xynix schreef op 12 januari 2016 16:40:
ALS (en ik zeg niet dat dat het geval is) HERE inderdaad zelf verder zou zijn dan wij hier altijd hebben gedacht -zonder TomTom- dan wordt het wel opeens een totaal andere "ball-game". Tientallen miljoenen probes/sensoren, sterk imago, hoog huidig marktaandeel. Als TomTom dan de imago-bepalende "exclusiviteit" van de samenwerkingen met VW en Bosch zou kwijtraken dan zitten we qua automotive ineens niet meer in de comfortabele fauteuil waar wij dachten dat ze in zaten. Maar vanuit Europese industriepolitiek (remember de rol van Merkel) moet je hopen dat men in de lente van 2015 (of herfst 2014?) besloten heeft de handen ineen te slaan.
Ik had bij die filmpjes gelijk het gevoel dat oftewel HERE gaat leunen op de TomTom fabriek (best denkbaar) maar wel met een eigen gezicht in de markt, of dat er toch redelijk serieuze shit tegen de fan is gevlogen. Ik heb ooit het Google drama meegemaakt en was toen gelukkig razendsnel weg. Maar ook in "the worst case" is het nu natuurlijk heel anders.
Ik probeer gewoon ook niet blind te zijn voor dat we ons zelf hier mogelijk toch in een tunnel geluld hebben het afgelopen anderhalf jaar. Ik heb mijn positie de afgelopen dagen even flink teruggebracht in afwachting van meer zekerheid. Ik sta dan ook al op een zeer serieus verlies, omdat ik vooruitlopend op de CES een vette hefboom op mijn TomTom positie had gezet.
Er zijn nu natuurlijk ook particulieren die voor de zekerheid aan de kant gaan staan. Waaronder ik, moet ik eerlijk bekennen, net als Hik. Het is gewoon te onduidelijk hoe het speelveld er nu bij ligt. Als TomTom dadelijk wel de kosten heeft van de ontwikkeling van de HD-kaarten in de afgelopen tijd en daar staan geen revenuen tegenover wordt het geen leuk plaatje.
Je kunt je weliswaar niet voorstellen dat zij (en JdM) ook totaal verrast zijn door de claims van HERE dat zij een volwaardig alternatief kunnen bieden. Maar het is ook wel heel spannend om de berichtgeving zo te interpreteren dat HERE nu een gelijkwaardig alternatief claimt omdat de Duitsers al een deal met TomTom over het gebruik van de fabriek hebben gesloten in de zomer (rond die due diligence berichten).
Moeilijk, moeilijk, moeilijk.
Ik zal wel een hele shitload aan verwijten over me heen krijgen, maar ik probeer eerlijk te posten over hoe ik er nu tegenaan kijk en hoe ik er in sta. De CES is voor mij ook één grote deceptie geworden. Voor het geval dat dat criticasters gerust stelt: ik heb zelf ook vette verliezen dit jaar.
Het kan best zijn dat wanneer de mist optrekt ik weer even vrolijk instap. Maar er is nu even te veel onduidelijkheid. Ik zal nu ook niet de boel de put in gaan zitten praten. Ik kies nu persoonlijk even voor risico-aversie. Dat kan een zeer domme beslissing zijn. Maar ik geloof zelf niet in een TomTom dat puur op Telematics en Consumer moet drijven (ik zie het lot van licensing ook als gekoppeld aan dominantie in maps).