BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

Lekker rommelen schreef op 23 juli 2015 09:54:

Ik heb er ook een paar bijgekocht. Heb ze voor de langere termijn dus mooi m'n gemiddelde weer opgepoetst. Altijd paniek het eerste half uur, daarna hersteld het vaak wel weer.

quote:

bgc200 schreef op 23 juli 2015 09:59:

Ff een bedrijfswaardering:

H1 EBITDA is 46m, 16% hoger dan H1-14. FY14 EBITDA was 82m, dan gaan we dus ongeveer op 90m uitkomen FY15.

Met een gemiddelde multiplier van 12.21 (Jan. 2015, Semicond. equipment supplires), komen we uit op een Enterprise value van 1.1miljard.
Netto cash positie van 90m, dus bedrijfswaarde van 1,2miljard.

Aantaal aandelen zijn: 40miljoen.

Dan komen we uit op, nog steeds, een aandeelprijs van: €30 per aandeel.
MIsschien wat afslag ivm onzekerheid, dan kom je op ongeveer 28 euro op basis van huidige resultaten.

M.a.w. zwaar overtrokken reactie weer vandaag.

quote:

bgc200 schreef op 23 juli 2015 09:59:

Ff een bedrijfswaardering:

H1 EBITDA is 46m, 16% hoger dan H1-14. FY14 EBITDA was 82m, dan gaan we dus ongeveer op 90m uitkomen FY15.

Met een gemiddelde multiplier van 12.21 (Jan. 2015, Semicond. equipment supplires), komen we uit op een Enterprise value van 1.1miljard.
Netto cash positie van 90m, dus bedrijfswaarde van 1,2miljard.

Aantaal aandelen zijn: 40miljoen.

Dan komen we uit op, nog steeds, een aandeelprijs van: €30 per aandeel.
MIsschien wat afslag ivm onzekerheid, dan kom je op ongeveer 28 euro op basis van huidige resultaten.

M.a.w. zwaar overtrokken reactie weer vandaag.

quote:

Marmie Marmie schreef op 23 juli 2015 10:12:

[...]28 eur mogen we monenteel even van dromen. Ik vind bovenstaande schatting wel realistisch.

quote:

Ron61 schreef op 23 juli 2015 10:15:

AMSTERDAM (Dow Jones)--Zoals verwacht heeft Besi (BESI.AE) te kampen met een minder gunstig klimaat, stelt Rabobank. De omzetverwachting voor het derde kwartaal is minder dan waar de analisten op rekenden en dat, in combinatie met de verzwakte sector, zal leiden tot een verlaging van de EBIT-raming voor het hele jaar met zo'n 16% tot EUR68,8 miljoen, rekenen ze voor. Desondanks blijft Rabo positief over Besi, gezien de groeimogelijkheden in de segmenten waar het bedrijf actief is. Ook zien de analisten ruimte voor een hoger dividend gezien de sterke kasstroom en ruime kaspositie van het concern. Het advies blijft buy met een koersdoel van EUR32. Donderdag omstreeks 10.00 uur noteert het aandeel 9,4% lager op EUR23,67, terwijl de ASX met 0,1% daalt. (ben.zwirs@wsj.com)

quote:

IM-Eddie schreef op 23 juli 2015 10:16:

[...]

Lijkt mij ook niet heel gek. Hopelijk komen er snel koersdoelen die hoger liggen dan dat met de gegeven berekening erbij, zodat beleggers een mooi instapmoment zien en de koers hoger gaat (naar waar het hoort). Zoals vele heb ik zojuist ook bijgekocht.

Het zou echter wel (hee!) fijn zijn als er wat meer stabiliteit in dit aandeel komt..

quote:

Marmie Marmie schreef op 23 juli 2015 10:29:

[...]Toch willen er vandaag veel meer mensen van het aandeel af dan het willen kopen. -10% is belachelijk. Rabo laat koersdoel ongewijzigd, dat is reeel lijkt mij.
Koersval van vandaag is belachelijk! BEsi heeft al meer dan 90 miljoen cash op de balansg staan, zelfs na betaling van meer dan 50 mio dividend. IEmand die kan rekenen en rustig nadenkt (zoals ik nu doe) weet dat het aandeel op +-30 eur hoort te staan.

quote:

RW1984 schreef op 23 juli 2015 10:37:

Als ik de koersreactie zie krijg ik het idee dat besi beleggers een beetje dom zijn en zich snel laten afschrikken. De reactie na Q1 was duidelijk, er wordt een zwakkere 2e jaarhelft verwacht. Dat dat vandaag bevestigd wordt mag dus geen reactie zijn.
Een andere uitleg kan natuurlijk zijn dat Besi beleggers eigenlijk notoire traders zijn, de bewegelijkheid biedt daar alle kansen toe.

quote:

Marmie Marmie schreef op 23 juli 2015 10:29:

[...]Toch willen er vandaag veel meer mensen van het aandeel af dan het willen kopen. -10% is belachelijk. Rabo laat koersdoel ongewijzigd, dat is reeel lijkt mij.

quote:

maurice 1971 schreef op 23 juli 2015 10:50:

Oei koersdoel 21!!!!