BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

Besi Semiconductor jaardraadje 2024

9.967 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... 495 496 497 498 499 » | Laatste

Omlaag ↓

Lieutenant Price 24 oktober 2024 17:14

quote:
nine_inch_nerd schreef op 24 oktober 2024 17:06:
Trouwens, tijdens de webcast zegt Richard dit:

Question about customer delay in Q4 (HB systems $INTC) - next quarter? or more into future?

Answer CEO Blickman:
No, let me make that more clear.
We announced this order in May 2024 (26 tools). Partially shipped this year and next year. To be more clear: we anticipated more shipments out of the total this year and the remaining part next year. The split has been slightly different. Half shipped before end of this year. Other half in H1-2025, first quarter, maybe April.
Not a message it has been delayed.
There is an enormous customer drive behind this.
Part is installed in US, part in Asia. That is causing some logistics. People have to be trained.
Don't read this message as delay in adoption.

Opmerkelijk! Er is eigenlijk geen vertraging...Transporten ondervinden iets ruis, wat normaal is in deze business.

Waar kan ik de conference/investor call terugvinden?

Chipie 24 oktober 2024 18:06

quote:
Marcel I&W schreef op 24 oktober 2024 16:31:
[...]

Mooie formulering!

Leer ervan !

nine_inch_nerd 24 oktober 2024 18:23

quote:
Lieutenant Price schreef op 24 oktober 2024 17:14:
[...]
Waar kan ik de conference/investor call terugvinden?

Probeer deze eens?

channel.royalcast.com/besiinvestors/#...

Lieutenant Price 24 oktober 2024 18:59

quote:
nine_inch_nerd schreef op 24 oktober 2024 18:23:
[...]
Probeer deze eens?

channel.royalcast.com/besiinvestors/#...

Mijn dank is groots!

Chipie 24 oktober 2024 19:33

quote:
silverbullet schreef op 24 oktober 2024 13:10:
[...]

Shorts teruggekocht ?

Je zwetst maar wat en komt nogal dom over om beweringen te doen en het beter te weten als de persoon zelf.
Dus ik stel voor wat letters ertussenuit te halen in je alias naam en er drie over te houden ...
Als je mij forum berichten had gelezen (of terugleest) heb ik geen shorts, aandelen of geschreven opties meer sinds expiratie Augustus.
Voor afgelopen expiratie September had ik wat Besi PUTS geschreven, drie dagen voor de datum gezien ASML te vroeg met gepubliceerd nieuws kwam, veel ASML PUTS en ASMI PUTS geschreven. was goede kans moment om relatief makkelijk te verdienen.
En ook medegedeeld had te wachten op, vandaag 24 Okt en erna, voor een spread plan van opties

Op dit moment heb ik de gegevens doorgenomen en daar komt uit dat ik begonnen ben om BES C110 15NOV te schrijven
Later, bij een koersdaling zal ik BES P92 15NOV oppakken.

Je gokt verkeerd

nine_inch_nerd 24 oktober 2024 21:21

Duidelijk verhaal.
Vanaf minuut 2:00
www.bnr.nl/podcast/beurs/10559791/tes...

Q3: Slechte performance tov analisten voorspellingen.
"Door de regels heen lezen"

- Hybrid B zet nu toch door
- Nieuwe klanten
- Meer geld vor research
- Vertraging levering HB-machines, meer niet...

DeWalt 24 oktober 2024 21:40

quote:
nine_inch_nerd schreef op 24 oktober 2024 21:21:
Duidelijk verhaal.
Vanaf minuut 2:00
www.bnr.nl/podcast/beurs/10559791/tes...

Q3: Slechte performance tov analisten voorspellingen.
"Door de regels heen lezen"

- Hybrid B zet nu toch door
- Nieuwe klanten
- Meer geld vor research
- Vertraging levering HB-machines, meer niet...

