sniklaas schreef op 19 januari 2022 18:14:
[...]@TKWY vind ik zeker koopwaardig maar kleeft wel flink wat risico aan dit aandeel, dus enkel interessant in een gespreid bedje..
Wanneer ik mijn negatieve en conservatieve bril zou opzetten en mij de vraag zou stellen wat is het verdienmodel van dit bedrijf, hebben een platform waar consumenten bij aangesloten restaurants, fastfood en supermarkten maaltijden en voedingsmiddelen kunnen bestellen en krijgen daarvoor een vast bedrag per bestelling en een percentage van het saldo van de kassabon.
En in een aantal gevallen ook een bedrag per bestelling voor de daadwerkelijke fysieke bezorging.
En daarnaast natuurlijk incasseert JET de betaling die naar verloop van tijd onder aftrek van hun eigen 'verdiensten' wordt overgemaakt aan de restaurateur en de uitbaters van de fastfoodzaak en de supermarkt.
Het eigen vermogen van de JET bestaat voornamelijk uit goodwill en weinig 'tastbare' assets...
Kijk ik zonder bril naar JET zie ik een bedrijf dat staat in de top van deze bedrijfstak, is slechts een kwestie van max 2 jaar en dan wordt er operationeel onder aan de streep winst gemaakt en voornamelijk door de platform, kopeling van vraag en aanbod en niet in de levering van service in de vorm van fysieke afhandelingen van de bestelling.
Gezien de stijgende inflatie, krappe werknemers markt en stijgende salariskosten is hier geen winst te behalen, kan ook veel beter door de producent of via het opslagpunt worden verzorgd.
Of het aandeel terug zal keren naar de toppen van vorig jaar zal lastig worden maar de huidige €47 is weer het andere uiterste en zeker gezien de koersdoelen die bij herhaling worden toegeschreven aan dit aandeel.
En dan is daar nog de titty die een 2 tal grootaandeelhouders hebben met de strategy die Jitse aan het uitvoeren is, komen direct of indirect SHORT players op af om mee te profiteren van de huidige koersmalaise...
Voor mij is @TKWY een overduidelijke BUY en zie dit aandeel in de loop van 2022 wanneer de rust is wedergekeerd terugkeren naar de €60++ en wie weet wordt er achter de schermen een plan uitgedoktert om @TKWY voor €70 van de beurs te halen en was de koersmalaise van de afgelopen maanden nodig om een premie te bieden....