PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

NewKidInTown schreef op 27 februari 2018 10:38:

Ik heb nog twee kooporders inliggen, maar helaas geen kans nu, waar blijven de omlaag-praters ? Zowel BAM als PostNL in de +.

quote:

Patrick D schreef op 27 februari 2018 10:35:

Gaan we de 3.5 euro vandaag op de borden zien?

quote:

Hansbeleg schreef op 27 februari 2018 10:13:

[...]

We zullen het er maar niet over hebben wie hier naïef is, lees nog wat van je eigen recente posts na ;-)

Er zijn regels voor de postzegelprijs en als men 10% winst mag maken mag de postzegel ook deze prijs krijgen. De postzegelprijs is net verhoogd dus het is onduidelijk wat de winstmarge nu is.

Het lijkt me niet dat als PostNL de 10% pakt dat de ACM dan de UPD dan gaat aanpassen. Of het verstandig is om de maximale prijs te vragen dat kan ik niet beoordelen, maar ik sta er wel van te kijken dat die 10% niet gehaald wordt.
Ook Sandd ging er in het 2e kamer gesprek vanuit dat PostNl 10% maakte op de UPD.

Kennelijk toch te hoge kosten. Dat de ACM dan toch nog met ijzeren hand regeert is wel opvallend. Ze doen er alles aan om PostNL naar de afgrond te duwen ten gunste van de concurrent. Zij hebben maar een doel en dat is de concurrentie stuwen koste wat kost. Goede arbeidsregels is een andere afdeling/ministerie.

Ondertussen horen we nog steeds niets over het ACM onderzoek naar de 80% regel bij Sandd. Overigens verwachtte Herna in the call gisteren niet dat dit significante veranderingen zou opleveren in de postmarkt. Dat was voor mij eigenlijk ook een tegenvaller.

Gisteren eigenlijk niets dan slecht, slecht, slecht nieuws. Als dat de opzet s van Herna was dan is dat wel héél goed gelukt. Voor de rest is er niet veel gelukt het afgelopen jaar. En we gaan weer naar een lagere top al vanaf mei 2016.

Als de regels niet snel veranderen wordt het steeds lastiger voor PostNL, de post is gewoon nog een veel te groot deel van de omzet en de marges bij pakketten slinken per jaar.

quote:

ErikG schreef op 27 februari 2018 10:25:

[...]

Omdat Bpost straks te klein is om te overleven als de Belgische markt ook open gaat. Die gaan het moeilijk krijgen, samen met PostNL staan ze al een stuk sterker. Daarnaast heeft PostNL expertise die ze bij Bpost ook willen hebben.
Tsja qua bod, ik denk dat als ze 5 euro bieden er al een hoop partijen tevreden zullen zijn.

quote:

Liromijo schreef op 27 februari 2018 10:45:

Nou, op jullie verzoek en nieuw koersdoel van mijn Bincky:

27-2-2018 10:10:08

Beursblik: ING verlaagt koersdoel PostNL

Koersdoel naar 5,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones)ING heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 5,75 naar 5,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.

Analist Marc Zwartsenburg verlaagde het koersdoel, nadat het postbedrijf maandag met een lager dan verwachte outlook kwam voor 2018 en 2020. Hoewel het verhaal voor pakketbezorging sterk blijft, is de analist van mening dat postbezorging in Nederland op de resultaten drukt.

Bovendien zal de verwachte financiële impact van ACM-maatregelen hoger uitvallen dan gedacht tot 50 miljoen of zelfs 70 miljoen euro, zo merkte Zwartsenburg op, en kunnen extra kostenbesparingen de misgelopen inkomsten niet goedmaken.

De analist sprak verder van een "zeer sterke onderwaardering" van pakketbezorging, terwijl PostNL in afwachting van een herwaardering nu nog een dividendrendement biedt van 7,1 procent voor 2018 en 10,3 procent voor 2020.

Wel stelde Zwartsenburg dat het reglementaire klimaat in Nederlandse postbezorging alleen nog maar beter wordt, met een mogelijke fusie als aanjager van de waarde.

Het aandeel PostNL steeg dinsdagochtend met 2,7 procent naar 3,35 euro, nadat het aandeel op maandag nog 17 procent verloor.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 04:10 ET (09:10 GMT)

quote:

Patrick D schreef op 27 februari 2018 10:35:

Gaan we de 3.5 euro vandaag op de borden zien?

Nee en de rest van de week ook niet meer trouwens :-)

quote:

pietje-2005 schreef op 27 februari 2018 10:58:

@Lector: Waarom geen 3,50 deze week?
Kan altijd, toch?
Nu ook zomaar een duppie erbij.
Succes

quote:

Martijn van M schreef op 27 februari 2018 10:46:

[...]

Beste Hans,

Er was voor de toekomst toch wel een lichtpuntje, want de 2017 Q4 omzet bleek gisteren 5 miljoen hoger (980 miljoen) te zijn uitgepakt dan de consensus verwachting (975 miljoen).

Daarnaast mag de marge bij internationaal ook als een aangename verrassing worden omgeschreven: 2 miljoen hoger dan de consensusverwachting (ofschoon de omzet bij internationaal 5 miljoen lager bleek te zijn dan de consensus verwachting).

Voor de details zie mijn plaatje van gisterenavond iets na 18.00:

www.iex.nl/Forum/Upload/2018/10664868...

quote:

kingkong1 schreef op 27 februari 2018 11:10:

Postnl zit klem, enige mogelijkheid is samen gaan of overname.

Geeft de overheid geen toestemming , worden de problemen alleen maar groter.

quote:

NewKidInTown schreef op 27 februari 2018 11:17:

[...]

Dat besef zal langzamerhand ook wel bij de overheid doordringen maar heeft even tijd nodig.

quote:

Lector schreef op 27 februari 2018 10:50:

[...]

Kom op man, Bpost gaat toch nooit € 5,00 bieden. Ze kunnen nu al aandelen inslaan voor net iets boven de € 3,00 en vermoedelijk blijft dat nog jaren zo. Ik vraag me af of Bpost te klein is om te overleven, ze zwemmen in het geld en die expertise van PostNL kunnen ze ook zonder PostNL wel in huis halen. Het netwerk van PostNL zou wellicht interessant voor ze kunnen zijn, maar dat is dan ook het enige en zeker geen € 5,00 waard. Bpost doet al wat kleine overnames in Nederland dus op de achtergrond bouwen ze rustig verder aan hun eigen netwerk. Wellicht nemen ze Sandd nog over ? De concurrentie voor PostNL is veel groter en die zal op de pakketten markt nog veel groter worden. Partijen als Amazon doet alles op eigen kracht een trend die zal doorzetten, op termijn heeft niemand meer PostNL nodig. Ik zie PostNL nog wel een paar jaar spartelen om vervolgens voor een fooi opgeslokt te worden door één van de grote spelers, gewoon omdat het kan, niet omdat het strategisch van belang s.