bpost « Terug naar discussie overzicht

Forum bpost geopend

11.698 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... 581 582 583 584 585 » | Laatste

Omlaag ↓

raart 6 juli 2024 21:12

quote:
DeZwarteRidder schreef op 5 juli 2024 12:25:
[...]
Staci heeft zichzelf te koop aangeboden, dus dan weet je zeker dat er iets mis is.

Het verbaasd mij daarom ook dat deze prijs betaald is. Tuurlijk kun je er altijd een prognose op loslaten om dat te rechtvaardigen, maar hoe je het went of keert, logistieke dienstverlening is (uiteindelijk) een commodity met zeer lage marges en zeer conjunctuur gevoelig. De prijs lijkt daarom niet alleen (te) hoog, maar is waarschijnlijk ook nog eens betaald rondom de top van de cyclus.

Staci zou anders zijn als Radial, vanwege de 'kleinere' klanten. Maar met name (veel van) deze kleinere klanten (en ik was er bij een concurrent van Staci een), hebben letterlijk binnen een paar weken het hele logistieke proces naar een concurrent overgebracht zonder contract als ze ergens een lagere prijs kunnen krijgen. Het blijft immers een commodity. Anders na het einde van de contractduur. Er zijn de afgelopen jaren talrijke logistieke centra uit de grond gestampt, als de economie ooit een dipje maakt is daar een groot overschot (=lage of zelfs negatieve marges).

Blijf het jammer vinden want voor de overname was Bpost qua waardering een goede value belegging gebleken op een prijs van 3-3,5, zelfs als je uit gaat van een declining business (bij Radial) en/of recessie. Vergeleek het zelfs een beetje met een tabaksaandeel waarbij de discounted cashflow de prijs rechtvaardig. Zélfs als het businessmodel uiteindelijk, na vele jaren, terminaal is. Zo erg zal het niet zijn natuurlijk.

Echter met het opblazen van de balance sheet (die zeer solide was na vele jaren) stelt die discounted cashflow niets voor de komende jaren. Tenminste voor de aandeelhouder. Hoewel ik pas een paar maanden erin zat, was dit de reden voor mij om (een beperkt) verlies te nemen.

Blijf echter hopen voor andere aandeelhouders, waaronder de Belgische belastingbetaler, dat ik ernaast zit.

JdeFL 8 juli 2024 12:04

Eigenlijk is er een moment geweest dat KBC, maar ook andere brokers zeiden dat bpost niet investeerbaar was (onbekende boetes als reden). Denk nu dat daar meer aandacht aan besteed had moeten worden. Koersen worden niet door kleine beleggers gemaakt, maar door brokers/banken/verzekeraars.
Begint wat op de Duitse hyperinflatie (jaren '30) te lijken. Toen ging men met een kruiwagen postzegels om een brood. Hier is 't net omgekeerd: binnenkort een kruiwagen aandelen om wat postzegels aan te schaffen.
Toch vreemd, telkens nieuwe all time lows. Zou er dan toch een exorbitante boete komen? Iets dat in de wandelgangen bekend is? (zoals de Gucht met zijn fortis aandelen...)

Ben 8 juli 2024 12:12

Er is bijna geen handel, geen omzet, met doet met de koers wat men wil...
En dat is om de een of andere reden al jaren omlaag, zullen niet veel particuliere beleggers meer in zitten...

francis c 8 juli 2024 15:23

Als er binnenkort goed nieuws komt zal je geen kans hebben om aan deze prijzen te kopen, dan schiet het snel naar rond de 5€/aandeel.

DeZwarteRidder 8 juli 2024 15:35

quote:
francis c schreef op 8 juli 2024 15:23:
Als er binnenkort goed nieuws komt zal je geen kans hebben om aan deze prijzen te kopen, dan schiet het snel naar rond de 5€/aandeel.

Valse hoop.

vfleuven 8 juli 2024 15:57

quote:
DeZwarteRidder schreef op 8 juli 2024 15:35:
[...]

Valse hoop.

Blijf maar shorten, tot je wakker wordt en ziet dat je een margin call hebt

BVM 9 juli 2024 17:28

Begin juli bezocht ik een rommelmarkt.
Namiddag.
Een kraam met een bordje : 10 boeken voor € 1.
Goede boeken. Een paar had ik al in mijn collectie, betaalde er ooit € 15 en meer voor bij de Slegte.

Ik durf zeker nog aandelen Bpost bijkopen, ondanks de onzekerheid.
De boete die gaat komen, die gigantische overname; het wegvallen van de vette contracten.
Het is eigenlijk van nul beginnen nu.

DeZwarteRidder 9 juli 2024 19:10

quote:
BVM schreef op 9 juli 2024 17:28:
Begin juli bezocht ik een rommelmarkt.
Namiddag.
Een kraam met een bordje : 10 boeken voor € 1.
Goede boeken. Een paar had ik al in mijn collectie, betaalde er ooit € 15 en meer voor bij de Slegte.