Kan dus wel eens flink gaan herstellen. De adoptie van HB is de +++ in Outlook €1mrd+++

Lieutenant Price 24 oktober 2024 23:05

Heb BESI echter nog niets horen zeggen over hun verwachtingen voor 2025. Ben daar wel sceptisch over. Bij ASML werd het verwachte WPA voor 2025 met zo'n 20% naar beneden bijgesteld, ik sluit niet uit dat BESI ook een correctie naar beneden maakt voor 2025. Misschien wordt dat bekend bij de Q4 cijfers... al moet wel gezegd worden dat BESI al een tik naar beneden te verwerken heeft gehad bij de cijfers van ASML, wellicht is dat dan al deels ingeprijsd.

voda 25 oktober 2024 08:43

Deutsche Bank verlaagt koersdoel Besi van 115 naar 110 euro
Deutsche Bank handhaaft Houden advies voor Besi
25-okt-2024 08:40

nine_inch_nerd 25 oktober 2024 08:50

Topman Besi verwacht meer exportrestricties: ‘Dat moeten we accepteren’
www.bnr.nl/nieuws/economie/10559681/t...

voda 25 oktober 2024 09:23

Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Besi
25-okt-2024 09:08

Naar 110,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 115,00 naar 110,00 euro, met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Robert Sanders.

De prestaties van Besi in het derde kwartaal waren grotendeels conform verwachting, maar de orderinstroom was aan de zwakke kant, aldus Sanders.

De nieuwe orders daalden met 18 procent op kwartaalbasis, en met 19 procent op jaarbasis, aldus de analist, die onder meer wees op de aanhoudende zwakke vraag vanuit de autosector, China en voor mobiele telefoons.

De afgegeven omzetverwachting voor het vierde kwartaal viel dan ook fors lager uit dan de taxaties van analisten.

Ook bij de vraag vanuit Intel zet de analist vraagtekens.

Het aandeel Besi sloot donderdag na vrijgave van de cijfers 5,7 procent hoger op 106,00 euro, na aanvankelijk nog lager te zijn geopend. Vrijdag daalde het aandeel licht.

Door: ABM Financial News.

nine_inch_nerd 25 oktober 2024 10:10

quote:
Lieutenant Price schreef op 24 oktober 2024 23:05:
Heb BESI echter nog niets horen zeggen over hun verwachtingen voor 2025. Ben daar wel sceptisch over. Bij ASML werd het verwachte WPA voor 2025 met zo'n 20% naar beneden bijgesteld, ik sluit niet uit dat BESI ook een correctie naar beneden maakt voor 2025. Misschien wordt dat bekend bij de Q4 cijfers... al moet wel gezegd worden dat BESI al een tik naar beneden te verwerken heeft gehad bij de cijfers van ASML, wellicht is dat dan al deels ingeprijsd.

Uit BNR artikel...

- Voorzichtige blik op de toekomst
Voor het komende kwartaal is Blickman enigszins voorzichtig met verwachtingen. 'Als het meezit, is de omzet hetzelfde, maar misschien zal het lager zijn.' Volgens hem past dat 'in het beeld dat op dit moment in de wereld heerst', waarbij hij verwees naar een 'recessie die over de industrie heen gaat'. Daarom is Blickman er ook nog niet over uit of 'het dal' zich op dit moment bevindt, of pas in 2025. 'Dat is de hamvraag.' Als hij die vraag zelf moet beantwoorden, is nog onzeker. 'Er zijn bureaus die al jarenlang in deze industrie zitten, die zeggen dat het tij in 2025 moet keren. Dat zullen we dan wel zien.'
Zelf maakt Blickman zich er weinig zorgen over. Hij wijst erop dat Besi een 'uiterst flexibel model' heeft en zelf met 'lagere omzetten, gezonde financiële resultaten' kan neerzetten. 'We zijn er inmiddels aan gewend. Ik weet niet hoeveel cycli we hebben meegemaakt, maar ze zijn altijd weer anders. Eén ding is zeker. Je moet goed zitten in de volgende generatie, daar zal in de volgende generatie ook de snelste groei zijn.'

