cave canem schreef op 1 november 2017 15:28:
[...]
dat lijkt me sterk, want voordat de Duitsers het "onder gunning " ( lees druk van Merkel) gewonnen hadden van de Chinezen stond de teller al op 4 miljard en je mag geloven dat die echt wel even goed door de cijfers en waardering zijn gegaan.
Nokia zelf die overbetaalde zeker destijds door er 8 miljard voor neer te leggen.
Nu ook met de nieuwe investeerders die hebben ook nog eens even dat allemaal goed mogen inzien, dus die waarde van HERE dat zit wel goed, verder zien we ook dat nietszeggende en niets bewezen start-ups voor 100e mio van huis wisselen, dus daar ligt het ook niet aan.
Het is die enorme onderwaardering van de kaarten van TT dat te denken geeft ?
een goede map-maker kost 4 @ 5 miljard en 3 jaar tijd om het voor elkaar te krijgen ( MS-analyse)
vraag is dan ook waarom is de waarde van de kaarten van TT zoveel minder dan die van HERE ? .... dit ligt voor een gedeelte natuurlijk ook aan markt verdeling, HERE heeft een 3 X groter marktaandeel dan TT, maar dat slinkt snel.
TT wint tenders daar waar HERE het thans moet hebben van herhaal/aanpassing orders en de captive account van de 3 Duitsers.
kijk dat er nieuwe spelers komen dat is zeker, dus de huidige marktverdeling
HERE 70% , TT 20% en de rest 10% , gaat waarschijnlijk over de komende jaren naar 1/3e elk, maar de totale markt groeit wel spectaculair.
Indien TT bij 2021/22 echt ergens tussen de 2 en 3 euro wpa laat zien en Telematics een 2 miljard euro waardering krijgt dan gaat het aandeel stapsgewijs ergens tussen de 30 en 50 euro noteren.
zie de huidige notering dan ook als een geschenk, ook al betaald het niet direct uit.