Ik durf zeker nog aandelen Bpost bijkopen, ondanks de onzekerheid.
De boete die gaat komen, die gigantische overname; het wegvallen van de vette contracten.
Het is eigenlijk van nul beginnen nu.

Je kan beter postzegels gaan kopen dan Bpost.

MaxiJ 9 juli 2024 19:49

quote:
vfleuven schreef op 8 juli 2024 15:57:
[...]

Blijf maar shorten, tot je wakker wordt en ziet dat je een margin call hebt

Dat zou id het mooiste zijn wat er nu zou gebeuren dat de shorters het deksel tegen de neus krijgen.

Eigelijk is het heel gemakkelijk hoor, er moeten op zekere dag maar een X aantal mensen +1000 aandelen Bpost beginnen inkopen, de algoritmes van financial investment corps, pikken dit op en beginnen calls te zetten, dan heb je een mini-squeeze wat op zeker moment tot enorme verliezen kan leiden voor Turbo shorts zoals die van BNPParibas welke al een paar weken actief is en mee bijdraagt aan de enorme verliezen voor longterm retail investeerders.

Heb al opgevangen her en der dat er afspraken zijn om de koers richting 2,5€ te drijven. Eigenlijk compleet illegaal, maar in België kan veel vandaag.

Arizona gaat ondertussen ook van start en dat is op zich ook slecht nieuws voor Bpost. Gezien NVa van Bpost vanaf wil.

Chris Peeters zijn carrière zal een kort leven beschoren zijn, maar die zal wel een plekje krijgen in dat Frans STACI Trojan Horse vehikel.

MaxiJ 9 juli 2024 19:55

quote:
BVM schreef op 9 juli 2024 17:28:
Begin juli bezocht ik een rommelmarkt.
Namiddag.
Een kraam met een bordje : 10 boeken voor € 1.
Goede boeken. Een paar had ik al in mijn collectie, betaalde er ooit € 15 en meer voor bij de Slegte.

Ik durf zeker nog aandelen Bpost bijkopen, ondanks de onzekerheid.
De boete die gaat komen, die gigantische overname; het wegvallen van de vette contracten.
Het is eigenlijk van nul beginnen nu.

Past perfect in het plaatje om Bpost te ontmantelen weldra.
Het aandeel de grond in drijven zodat het kan worden opgesplitst en de federale overheid niet anders kan dan haar aandeel te verkopen.
Het bedrijf is nog steeds winstgevend en heeft eigelijk nog nooit verlies gedraaid.
Nu houdt Bpost Radial overeind, maar ooit heeft Radial Bpost uit de rode cijfers gehouden.

Als die achterlijke STACI overname er niet was geweest, hadden beleggers meer vertrouwen gehad in Bpost.

Chris Peeters moet maar eens uitleggen hoe hij een overname van 1,3Miljard€ zal financieren, met amper 500Miljoen Market Cap???

Peerke1076 9 juli 2024 20:00

Wat de markt al in prijst is dat dadelijk blijkt dat ze toch een aandelen emissie moeten doen ipv obligatie lening omdat de kans bestaat dat daar niet op ingetekend gaat worden.

Zom

Op en Neer 9 juli 2024 20:27

quote:
Peerke1076 schreef op 9 juli 2024 20:00:
Wat de markt al in prijst is dat dadelijk blijkt dat ze toch een aandelen emissie moeten doen ipv obligatie lening omdat de kans bestaat dat daar niet op ingetekend gaat worden.

Zom

Chris Peeters is een sukkel. Hij maakt dezelfde fout als Wim Dik van KPN destijds. Toen hij aan de macht kwam, moest KPN weer gaan groeien. Zo kocht er in Duitland een grote telecommer. De schuldenlast van KPN nam enorme proporties aan en er moest een emissie gedaan worden. Het aandeel ging van 10 euro naar 2 euro toe. Het mislukte totaal. Als je je eigen wilt bewijzen, dan mislukt het vaak. Wim Dik zie Je moeten eten, anders wordt je opgeeten, maar KPN verloor de strijd.

Ben 9 juli 2024 22:50

Zo lang de omzet zo extreem laag blijft zal men lachend door gaan naar die 2.50.
Helaas....

BVM 10 juli 2024 10:01

quote:
Huphup schreef op 9 juli 2024 20:27:
[...]Chris Peeters is een sukkel. Hij maakt dezelfde fout als Wim Dik van KPN destijds. Toen hij aan de macht kwam, moest KPN weer gaan groeien.