Podcast:
- Meer dan 100 HB machines al verkocht in 3 jaren (tot 1/10/24). En er komt nog meer.
- Sinds 2022 is er een bepaalde overcapaciteit in de 'usual chips' (autoindustrie 15-20% van Besi's business); de computerkant is hetzelfde beeld, maar daar gaat het wel door en blijven afzetmogelijkheden..
- Wat is op dit moment 'hot'? De nieuwe generatie technologie. En dat is voor Besi een bijdrage leveren mbt Hybrid Bonding. HB loop voorop en loopt boven verwachting. Meer dan 100 machines tot 1/10/24 en dat gaat gewoon door. De doorzet/ommezwaai is aangezet!
- Omdat de conventionele (de gewone chips) geen uitbreiding heeft, heeft Besi hierdoor minder goede resultaten (Q3 en waarschijnlijk Q4).
- NB; oude productie Besi (conventioneel) bevat 65% en aan de nieuwe technologie wordt momenteel 35% besteed.
- Veranderingen in de wereld (ook de chipwereld): Besi heeft zich altijd hierop aangepast en zal dat ook nu doen.
- China: niet Chinese bedrijven gevestigd in China (INTC/AAPL) gaan zich verplaatsen naar buiten China. Prettig voor Nederlandse machinebouwers.
- Waar zit de groei? Wat zijn de drivers? Dat zijn communicatie, data en automotive. Dat zit AI in en daar focust Besi zich op.
- Je moet keuzes maken: als we op andere delen in de wereld risico's lopen, dan moeten we daar op ageren/reageren.
- Semiconductor is in een dal, is de bodem bereikt? Niemand weet het en we weten het ook niet en ook niet voor 2025. Het wordt bepaald door de klanten en de afnemers daar van. Besi heeft een flexibele model en is tegenwind gewend. Zie je ook in de financiële resultaten.
- Essentie is de 'volgende generatie'. Daar moet je goed in zitten.

Als je ziet dat 65% bij Besi conventioneel (auto-industrie) is en dat dat nu minder goed gaat, dan vind ik de cijfers (winstmarges) nog zeer goed. En in de gewone computersector is de drive er nog steeds.
Besi/Richard geeft duidelijk aan aan de nieuwe technologie te werken, want daar wordt dadelijk 'de wedstrijd gespeeld' (ook nieuw en veel geld opzij gezet voor research). De ommezwaai HB is er en orderintake begint nu echt te lopen (ook met nieuwe klanten).
2025 is afwachten en Besi maakt zich geen zorgen kijkend ook naar het verleden en kijkend naar de flexibiliteit en het slim inspelen hierop.

Overall heb ik er een goed gevoel bij.

Op korte termijn niets te verwachten (normale conventionele chips), 2025 wordt een toets-jaar (trekt het weer aan?).
Richard geeft nog steeds de indruk 'geen kippenvel te krijgen' van 'het iets minder gaan' van de omzet. Er wordt nog steeds winst gemaakt.
Ondertussen zullen de nieuwe technologieën de winners worden vanaf 2025 en Besi is volop daar aanwezig en een grote speler!

.....en vergeet niet de nieuwe generatie Apple-chips: Hybrid B. komt daar in en Apple is klant van Besi.

voda 25 oktober 2024 10:10

UBS verlaagt koersdoel Besi van 131,00 naar 111,70 euro
UBS handhaaft Neutraal advies op Besi
25-okt-2024 10:03

voda 25 oktober 2024 10:35

Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Besi
25-okt-2024 10:31

Met onveranderd neutraal advies.

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor Besi verlaagd van 131,00 naar 111,70 euro, met handhaving van het Neutraal advies. Dit bleek uit een rapport van analist Madeleine Jenkins.

De analist verlaagde haar winsttaxaties voor dit jaar met 13 procent en voor 2025 en 2026 zelfs met 41 en 31 procent. De neerwaartse trend in de sector houdt volgens UBS aan en dat zorgt dat er geen herstel in de traditionele markten hoeft te worden verwacht op dit moment.

En de kosten die Besi maakt voor R&D zijn door hybrid bonding ook gestegen.

Wel rekent UBS op een sterke orderinstroom dit kwartaal voor hybrid bonding. Jenkins rekent op 15 tot 20 apparaten. Daarbij noemde de analist het positief dat Besi zijn capaciteit van clean rooms dit jaar wil verdubbelen. "Een indicatie van de lange termijn groeipotentie van het bedrijf."

Het aandeel Besi daalde vrijdag met 0,4 procent naar 105,55 euro.

