PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Trader Stef schreef op 15 maart 2024 13:30:

Zo maar wat getallen:

Beurswaarde rond 600 mln.
Kapitaalinvesteringen voor 2024 gepland 110 mln.
Kapitaalinvesteringen 2022 + 2023 samen 282 mln.
Ruim 65% kapitaalinvestering afgezet tegenover waarde bedrijf (3 jaar).
Ik ken weinig bedrijven die in 3 jaar ruim 50% van hun beurswaarde investeren.
Netto materiele activa 2023 van 784 mln.

Het aandeel handelt op een faillissementskoers.
Forecast 2024 is niet ambitieus maar ook niet verrot.
Beleggers hebben kennelijk geen enkel vertrouwen in de forecast en zoeken massaal de uitgang.
We hebben het er mee te doen. De afstraffing is daar of het nu terecht is of niet.

quote:

win some... schreef op 15 maart 2024 14:19:

[...]

Zomaar wat andere getallen.

Enterprise value = beurswaarde (600 mio) + adj. net debt (462 mio) = 1062 mio

Depreciation, Amortisation, Impairment 2022 + 2023 = 333 mio.
Dit is een groter bedrag dan dat er wordt geinvesteerd. Ook voor 2024 zal er meer afgeschreven worden dan geinvesteerd.

Wpa is voor 2023 11 cent. Dit komt neer op een k/w-verhouding van 11. Voor 2024 wordt ongeveer hetzelfde resultaat verwacht. Vergelijk dat met een Deutsche Post die een k/w-verhouding van 12 heeft, en dan is Postnl niet eens zo goedkoop gewaardeerd.

quote:

Boel schreef op 15 maart 2024 15:31:

[...]

Deze cijfers laten iets anders zien:
nl.marketscreener.com/koers/aandeel/P... K/W -> 8
nl.marketscreener.com/koers/aandeel/D... K/W -> 12

quote:

hvasd2 schreef op 15 maart 2024 15:58:

Hoe het ook zit, het kan bijna niet anders dat er iets gaat gebeuren bij/met Postnl. Die race naar de bodem is geen houdbaar verhaal.

quote:

nescio schreef op 15 maart 2024 16:02:

[...]word er ook niet gerust op, echter het is niet het enige aandeel wat flink wordt afgestraft, rustig blijven zitten en geduld, of uitstappen en verlies nemen. Kijk naar bam, Fugro Arcelor, Aperam, zijn ook allemaal aandelen die van heel laag komen.

quote:

hvasd2 schreef op 15 maart 2024 15:58:

Hoe het ook zit, het kan bijna niet anders dat er iets gaat gebeuren bij/met Postnl. Die race naar de bodem is geen houdbaar verhaal.

quote:

hvasd2 schreef op 15 maart 2024 17:16:

Als Vivoryon straks is verdwenen, zal Postnl de laagste koers hebben. Pharming gaat Postnl snel passeren.

quote:

sportliefhebber schreef op 15 maart 2024 17:32:

[...]
Mag hopen van niet.
En er zijn meer brekebeentjes

quote:

Trader Stef schreef op 15 maart 2024 17:44:

K in eindveiling laatste 500K aandeeltjes gekocht.
Mooi weekend