Ron-tron system schreef op 6 mei 2023 10:14:
[...]
Olie en goud zijn mooie instrumenten om via een hedge te handelen.
Olie is beetje grijze zone als hedge omdat winsten olieaandelen(bedrijven) rechtstreeks verbonden zijn met de olieprijs maar toch moeten deze bedrijven zoals Shell met contracten werken en zijn korte snelle bewegingen omhoog van de olieprijs niet altijd een garantie op evenredige winst.
Met goud en Goudaandelen is dat hetzelfde,
Maar goud heeft wel de perfecte hedge mogelijkheid via fysiek goud in portefeuille en short hedgen via papieren goud.
Even off topic maar toch best interessant voor sommigen.
De goudprijs gaat ongeveer 8% per jaar omhoog in tijd dus op langere termijn.
Wie via een hedgesysteem hierop wil inspelen koopt bv 10kg of 350ounce goud.
De max hedge short hierop op papier is dus 350ounce.
Wannneer de goudprijs door deze 8% rendement per jaar breekt zoals nu het geval waar 1920usd voor 2023 de normprijs was dan bouw je shorts op in stappen en verkoop je dus eigenlijk op papier je goud in Portefeuille.
Je fysiek goud blijft dus altijd gewoon liggen.
Deze shortposities in stappen bv 1925-1950-1975-2000-2025-2050-2075 telkens 30ounce daar kan je dan mee handelen en telkens terugkopen 25usd lager en maak je per trade 750usd rendement uit de shorthedge.
Met 350 ounce heb je dus 10stappen of 300usd stijging goudprijs mogelijkheid en blijft er 50ounce over bij nog verdere doorstijging.
Dit wil zeggen dat op 1925+300=2225usd je 85% van je fysiek goud verkocht hebt.
Je neemt dus genoegen met extra 8% winst op je goud of 16% dat jaar want je hedged short via papieren goud.
Natuurlijk gaat goud op en neer en maak je wekelijks rendement via eerst verkoop op papier en 25usd lager weer aankoop.
Dit systeem wordt veel toegepast bij institutionelen die ook in goud beleggen voor rendement en niet enkel als een soort verdediging.
Tegenstanders van goud die vinden dat dit dood geld is gaan natuurlijk verwijzen dat de goudprijs ook jaren kan dalen en je dan ook jaren geen rendement maakt en zelfs fictief op verliezen tot wel 30-40% kan staan en dat is zeker mogelijk dus je moet echt wel beleggen in goud op deze manier met een zeer lange termijn visie van wel 10-30jaar.
Met deze visie 10-30jaar zat je de laatste 50jaar altijd goed met goud.
Deze hedge is vergelijkbaar met schrijven van opties op je aandelen eens deze boven een waarde komen waarop je wou verkopen.
Dus met jou 600k zou je 10kg goud kunnen kopen en starten op dit systeem maar je moet wel wachten tot de goudprijs onder de lijn van 8% gaat om in te stappen dus op 1850usd maar de vraag is natuurlijk komt de goudprijs daar terug.
90% kans wel met beetje geduld.
Maandelijks geeft dit je ongeveer 6k uit de hedge plus 8% per jaar rendement maar dat is niet beter dan bv aandelen en opties schrijven.
Daarom blijft dit systeem enkel interessant voor beleggers die bang hebben van een beurscrash en liever gaan voor veiliger fysiek goud.