Door: ABM Financial News.

nine_inch_nerd 25 oktober 2024 10:37

O.a. Albert geeft ook een toelichting

Minuut 17:40 - 24:25 BESI
youtu.be/DSn2dIngOhc?si=Aq5FhDpKwyqMDy2B

Lieutenant Price 25 oktober 2024 10:55

quote:
nine_inch_nerd schreef op 25 oktober 2024 10:37:
O.a. Albert geeft ook een toelichting

Minuut 17:40 - 24:25 BESI
youtu.be/DSn2dIngOhc?si=Aq5FhDpKwyqMDy2B

Thanks! Dan is de reden achter de lage guidance voor Q4 ook opgehelderd voor mij. Kennelijk wordt die flink lagere guidance voor Q4 (circa 157 miljoen euro omzet vs de verwachte 192 miljoen euro) veroorzaakt door Intel die roet in het eten gooit en de bestellingen uitstelt. Geen afstel gelukkig. Die komen er dus wel aan in 2025, wellicht al in Q1 of Q2 2025.

Guzzi 25 oktober 2024 11:09

quote:
nine_inch_nerd schreef op 25 oktober 2024 08:50:
Topman Besi verwacht meer exportrestricties: ‘Dat moeten we accepteren’
www.bnr.nl/nieuws/economie/10559681/t...

Moeten we dat accepteren....vuist maken zie ik ze in Den Haag niet doen, dus is er maar eentje die hier beter van word met zijn sancties/restricties

andre68 25 oktober 2024 11:14

Opvallende daling na 10.30. Lieden die hun oren laten hangen naar "koe in de kont kijken koersdoelverlaging" van ubs?

nine_inch_nerd 25 oktober 2024 11:57

quote:
Guzzi schreef op 25 oktober 2024 11:09:
[...]

Moeten we dat accepteren....vuist maken zie ik ze in Den Haag niet doen, dus is er maar eentje die hier beter van word met zijn sancties/restricties

Je weet (hoop ik) wat Richard een tijdje geleden zei (in een podcast BNR) over afhankelijk zijn van subsidies en beleid (Nederlandse) regering?

Wil ie als bedrijf absoluut niks mee te maken hebben.
Uitgaan van je eigen sterkte en daar op anticiperen.
Volg hem hierin wel en geeft een sterke visie weer: niet toekijken en wachten wat anderen wel of niet doen, maar zelf acteren.
En zoals ie in de laatste podcast al zei, zijn er in het verleden meer 'beren op de weg' geweest waar Besi goed op geanticipeerd heeft.

Overall heb je gelijk: Den Haag. Kijk maar naar het rapport van Draghi over de EU.

nine_inch_nerd 25 oktober 2024 16:00

Ook wel belangrijk voor Besi. :)
#long

quote:
Lieutenant Price schreef op 25 oktober 2024 15:58:
Intel to invest more than $28 billion to build two chip factories in Ohio

"(Reuters) -Intel said on Friday it would invest more than $28 billion to construct two new chip factories in Licking County, Ohio, as the company pushes ahead with plans to expand its foundry business.

The chipmaker's shares, which have slumped more than 55% this year, rose 1.4% in early trading.

The initial phase of the project is expected to create 3,000 Intel jobs, it said."

finance.yahoo.com/news/intel-invest-m...

9.967 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... 495 496 497 498 499 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	5 feb 2025 17:38
Koers	119,800
Verschil	-0,700 (-0,58%)
Hoog	119,800
Laag	116,500
Volume	423.727
Volume gemiddeld	491.705
Volume gisteren	350.112

BESI nieuws

03 feb	Video: rush naar veiligheid nu turbul...
03 feb	Video: optimisme beursexperts volledi...	1
03 feb	Beursblik: optimisme beursexperts vol...
03 feb	Nederlandse industrie blijft krimpen	1
02 feb	ASML en Shell beloond na cijfers
29 jan	Video: na verrassend sterke cijfers A...
28 jan	KBC Securities verhoogt koersdoel Bes...	1
27 jan	Slotcall: Chinese start-up zet chipse...
27 jan	Jefferies: DeepSeek geen goed nieuws ...	9
27 jan	AEX kleurt donkerrood, zeer forse koe...

Meer ››