08 maart 2023 08:01
Berkshire Hathaway hervat Occidental aankopen, belang bereikt 22,2%
Door Jonathan Stempel
7 maart (Reuters) - Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc heeft zijn aankopen van Occidental Petroleum Corp-aandelen hervat na een onderbreking van vijf maanden, waardoor het belang in de oliemaatschappij is toegenomen tot ongeveer 22,2 %, bleek dinsdag uit een registratieaanvraag.
Berkshire betaalde tussen 3 maart en 7 maart ongeveer $355 miljoen voor 5,8 miljoen Occidental-aandelen.
De aankopen waren de eerste die Berkshire sinds eind september heeft bekendgemaakt. Het eindigde vorig jaar met een belang van 21,4%.
In augustus kreeg Berkshire toestemming van de Amerikaanse Federal Energy Regulatory Commission om tot 50% van de gewone aandelen van Occidental te kopen.
Het bedrijf van Buffett bezit nu ongeveer 200,2 miljoen Occidental-aandelen ter waarde van $ 12,2 miljard, gebaseerd op de slotkoers van dinsdag van $ 60,85.
Die aandelen zouden ongeveer $ 144 miljoen aan jaarlijkse dividenden genereren, na een stijging van 38% die Occidental vorige maand aankondigde.
Berkshire bezit ook $ 10 miljard aan Occidental preferente aandelen die $ 800 miljoen aan jaarlijkse dividenden opleveren, plus warrants om nog eens $ 5 miljard aan gewone aandelen te kopen.
Occidental eindigde januari met ongeveer 900 miljoen uitstaande aandelen.
Berkshire begon ongeveer een jaar geleden met het opkopen van grote hoeveelheden aandelen van het in Houston gevestigde bedrijf.
Nadat zijn belang de 20% overschreed, nam Berkshire de vermogensmutatiemethode over om zijn deelnemingen te verantwoorden, en rapporteert nu zijn aandeel in de resultaten van Occidental met zijn eigen resultaten.
Boekhoudregels vereisen normaal gesproken de vermogensmutatiemethode boven de drempel van 20%, wat de veronderstelling weergeeft dat de houder invloed van betekenis zou kunnen uitoefenen.
Berkshire eindigde 2022 met $ 128,6 miljard aan contanten en equivalenten. Het is van plan een buffer van $ 30 miljard aan te houden.
De aandelenkoers van Occidental is in 2022 meer dan verdubbeld, dankzij hogere olieprijzen nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen.
Hoewel de winst in het vierde kwartaal lager was dan analisten hadden verwacht, zei Occidental dat het van plan was dit jaar de kapitaaluitgaven te verhogen en voor $ 3 miljard aan aandelen zou kunnen terugkopen.
Berkshire bezit ook tientallen bedrijven, waaronder Geico-autoverzekeringen, de BNSF-spoorweg, consumentenmerken zoals Dairy Queen en Fruit of the Loom, en andere aandelen, waaronder Apple Inc.