PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Jestbread schreef op 9 juni 2022 13:58:

[...]Sorry maar je geeft geen antwoord op mijn vraag. Deutsche Post is wél in staat om zijn omzet en winstgevendheid op peil te houden, ook bij DHL Express. Natuurlijk verdienen zij nu veel meer met cargo. Maar zo'n exponentiele daling van de EBIT als bij PostNL op veel mindere daling volume is toch gewoon een hele slechte prestatie?

Dat er dan een pakketje van Zalando door DHL ipv PostNL wordt verstuurd maakt niet zoveel uit.

quote:

HaveFaith schreef op 9 juni 2022 14:00:

272.164 stuks nodig om de koers met 0,059 te drukken..... Het gaat weer door het putje vandaag....

quote:

MD2018 schreef op 9 juni 2022 14:10:

[...]

Zoals ik aangaf je kan dit moeilijk in de p&l terug vinden want die delen ze niet. Dat is toch een antwoord. Jij geeft geen antwoord op feit waar jij je op baseerd betreft NL. Want wie zegt dat men uberhaupt iets verdiend in Nederland en dat misschien hetzelfde bij hen gebeurd is maar gaat op de grote hoop en valt in het niks.... Dus DHL (wereld speler) en PostNL (Lokaal) vergelijken op de cijfers slaat nergens op Maar goed... Oja 1 pakketje maakt niet zoveel uit, maar het zijn er namelijk veel meer dan dat..

quote:

radfahrt schreef op 9 juni 2022 13:19:

[...]

Ik zie vooralsnog geen overname en denk dat Vesa inderdaad een formele handeling verricht heeft om boete te vermijden. Echter, ik heb hier reeds een hele tijd geleden (februari?) geschreven dat ik PostNL als een hedge zie i.v.m. corona e.d. waar we mogelijk nog niet van af zijn. (En wellicht ook i.v.m. duurder wordend leven dat tot gevolg zou kunnen hebben dat mensen op zoek gaan naar 'zo goedkoop mogelijk.') Dividend + hedge + natuurlijke groei 'online' -> verdedigbare plaats in mijn portefeuille tot niveaus in de 4 Euro.

PostNL Acquisition Gets EU Commission Approval

06/07/2022 | 12:10pm EDT

(MT Newswires) -- The European Commission on Tuesday approved the acquisition of PostNL (PNL.AS) by Vesa Equity Investment, noting that the deal will not raise competition concerns.

The commission received a notification about investment company Vesa acquiring de facto control over the delivery company in early May.

quote:

MD2018 schreef op 9 juni 2022 13:37:

[...]

Ja want de meeste overnames komen wanneer de beurs op zijn top is en de bedrijfsresultaten hoog zijn. Kom op man, ik zit in de financiele wereld/ kant en dan zijn overnames juist minder interessant want je betaald dan de hoofdprijs.

Nu is PostNL van zeg even 5 euro terug gevallen naar +/- 3 euro... resultaten wel minder maar nog steeds in een groei markt en waar je met consolidatie veel bezuinigingen en efficiency kan doorvoeren.. Dus dit is juist het moment om iets te doen. Als de koers te hard verder weg zakt zeg maar laag 2 deuro komt de overname er ook niet aangezien de aandeelhouders er dan toch niet mee akkoord gaan... Dus juist nu is PostNL interessant, cash flow zeer positief en dus kan je bv bod doen, dividend binnen houden , alle gekke investeringen even in de koelkast en je hebt je geld er snel uit.. maar goed we gaan het zien!

quote:

Odessadream schreef op 9 juni 2022 15:02:

[...]

en in welk tijdsbestek komt er volgens jou dan dat bod en hoe hoog wordt dat dan volgen jou als financieel expert ?

quote:

win some... schreef op 9 juni 2022 14:45:

[...]

www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...
Hier kun je de persberichten van de kwartaalcijfers van Postnl terugvinden. Staat ook gewoon de P&L bij.
Bij de analisten presentaties wordt aangegeven hoe EBIT en cashflow zijn veranderd t.o.v.het jaar daarvoor
Ebit-marge pakketten was in Q1 3,3%, in Q1 2021 was dit 13,9%

Bij DHL geeft de Q1 2022 rapportage aan dat voor het onderdeel E-commerce solutions een Ebit-marge van 7,1% is gehaald. Een jaar eerder was dit 8,0%.
reporting-hub.dpdhl.com/downloads/202...

Vergelijken tussen DHL en Postnl is inderdaad lastig omdat DHL geen afzonderlijke cijfers voor Nederland geeft. Wat wel duidelijk is, is dat de 3,3% Ebit-marge van Postnl gewoon niet goed is. Bedenk dat Postnl op de CMD in 2019 aangaf dat men niet tevreden was met een Ebit-marge van 6/7 % bij Pakketten en dat dit absoluut zou gaan verbeteren. Dankzij Covid is dit inderdaad gelukt, maar kan men de belofte ook zonder Covid waarmaken? Vooralsnog slaagt men daar niet in.

quote:

SEVA_ schreef op 9 juni 2022 14:50:

DP staat op year low. Dan valt het bij PNL nog mee.

quote:

Boeren verstand schreef op 9 juni 2022 16:19:

[...]

tja, best opvallend, zeker omdat DP zijn outlook nog niet heeft aangepast....
www.nasdaq.com/articles/deutsche-post...

blijkbaar hebben beleggers er geen vertrouwen in dat het haalbaar is.

quote:

prinszicht schreef op 9 juni 2022 16:39:

[...]

Die hebben geen groot aandeelhouder met 30 procent en akkoord op overname…..

Maar wat niet is, kan nog komen. We hangen rond een weerstand die ik al een tijdje aangeef. We gaan er niet onder maar mogen er ook niet van weg.’

quote:

nescio schreef op 9 juni 2022 17:05:

Bijkopen?

quote:

Boeren verstand schreef op 9 juni 2022 16:19:

[...]

tja, best opvallend, zeker omdat DP zijn outlook nog niet heeft aangepast....
www.nasdaq.com/articles/deutsche-post...

blijkbaar hebben beleggers er geen vertrouwen in dat het haalbaar is.

quote:

Cerburus schreef op 9 juni 2022 17:14:

[...]

zeker heb wat Deutsche post bijgekocht! relatief goedkoop nu. enfin zeker weet je het pas altijd achteraf.