
[verwijderd]
0
Zonder positieve berichtgeving verwacht ik de 22 nu even niet in zicht, 21,50 max
jumoro
0
De koers kan morgen maar zo wel weer 22 euro zijn, 1 grote opdracht en we stijgen weer. Wel verwonderd dat er iedere keer als een aandeel stijgt weer mensen zijn die met alle geweld proberen de koers terug te dringen. Oke, Fugro doet het inderdaad iets minder op dit moment maar laten we niet vergeten dat de koers afgelopen Juli nog ruim 40 Euro was, de slechte resultaten zijn hier echt al wel in verwerkt denk ik zo. Geen reden om zoals wel vaker gebeurd een bedrijf de grond in te schrijven.
[verwijderd]
0
Inderdaad Jumoro, OPEC-meeting van de 27-ste kan wellicht ook al voor wat reuring zorgen.
Forza
0
Boskalis heeft niet voor niets een flink aandeel genomen; ofwel met het oog op een mogelijke overname, ofwel omdat ze in dit bedrijf geloven en op lage niveaus willen profiteren van toekomstige stijgingen. Daar zit hoe dan ook een visie achter met een flinke positieve kijk op dit aandeel. Als je bedenkt waar Fugro vandaan komt (een paar maanden terug nog €44) hoef je geen Einstein te zijn om te beseffen dat er nog een flink opwaarts potentieel is.
[verwijderd]
0
Ronster
0
quote:

Wizz schreef op 24 november 2014 10:54:

Ik vraag me af voor welke prijs Boskalis die 15% heeft verkregen.
Is dat bekend?
Al vrij snel en goedkoop geloof ik. Toen die melding kwam spoot de koers omhoog + overnamegeruchten enz. Kan best zijn dat die voor gemiddeld 12 zijn ingeslagen en zij dus al een leuke winst op die aandelen hebben

edit: volgens mij is de precieze koers niet bekend
[verwijderd]
0
quote:

Wizz schreef op 24 november 2014 10:54:

Ik vraag me af voor welke prijs Boskalis die 15% heeft verkregen.
Is dat bekend?
de dag van de melding gesloten op 14,06 (+6%)
ervoor niets gemeld, dus ervoor slechts klein belang of niets

daarom gemiddeld waarschijnlijk dicht onder de 14 Euro
[verwijderd]
0
Boka heeft minimaal 50% winst op de aandelen. De melding kwam vrijdag.. maandag ging het 49% omhoog.. en later de week nog eens 20%.. Dus als Boka morgen zegt: 'joh bij nader inzien niet" en ze dumpen.. dan hebben zij winst en wij dikke verliezen. Ik ben er even uit. Andere veiligere aandeeltjes opzoeken. Ik dank Fugro voor de 10% extra rendement die ik dit jaar erbij heb gekregen.

En ik blijf er ziek van dat ik niet die 50% dag heb meegemaakt. Maar goed.. tis niet anders.
[verwijderd]
0
Oil prices swung between small gains and losses on Monday, as market players continued to weigh the likelihood that the Organization of the Petroleum Exporting Countries will cut output to support prices when it meets in Vienna later this week.

Brent, WTI oil futures fluctuate amid OPEC uncertaintyCrude oil futures fluctuate amid OPEC uncertainty
On the ICE Futures Exchange in London, Brent oil for January delivery inched up 21 cents, or 0.27%, to trade at $80.58 a barrel during European morning hours.

On Friday, Brent rallied $1.03, or 1.3% to settle at $80.36 a barrel as investors bet that fresh stimulus efforts in China and the euro zone will lead to increased global demand.

Elsewhere, on the New York Mercantile Exchange, crude oil for delivery in January tacked on 17 cents, or 0.22%, to trade at $76.68 a barrel.

New-York traded oil futures rose 66 cents, or 0.87%, on Friday to end at $76.51 a barrel.

Oil ministers from Iran, Venezuela and Ecuador have asked for action to prevent further price declines, while Saudi Arabia and Kuwait have resisted calls to lower production.

Concerns over weakening global demand combined with indications that OPEC producers will not cut output have weighed on prices in recent months.

London-traded Brent prices have fallen nearly 30% since June, when it climbed near $116, while WTI futures are down almost 29% from a recent peak of $107.50 in June.

Prices remained supported after the People's Bank of China cut its benchmark one-year deposit rate by 25 basis points to 2.75% on Friday and trimmed its one-year lending rate by 40 basis points to 5.6%.

The move came in response to recent signs of a slowdown in the world’s second-largest economy.

Meanwhile, in Europe, European Central Bank President Mario Draghi reiterated on Friday that the central bank is ready to expand its stimulus program to raise inflation as quickly as possible.

The ECB's current stimulus program includes purchases of asset-backed securities and covered bonds, though markets are keeping a close eye out for plans to announce purchases of government debt, a stimulus tool known as quantitative easing.
[verwijderd]
0
quote:

Shoryuken schreef op 24 november 2014 11:06:

Boka heeft minimaal 50% winst op de aandelen. De melding kwam vrijdag.. maandag ging het 49% omhoog.. en later de week nog eens 20%.. Dus als Boka morgen zegt: 'joh bij nader inzien niet" en ze dumpen.. dan hebben zij winst en wij dikke verliezen.
Dat is inderdaad geen geruststellende gedachte.
Had liever gelezen dat Boskalis er voor 20,- per aandeel had ingezeten.
Boskalis heeft dus niks te verliezen en is nu al de winnaar.
Als de koers keldert kunnen ze goedkoop inslaan en alsnog goedkoop fugro inlijven.

En als ze een overname bod doen die afketst kunnen ze mooi hun stukjes verkopen tegen een mooie prijs.

[verwijderd]
0
quote:

Wizz schreef op 24 november 2014 11:24:

[...]

Dat is inderdaad geen geruststellende gedachte.
Had liever gelezen dat Boskalis er voor 20,- per aandeel had ingezeten.
Boskalis heeft dus niks te verliezen en is nu al de winnaar.
Als de koers keldert kunnen ze goedkoop inslaan en alsnog goedkoop fugro inlijven.

En als ze een overname bod doen die afketst kunnen ze mooi hun stukjes verkopen tegen een mooie prijs.

waar komt dat wizz vandaan? wat een warrige gedachtengang

als een overname niet doorgaat gaat de koers naar beneden, en niet zo'n beetje. Het is maar de vraag of in die situatie Boskalis veel winst zal maken op de aandelen.

Gelukkig is het Boskalis niet te doen om een paar grijpstuivers, maar om de waarde van Fugro en om de meerwaarde van de aansluitende onderdelen.

de koers naar beneden praten kan altijd nog, maar op dit moment komt het wel heel onbenullig over

kc

8.297 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 411 412 413 414 415 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 12 mrt 2025 17:35
Koers 14,060
Verschil +0,250 (+1,81%)
Hoog 14,060
Laag 13,740
Volume 892.483
Volume gemiddeld 648.390
Volume gisteren 1.018.419

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront