Adyen « Terug naar discussie overzicht

quote:

investorben schreef op 20 november 2018 15:09:

Adyen verdiende in 2017 ongeveer € 2.7 per aandeel. Vooruit € 3.-
K/W is dus nu 435/3=145. Normaal voor een aandeel met een sterke groei bedraagt de K/W 20 à 30. Dus zou de koers 30x3.- = € 90 zijn.

Er zit dus nog wel wat lucht tussen de huidige koers van 435 en een reële koers van 90.
Dat begint iedereen, behalve sommige forumleden, zich kennelijk te realiseren.

quote:

Bernardo schreef op 20 november 2018 11:50:

[...] echt he en die volumes niet te houden zoveel ??

quote:

Panache 06 schreef op 20 november 2018 16:14:

Nog nooit een aandeel gekocht waarmee ik zo´n groot resultaat heb geboekt (in negatieve zin wel te verstaan). Zomaar € 100,00 er af in nog geen week tijd!!

quote:

turbomania schreef op 20 november 2018 17:22:

2 stukkies erbij gekocht op 436,50. Ik heb er nu 15, ik houd moed!

quote:

tuinhuisje schreef op 20 november 2018 10:00:

Gaat tegen de middag heel hard stijgen.

quote:

domin8tor schreef op 20 november 2018 15:25:

[...]

En ook voor een bedrijf dat H1 2018 de omzet met 67% YoY groeit? Als belegger kijken naar winsten uit het verleden heeft geen enkele zin. Wat we hier inprijzen is toekomstige winst.

Oke 50% groei EPS in 2018.
40% 2019
30% 2020
25% 2021
25% 2022

€3*1.5*1.4*1.3*1.25*1.25 = ~13 euro EPS in 2022. Geeft een PE van 33. Oke, verdisconteren laat ik hier even buiten beschouwing, maar je snapt het, alles gaat om je aanname. En de beurs is soms té positief, toen Adyen naar 700 werd gestuwd, en begint nu wellicht té negatief te worden. Doe je voordeel met mr Market.
En dan houd ik het nog laag aan, want de omzetgroei van Adyen 67% kent een veel lagere kostengroei. Dit bedrijf schaalt heerlijk, zonder al teveel extra FTE of capex. De winst groeit harder dan de omzet.

quote:

Tom Riddle® schreef op 20 november 2018 15:51:

[...]
dagvolumes waarmee Adyen van 500 naar 758 ging, lagen tussen de 10K en 80K
Sinds 14/11 -> (234K) liggen de dagvolumes hoger. Vandaag t/m moment posten 120K

Blijven petiterige volumes ... maar de groene candlestick dagvolumes liggen lager dan de rode candlestick ;-)

quote:

BudFox87 schreef op 20 november 2018 13:32:

@moneymaker Ik hoop het oprecht. heb ze gekocht op 600 en was weer gestegen tot 711. Tja, hebzucht...toen gewacht op verdere stijging en sindsdien is het alleen maar omlaag gegaan. Baal verschrikkelijk maar op de een of andere manier zegt mijn gevoel dat het ondanks alle huidige malaise nog niet het moment is om ze van de hand te doen en nog even af te wachten. Ach, flink verlies heb ik toch al

quote:

Bernardo schreef op 21 november 2018 07:59:

[...] U keus moet u maken bij voormalige bodem 500/510 als het op veert. Gaat hij daarna weer dalen dan is de weg onder 400 zo gevonden.
www.adnbeursanalyse.nl/Aandelen/ADYEN...

quote:

domin8tor schreef op 20 november 2018 15:25:

[...]

En ook voor een bedrijf dat H1 2018 de omzet met 67% YoY groeit? Als belegger kijken naar winsten uit het verleden heeft geen enkele zin. Wat we hier inprijzen is toekomstige winst.

Oke 50% groei EPS in 2018.
40% 2019
30% 2020
25% 2021
25% 2022

€3*1.5*1.4*1.3*1.25*1.25 = ~13 euro EPS in 2022. Geeft een PE van 33. Oke, verdisconteren laat ik hier even buiten beschouwing, maar je snapt het, alles gaat om je aanname. En de beurs is soms té positief, toen Adyen naar 700 werd gestuwd, en begint nu wellicht té negatief te worden. Doe je voordeel met mr Market.
En dan houd ik het nog laag aan, want de omzetgroei van Adyen 67% kent een veel lagere kostengroei. Dit bedrijf schaalt heerlijk, zonder al teveel extra FTE of capex. De winst groeit harder dan de omzet.