Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

quote:

Eva schreef op 16 maart 2025 09:49:

[...]
Nogmaals de cashflow per lid/club is (nominaal) gedaald over een periode waar én de portefeuille meer mature is geworden én er sprake is van oplopende inflatie én er enorme bedragen in expansie is geïnvesteerd.

quote:

VforVermogen schreef op 16 maart 2025 10:42:

[...]

2022FY: 2781 leden per club
2023FY: 2710 leden per club
2024FY: 2698 leden per club (Benelux circa 3700, niet-Benelux circa 2250).

Het aantal leden per club daalt door de snelle maar weinig vruchtvolle expansie. Buiten de Benelux gemiddeld circa 750 leden boven het break-even punt van 1500 leden en daar gaan nog allerlei (overhead)kosten vanaf. Dat is probleem nummer 1, 2 en 3. Wat dat betreft snap ik waar de noodgreep van de 24/7 clubs in Frankrijk vandaan komt.

Een gemiddelde club valt na 30 maanden onder de definitie van een mature club. Ik denk dat we die definitie in de prullenbak kunnen gooien, want wat is de toegevoegde waarde ervan? Buiten de Benelux duurt het veel langer voordat een club daadwerkelijk mature is. Het is nietszeggend als die clubs op een hoop worden gegooid met de mature clubs in de Benelux. Die clubs zijn echt te verschillend.

Positief punt: de eerste 2 maanden van 2025 een ledengroei van 202K t.o.v. 140K in 2024 (ondanks dat toen meer clubs werden geopend).

quote:

Fredt de onnozele goudzoeker schreef op 16 maart 2025 10:45:

[...]

Die ledengroei is ook te verklaren. 1 januari, goeie voornemen, meer bewegen, mensen openen een sportschoolabonnement, 2 maanden later zeggen ze de boel weer op want ze gaan nooit.

Niets nieuws, is elk jaar zo.

quote:

Fredt de onnozele goudzoeker schreef op 16 maart 2025 10:45:

[...]

Die ledengroei is ook te verklaren. 1 januari, goeie voornemen, meer bewegen, mensen openen een sportschoolabonnement, 2 maanden later zeggen ze de boel weer op want ze gaan nooit.

Niets nieuws, is elk jaar zo.

quote:

Fredt de onnozele goudzoeker schreef op 16 maart 2025 10:37:

Moeten we niet gewoon eens logisch naar het bedrijf kijken. Basic Fit is absoluut geen luxe sportschool, ze zijn ook niet meer veel goedkoper dan andere sportscholen, begeleiding daar is zo goed als 0.
De concurrentie is groot. Ga eens bij jezelf na; waarom ben je lid van Basic Fit of waarom zou je lid worden? In mijn stad hier zijn er veel mooiere, betere sportscholen voor hetzelfde geld.
Basic Fit biedt niets extra's. Mensen willen of luxe, of goeie groepslessen, of goedkoop. Bij alle 3 de eisen is Basic Fit gewoon niet het beste.

Kijk naar het bedrijf en niet naar de koers. De koers volgt vanzelf.

quote:

gpjf schreef op 16 maart 2025 11:07:

[...]

Ben vroeger even lid geweest bij BF en destijds vond ik ze relatief goedkoop en het juist prettig om je eigen gang te kunnen gaan in een bij ons erg grote ruimte. Het "volkse " karakter en de massaliteit was reden om iets anders te zoeken maar dat is ook meteen en stuk duurder. Ik denk dat BF prima past bij een bepaald segment in de markt en dat zal i het buitenland straks niet anders zijn. Een ander management zal zeker nieuwe impulsen geven en zorgen voor een nieuw elan

quote:

Tiger1969 schreef op 16 maart 2025 11:37:

One Gym heeft in januari de abbos met 10% verhoogd en volgens het personeel is er nog ledenaanwas. One gym voorheen Big Gym heeft ook veelal mature vestigingen binnen NL. 2 euro verhoging bij BF voor alle vestigingen zou ruim 100 Mn opbrengen op jaarbasis....

quote:

Fredt de onnozele goudzoeker schreef op 16 maart 2025 11:28:

[...]

Basic Fit blinkt niet uit in iets. Het is gewoon een sportschool zonder iets extra's die niet te duur is. Daarvan zijn er heel veel. Waar ik woon zeker niet de beste optie, maakt niet uit wat je zoekt.

quote:

Tenko schreef op 16 maart 2025 14:36:

[...]

Ik heb afgelopen jaren hier in vlaanderen in 3 regio's gewoond en telkens staat Basic-Fit er qua prijs/kwaliteit ver boven uit.

Leuk design, proper en goed materiaal en goed bij prijs.

De concurrentie is meestal zowel duurder als meer aftands. De "begeleiding" is zelden zijn geld waard.

Als ik een gok moest wagen zou ik ook stellen dat van mijn 2 recente werkplekken en in mijn vriendenkring, minstens 70% bij Basic-Fit traint ipv ergens anders.

quote:

Eva schreef op 15 maart 2025 11:44:

[...]

Waar bij mij een serieus punt van aandacht (zorg) ligt is de kurk waar het bedrijf nu opdrijft (BeNeLux). Daar zit geen/beperkte groei meer in en is de kans dat het eerder tegen gaat zitten dan mee gaat vallen groter (mede daarom lijkt een hoge overname premies ook niet aannemelijk):

quote:

Tenko schreef op 16 maart 2025 14:36:

[...]

Ik heb afgelopen jaren hier in vlaanderen in 3 regio's gewoond en telkens staat Basic-Fit er qua prijs/kwaliteit ver boven uit.

Leuk design, proper en goed materiaal en goed bij prijs.

De concurrentie is meestal zowel duurder als meer aftands. De "begeleiding" is zelden zijn geld waard.

Als ik een gok moest wagen zou ik ook stellen dat van mijn 2 recente werkplekken en in mijn vriendenkring, minstens 70% bij Basic-Fit traint ipv ergens anders.

Op zich is het voor aandeleninkoop nu wel het moment, even wat aandelen uit de markt nemen op dit dieptepunt en dan nog een jaartje clubs uitbouwen, laten maturen en misschien hier en daar nog wat sleutelen. Aan deze prijs zit je redelijk safe.

Dat 24/7 concept zal op termijn ook wel op brengen. Ik werk zelf in shiften en voor mensen zoals ik is dat echt een serieuze meerwaarde. Trainen na de late shift of om 4-5 uur voor een vroege of dagshift, als er aanzienlijk minder drukte is, is zeer aangenaam.

quote:

ischav2 schreef op 16 maart 2025 20:35:

Goed stuk VEB:

www.veb.net/artikel/09828/beleggers-b...