Fintech 13 schreef op 2 juli 2024 11:29:
Bij UCB vorig jaar (vorige jaren) was de markt ook jarenlang sceptisch tot ze na week 1 plots iets meer verkochten dan verwacht (tenminste de voorschrijfdata) en sindsdien zijn ze zonder 1 halfjaarresultaten bekend te maken losweg verdubbeld (ondertussen daar aan de zijlijn want daar is de koers van manisch naar euforisch gegaan - mijn mening).
Bij Argenx was hetzelfde aan de hand in de zomer bij CIDP data, maar sindsdien (PV en ITP) is de koers van euforie richting depressie gegaan, om nu een beetje te herstellen.
Wel zie ik veel ruimte voor verder herstel, want sinds vorig jaar zijn er belangrijke elementen die bovendien nog niet eens worden meegenomen door institutionelen en de R&D day heeft daar een groot aandeel in:
- na R&D day worden door grote beleggers (en analisten) empa mee in rekening genomen, reken maar op koersdoelverhogingen.
-sjogrens volledige set
- reken maar op een PB die ochtend met bepaalde zaken in
Sinds vorige zomer is niet alleen CIDP goedgekeurd, ook nog eens volgens een geweldig breed label en met een (serieus) hogere prijszetting.
Prefilled Syringe is al ingediend bij FDA.
Met EMPA hebben ze een fase 3 drug die eraan komt en Tim zei al: 'we believe we have a drug'. Het is geen zaak meer of die er komt, eerder wanneer.
Laatste artikel van Tim was over potentiële overnemers ook kraakhelder vond ik, volgens mij zijn er al lang gesprekken geweest (en ik wil niets voeden hiermee) maar wordt potentieel bod telkens voorgelegd aan grootaandeelhouders en zien die in tegenstelling tot ons wel het grotere plaatje en kiezen die voor long term.
Laat ons eerlijk zijn: 5 jaar geleden had bijna iedereen getekend voor 250 dollar overname. Vandaag zou bijna iedereen tekenen voor 600 dollar overname? Grootaandeelhouders niet. Zonder te willen hypen.