Een coupon van 3,125% voor de nieuwe obligatie van ArcelorMittal
ArcelorMittal heeft 750 miljoen euro bijeengebracht via een lening met een looptijd van zeven jaar. De staalfabrikant wijdt tegelijkertijd de eerste obligatie-uitgifte "High Yield" van het jaar in.
De lening is bij de eerste uitwisselingen beschikbaar op 100% van de nominale waarde en biedt een vaste coupon van 3,125% voor een maturiteit op 14 januari 2022. De coupure voor onderhandeling is vastgesteld op 100.000 euro.
Het rendement bij de uitgifte komt op 3,168%, ofwel een premie van 265 basispunten t.a.v. het midswap-tarief met vergelijkbare maturiteit. Dat is dus minder dan de 2,75% basispunten (2,75%), die aan het begin van de besprekingen waren aangekondigd. Er is bij deze operatie meer dan twee keer overingetekend met een vraag die de 1.75 miljard euro heeft overschreden, aldus een marktbron.