PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

xof schreef op 12 februari 2024 13:03:

Daar ben ik weer.....;-)

Ingestapt op 1,292

Het aandeel staat te laag naar mijn mening. Vorig jaar de rit tot boven 2,- in sneltreinvaart meegemaakt, zie ook mn eerdere postings, en winst genomen.

Bij FY cijfers op 26 Feb verwacht ik uitspraak over dividend. Met ebit rond 90 en cashflow rond 50, zal een totaaldividend van 0,12 a 0,14 reeel zijn. Het slotdividend in April ligt dan op 0,06 a 0,08 en dat is op huidige koers toch nog minimaal 5%.

HV is een absolute underperformer, maar een beurscap van een kleine half miljard voor een tent met ruim 3mrd omzet en postmonopolie is wel erg laag.

Kretinsky heeft nu bijna een jaar een boardseat in RvC tussen de politici, maar met ruim 30% gaat hij zich laten gelden.

Het beste event is een aankondiging van vertrek van HV, dit zou het aandeel een enorme boost kunnen geven.

Als je een peervergelijking maakt met bv Austrian Post (heel vergelijkbaar als voormalig nationale postkampioen met parcels), dan is PNL 4x meer waard dan huidige koers.

Succes

@Lector, ik snap je teleurstelling, maar als het aandeel zo verrot genoteerd staat, komt er vanzelf weer een correctie naar boven. Hou gematigd vertrouwen, maar wel regelmatig je winst verzilveren met HV aan boord

quote:

Filasoft schreef op 12 februari 2024 13:16:

[...]

Ook deze staat in de top 10 van hardnekkige misverstanden.
In dezelfde top10 staan ook uitspraken als:
'als je bijkoopt op een lagere koers word je verlies minder'
en 'de eerste keer kun je niet zwanger worden'.

quote:

xof schreef op 12 februari 2024 13:28:

[...]

Leuk top10 beurswijsheden of misverstanden, gewoon blijven rekenen is mijn motto.

quote:

Lector schreef op 12 februari 2024 13:25:

[...]

Dank, voor mij valt er weinig winst de verzilveren met een GAK van €3,06. Bijkopen doe ik niet meer, ik trek er alleen cash dividend uit.
Je hebt een mooie aankoopkoers volgens mij, naar de € 1,80 kan de koers wel weer op termijn, als ze tenminste niet nog een keer met een winstwaarschuwing komen. Succes!

quote:

Lector schreef op 12 februari 2024 13:25:

[...]

naar de € 1,80 kan de koers wel weer op termijn, als ze tenminste niet nog een keer met een winstwaarschuwing komen.

quote:

BlueRock schreef op 12 februari 2024 11:58:

Best leuk dat derde cijfer achter de komma.

Mijn algoritme geeft koopadvies vandaag.
Eerste doel: 1.290 (Fibonacci)
Tweede: 1.297 (Gap)
Contra: Nog steeds in dalende trend volgens het Nico Bakker tellertje.

We gaan het zien.

quote:

xof schreef op 12 februari 2024 13:03:

Daar ben ik weer.....;-)

Ingestapt op 1,292

Het aandeel staat te laag naar mijn mening. Vorig jaar de rit tot boven 2,- in sneltreinvaart meegemaakt, zie ook mn eerdere postings, en winst genomen.

Bij FY cijfers op 26 Feb verwacht ik uitspraak over dividend. Met ebit rond 90 en cashflow rond 50, zal een totaaldividend van 0,12 a 0,14 reeel zijn. Het slotdividend in April ligt dan op 0,06 a 0,08 en dat is op huidige koers toch nog minimaal 5%.

HV is een absolute underperformer, maar een beurscap van een kleine half miljard voor een tent met ruim 3mrd omzet en postmonopolie is wel erg laag.

Kretinsky heeft nu bijna een jaar een boardseat in RvC tussen de politici, maar met ruim 30% gaat hij zich laten gelden.

Het beste event is een aankondiging van vertrek van HV, dit zou het aandeel een enorme boost kunnen geven.

Als je een peervergelijking maakt met bv Austrian Post (heel vergelijkbaar als voormalig nationale postkampioen met parcels), dan is PNL 4x meer waard dan huidige koers.

Succes

@Lector, ik snap je teleurstelling, maar als het aandeel zo verrot genoteerd staat, komt er vanzelf weer een correctie naar boven. Hou gematigd vertrouwen, maar wel regelmatig je winst verzilveren met HV aan boord

quote:

JvH schreef op 12 februari 2024 13:42:

[...]

Dat is het suffe, het was geen winstwaarschuwing, maar ze zijn teruggegaan naar de eerst afgegeven outlook. Die verhoging tussentijds was een grove fout.

quote:

Lector schreef op 12 februari 2024 14:49:

[...]

