Jelle Brinkhuis (PAT) schreef op 30 april 2017 21:32:
Zoals Elon Musk laatst heeft uitgelegd op Twitter, reflecteert de beurskoers de toekomstige cashflow. Het afsluiten van nieuwe deals in Automotive leidt tot een groter marktaandeel in een an sich al groeiende markt terwijl de vaste kosten minder hard stijgen dan de omzet met een exponentieel toenemende cashflow tot gevolg.
20 november 2016 was er een presentatie van Martijn Mortier in Eindhoven die geleid werd door Carlo van de Weijer. Tijdens een kopje koffie vooraf zei Carlo dat "TomTom momenteel enorm succesvol is in Automotive" om daar tijdens de presentatie aan toe te voegen dat er "binnenkort nieuwe deals" te verwachten zijn.
Tijdens de meest recente CC laat Harold Goddijn weten dat er "some big contracts for the grabs" zijn in 2017.
Tijdens de AVA zegt Goddijn dat ze de business in de VS kunnen uitbreiden door meer zaken te doen met OEM's die al klant zijn, hij noemt:
1. Ford
2. GM
3. Chrystler
4. Toyota
Tijdens de investersday dit jaar zegt Jan-Maarten de Vries dat TomTom Automotive niet op alle punten het beste scoort, maar wel het beste totaalpakket aanbiedt als one-stop-shop.
Er zijn toch minimaal 3 UBR's te benoemen: RoadDNA, transactioneel updaten en 2 meter nauwkeurige traffic.
Tijdens de opendag vorig jaar toont P-F Pauwels enkele grafieken van de PND-boom waarbij het aandeel naar de 65 schiet en het weer leeglopen van de bubbel. Hierbij geeft hij aan dat SDC's een grotere hype kunnen worden dan de PND.
Volvo is verder dan Tesla en zal binnenkort de show gaan stelen met het Drive-Me programma. De omzet volgt in 2019, de probes krijgt TomTom misschien nu al, want TomTom is ook big data, wat defacto de nieuwe munt wordt genoemd (en daarom moet je PND's ook niet afsplitsen, stupid).
Ford en GM zullen ongetwijfeld REM hebben vergeleken met RoadDNA binnen het totaalpakket en het lijkt mij dat TomTom met meer robuste, reeds bewezen producten en een breder totaalpakket goed kan scoren.
De samenwerking met Nvidia, Microsoft, Qualcomm, Bosch en IBM, dat zelfs een commissaris levert, wekt veel vertrouwen. Hetzelfde geldt voor het project met Amber waar TomTom laat zien dat ze SAE L5 in 2018 al commercieel in de markt zet. Dus waarom zouden OEM's met de ambitie om SAE L4 in 2021 in de markt te zetten, hun ambitie niet wat aanscherpen?
OEM's hechten er wel waarde aan in verband met hun imago als technologieleider zaken te presenteren als 'home made'. Goddijn zegt in deze: Wij presenteren de orderporto Automotive en daar zit alles in.
2016 was er 1 groot contract te vergeven (Volvo) en dat werd gepakt. De orderporto noteert met >300 miljoen gelijk aan de vorige all time high. 2017 zoals gezegd some nice big contracts for the grabs.
2017 wordt m.i. het make or break jaar waarin de waarde, het resultaat van jaren zware investeringen in R&D echt zichtbaar wordt of niet.
De Nasdaq staat op een all time high, startups worden voor een miljard overgenomen en de sector is red hot.
Nieuwe contracten en de toegenomen orderporto Automotive moeten de katalysator zijn voor hogere koersen. Volgens mij is TomTom aan de winnende hand en Harold Goddijn de juiste man om de business te leiden.