Chris Peeters wil de krimpende schildpad doen stoppen met krimpen.

prince john 10 juli 2024 10:45

quote:
prince john schreef op 5 juli 2024 11:11:
Mogge Allemaal :),

Ter info:

"Price target decreased by 11% to €3.79
Down from €4.25, the current price target is an average from 8 analysts.
• New target price is 38% above last closing price of €2.74.
• Stock is down 32% over the past year.
• The company is forecast to post earnings per share of €0.47 for next year compared to €0.33 last year."

...visie van 8 vakbroeders ;).

Sucseven !

mvrgr,

John

Mogge :),

...als toevoeging:

"Price-To-Earnings vs Industry: BPOST is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the European Logistics industry average (15.5x)."

Succes !

mvrgr,

John

DeZwarteRidder 10 juli 2024 11:20

quote:
prince john schreef op 10 juli 2024 10:45:
[...]
Mogge :),
...als toevoeging:
"Price-To-Earnings vs Industry: BPOST is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the European Logistics industry average (15.5x)."
Succes !
mvrgr,
John

Laat me niet lachen.....!!!!

raart 10 juli 2024 11:54

quote:
BVM schreef op 10 juli 2024 10:01:
[...] Chris Peeters wil de krimpende schildpad doen stoppen met krimpen.

'Groei'

Voor dat bedrag gekoppeld aan de balance sheet konden ze alle minderheidsaandeelhouders uitkopen en vrijwel de volledige toekomstige kasstroom als dividend laten uitkeren. Wie is de grootste verlieshebben als het mis gaat? Grootte ophef geweest over de subsidies, maar dat bedrag is peanuts vergeleken met de gemiste dividenden (sinds Radial en nu waarschijnlijk met Staci). Waanzin als je het mij vraagt.

raart 10 juli 2024 11:58

quote:
DeZwarteRidder schreef op 10 juli 2024 11:20:
[...]

Laat me niet lachen.....!!!!

Dit verhaal werd dus ook verteld in 2022/2023, we staan op een forward p/e van 5. :-)

En de prognose is waarschijnlijk zonder de impairments die gaan volgen als de 'groei' tegenvalt.

Bijlage:

MaxiJ 10 juli 2024 12:41

quote:
Peerke1076 schreef op 9 juli 2024 20:00:
Wat de markt al in prijst is dat dadelijk blijkt dat ze toch een aandelen emissie moeten doen ipv obligatie lening omdat de kans bestaat dat daar niet op ingetekend gaat worden.

Zom

Bij mijn weten heeft Bpost nog nooit aandelen dillutie gedaan.
Staat al sinds 2012 op welgeteld 200Miljoen uitstaande aandelen.
Volgens het contract opgesteld met de federale regering toen, zullen er nooit extra aandelen worden uitgegeven en is het doel om meerwaarde te creëren voor de federale overheid, dmv een jaarlijks dividend.

Chris Peeters zal uiteindelijk bij de nieuwe regering om 1,3Miljard€ moeten gaan bedelen om zijn waanzinnige grootheidswaanzin te bekostigen, die gaat het einde van het jaar niet halen bij Bpost.
Heeft goed zijn zakken gevuld en kan op weg naar een nieuw avontuur, vermoedelijk bij een Frans bedrijf.

Die obligaties welke de zotternij voor overname STACI moeten bekostigen, worden een dikke vette flop.

Arm België, geript door Frankrijk once again.

MaxiJ 10 juli 2024 12:45

quote:
prince john schreef op 10 juli 2024 10:45:
[...]

Mogge :),

...als toevoeging:

"Price-To-Earnings vs Industry: BPOST is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the European Logistics industry average (15.5x)."

Succes !

mvrgr,

John

MI, is Bpost nog steeds een waardevolle ROI, maar CEO Peeters is bezig het bedrijf vakkundig de afgrond in te sturen.
Zoals steeds Follow The Money.

Heb indruk dat BEGOV bezig is om kleine aandeelhouders uit te roken, daarom is die Bpost Turbo Short door BNPParibas opgestart wellicht?

11.698 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... 581 582 583 584 585 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	31 jan 2025 17:35
Koers	1,864
Verschil	-0,016 (-0,85%)
Hoog	1,886
Laag	1,852
Volume	124.677
Volume gemiddeld	219.825
Volume gisteren	123.563

bpost nieuws

21 okt	Barclays verlaagt koersdoelen Bpost e...
29 mei	Miljardair Kretinsky neemt Brits post...
10 mei	Jefferies verlaagt koersdoel PostNL e...
01 mrt	Slotcall: AEX start maart sterk - app...	1
mei '23	Jefferies verlaagt koersdoelen PostNL...	4
apr '23	IEX Beleggerspodcast: ASMI, Besi en P...	5
sep '22	Bpost mag Aldipress overnemen
aug '22	Bpost wil Aldipress overnemen	1
aug '22	Jefferies haalt PostNL van kooplijst	1
jul '22	EC geeft goedkeuring voor compensatie...	1

Meer ››