Klopt, maar de markt verwerkte het nieuws wel als een winstwaarschuwing met bijpassende koers reactie.
Kun je zien hoe achterlijk ze daar in die bestuurskamer zijn, is namelijk niet de eerste keer dat ze veel te hoge verwachtingen uitspreken. Blijkbaar ook geen enkele binding/communicatie met de werkvloer of überhaupt met de markt.

quote:

xof schreef op 12 februari 2024 13:03:

Daar ben ik weer.....;-)

Ingestapt op 1,292

Het aandeel staat te laag naar mijn mening. Vorig jaar de rit tot boven 2,- in sneltreinvaart meegemaakt, zie ook mn eerdere postings, en winst genomen.

Als je een peervergelijking maakt met bv Austrian Post (heel vergelijkbaar als voormalig nationale postkampioen met parcels), dan is PNL 4x meer waard dan huidige koers.

Succes

@Lector, ik snap je teleurstelling, maar als het aandeel zo verrot genoteerd staat, komt er vanzelf weer een correctie naar boven. Hou gematigd vertrouwen, maar wel regelmatig je winst verzilveren met HV aan boord

quote:

Ben schreef op 12 februari 2024 14:52:

[...]

Of, deed de markt alsof het nieuws zo verwerkt werd?

En met succes, het was totaal geen schokkend nieuws, maar, een hoop beleggers verkochten braaf op de bodem, precies wat de markt wil.....

quote:

Trader Stef schreef op 12 februari 2024 14:57:

[...]

Post AG is idd goed vergelijkbaar en heeft momenteel een K/W van 16.
PNL is dus tov hiervan zwaar ondergewaardeerd.
Ik snap al die commentaren hier ook niet dat PNL voor een appel en ei verkocht kan/gaat worden als men al denkt dat hiervan sprake kan zijn. Als, is het tussen de 3 en 4 euro. Dan is het nog een koopje!

quote:

Lector schreef op 12 februari 2024 15:09:

[...]

Als dat klopt dan zal de koers, lijkt mij, toch eerst richting die koers moeten gaan, anders moet er teveel premie betaald worden.
We staan nu op € 1,30, alleen al om de € 2,00 te halen moeten ze 35% stijgen, ik zou niet weten hoe maar laat me graag wijzer maken?

quote:

Trader Stef schreef op 12 februari 2024 15:18:

[...]

Beste Lector,
Dat heb ik al tig keer uitgelegd hier!
ALS er een overname komt, zal de koers gaan stijgen tot een niveau waarbij een realistische overname premie van toepassing is.
Een partij die interesse heeft in PNL komt niet weg met een bedrag onder de 1,5 miljard.
Vaak gaan de begeleidende banken (en hun matties) kopen.
Allemaal hartstikke immoreel maar het maakt ze geen bal uit.
Het is even een rimpel in het financiële nieuws en iedereen gaat weer door.
Dus, als er een gecontroleerde stijging aankomt, geholpen door wat leuk nieuws, verkoop niet te snel!

quote:

Lector schreef op 12 februari 2024 15:09:

[...]

Als dat klopt dan zal de koers, lijkt mij, toch eerst richting die koers moeten gaan, anders moet er teveel premie betaald worden.
We staan nu op € 1,30, alleen al om de € 2,00 te halen moeten ze 35% stijgen, ik zou niet weten hoe maar laat me graag wijzer maken?

quote:

Lector schreef op 12 februari 2024 16:01:

[...]

Ja, dat begrijp ik wel, natuurlijk moet er een hogere koers op de borden staan om een realistische overnamepremie te kunnen bieden.
Maar dat was mijn punt niet, mijn punt was hoe we tot een hogere koers komen zonder dat er sprake is van een overname of geruchten daarover. Dus op basis waarvan zouden we, zonder overname geruchten, van € 1,30 naar € 2,00 kunnen stijgen, die trigger zoek ik nog?
Volgens mij alleen door positieve resultaten en het terugwinnen van marktaandeel, maar dat is nu net hetgeen PostNL niet lukt. Sterker nog, volgens mij verliezen ze ook nu nog marktaandeel maar dat zullen de Q1 cijfers uitwijzen.

quote:

Lector schreef op 12 februari 2024 09:39:

[...]

Ik trek elk dividend er cash uit, bewust ook. Dat ze dividend blijven betalen is allerminst zeker, eigenlijk verbaas ik mij erover dat ze dat nu nog steeds doen met deze resultaten en ze hebben het immers al eerder geschrapt.
Failliet kunnen ze ook maar die kans acht ik veel kleiner, met name vanwege de post belangen van de overheid. Mocht een faillissement aan de orde zijn in de toekomst dan denk ik dat de overheid ingrijpt.
Mooiste zou zijn een overname rond de € 2,50, maar waarschijnlijk liggen ze nog vele jaren stil rond dit niveau. Zolang ze dividend blijven betalen vind ik het wel best, een stabiel e-commerce bedrijf wordt het toch nooit meer, daar heeft HV de capaciteiten niet voor zo is gebleken.