Crucell « Terug naar discussie overzicht

Op weg naar Q4-2008 resultaten

31 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 27 januari 2009 11:53

quote:
pardon schreef:
Waarom heeft hij het koersdoel verlaagd?Hij geeft alleen maar reden op voor zijn buy advies,maar niet waarom het koersdoel omlaag moet,zit hij ook in een komplot?

Ach pardon, het complot heeft GELD VERDIENEN. En over welke bank hebben we vandaag de dag nog? :-) RBS... mensen die daar zitten kunnen nu alvast op zoek naar een andere werkgever. Misschien denken ze de koers te kunnen beïnvloeden zodat ze wat aan deze schommelingen kunnen verdienen. RBS is een Titanic. Dus zie hun advies in dat licht.

MeawandMoo1 27 januari 2009 13:36

quote:
maxen schreef:
P.S. Gaat Crucell nog wat zeggen over "the biggest deal ever", het 'geheime' ontwikkelings/productie contract met Wyeth?

Beste maxen,

Naar mijn verwachting zal geen extra informatie over het ontwikkelings/productie contract met Wyeth boven tafel komen. Ik verwacht eveneens niet, dat Crucell, tijdens de vriendelijke besprekingen met Wyeth, "even" de afgesloten licenties met derden (Sanofi, Merk, MedImmune, Talecris) één voor éen doorneemt.

Neemt niet weg, dat Wyeth meer dan ons op hoogte is van Crucell's handel en wandel in de vaccine wereld.

[verwijderd] 27 januari 2009 13:39

Wij tellen gewoon niet mee.punt

aossa 27 januari 2009 13:44

quote:
MeawandMoo1 schreef:
[quote=maxen]
P.S. Gaat Crucell nog wat zeggen over "the biggest deal ever", het 'geheime' ontwikkelings/productie contract met Wyeth?
[/quote]
Beste maxen,

Naar mijn verwachting zal geen extra informatie over het ontwikkelings/productie contract met Wyeth boven tafel komen. Ik verwacht eveneens niet, dat Crucell, tijdens de vriendelijke besprekingen met Wyeth, "even" de afgesloten licenties met derden (Sanofi, Merk, MedImmune, Talecris) één voor éen doorneemt.

Neemt niet weg, dat Wyeth meer dan ons op hoogte is van Crucell's handel en wandel in de vaccine wereld.

Wil niemand uit de biecht klappen ?
Gaat toch niet enkel om flesjes vullen, daar in Bern !
PS. Hier in BE hebben de Pfizer flesjesvullers schrik hun job te verliezen.

[verwijderd] 27 januari 2009 14:45

quote:
MeawandMoo1 schreef:
Beste maxen,

Naar mijn verwachting zal geen extra informatie over het ontwikkelings/productie contract met Wyeth boven tafel komen.
...

Ik vrees ook van niet, maar het blijft vreemd dat investeerders op basis van zeeer summiere info ('biggest deal ever') beleggingsbeslissingen moeten nemen.

Mr sponge 30 januari 2009 11:40

Zo dit draadje maar even naar boven halen tussen alle "onzin" hier op het forum.
De jaarcijfers zijn nog maar 12 handelsdagen weg. Dat betekend voor Crucell meestal dat de koers gaat aantrekken. Er komen dan extra speculanten in de market. Al kan dat deze keer meevallen door de overname speculaties. Ik verwacht in ieder geval mooie cijfers. Waarschijnlijk zal het resultaat over heel 2008 op 0 uitkomen, of iets daar boven.

[verwijderd] 30 januari 2009 11:47

quote:
Mr sponge schreef:
Zo dit draadje maar even naar boven halen tussen alle "onzin" hier op het forum.
De jaarcijfers zijn nog maar 12 handelsdagen weg. Dat betekend voor Crucell meestal dat de koers gaat aantrekken. Er komen dan extra speculanten in de market. Al kan dat deze keer meevallen door de overname speculaties. Ik verwacht in ieder geval mooie cijfers. Waarschijnlijk zal het resultaat over heel 2008 op 0 uitkomen, of iets daar boven.

gezien de cijfers over Q3 2008 met
- stand t/m Q3 -4,8 bedrijfsresultaat
- resultaat in Q3 zelf positief
- flinke stijging licentie inkomsten
- stijging van de marge

Lijkt het me zeer aannemelijk aan het worden dat er een totaalresultaat over 2008 uitkomt dat net positief wordt.
Vooral die stijging van de licentieinkomsten en het effect op de marge is interessant naar de toekomst

[verwijderd] 30 januari 2009 12:03

I personally think they pushed some income from the 3Q into the 4Q so each quarter will show a significant increase. That had some milestoses in the 3Q, so they could push some product revenue from 3Q into 4Q. That way each quarter will show at least 30% growth. Street loves consistency.

MeawandMoo1 1 februari 2009 17:57

quote:
ron banged schreef:
I personally think they pushed some income from the 3Q into the 4Q so each quarter will show a significant increase. That had some milestoses in the 3Q, so they could push some product revenue from 3Q into 4Q. That way each quarter will show at least 30% growth. Street loves consistency.

Beste ron banged,

Ik geloof niet dat Crucell veel inkomsten van 3Q naar 4Q heeft verschoven. De belangrijkste inkomsten drijvers zijn:
# Product Sales (Pediatric, Travel, Respiratory/Flu, Other)
# License fees
# Service fees
# Other

Wat betreft de license fees, zijn 3 belangrijke mijlpalen geweest.
Overeenkomst met Talecris (direct gemeld), Mijlpaal Flu vaccine door Sanofi (Mijlpaal moment volledig afhankelijk van Sanofi) en tot slot Rabies.
Alleen met de laatste had Crucell de mogelijkheid om te verschuiven, echter op 1 oktober 2008 was het belangrijk rabies evenement RITA. De resultaten moesten voor deze datum al aan Sanofi bekend gemaakt worden, dus binnen 3Q.

Op 11 november heeft Crucell de verwachte omzetgroei aangepast van 20% naar 25 tot 30%. Indien men nu al cijfers zou laten verschuiven, dan verschuift met deze van 4Q-08 naar 1Q-09. Jaargroei is tenslotte belangrijker dan kwartaalgroei.
Sterker nog: Ik neem zelfs aan dat de groei van 4Q slechts 5% is.
Dit wordt gevormd door:
Griep (flu) vaccine volledig uitverkocht, waarbij een deel in 3Q-08 valt.
Relatief een beperkte groei van Quinvaxem (zie sheet bilbo3) ca 12,5% groei ten opzichte van 3Q-08.
Geen melding van Crucell voor belangrijke mijlpalen die men ontwikkelt voor derden. (Wyeth-undisclosed vaccine components, Sanofi-rabies).

Ik ben met je eens de consequente groei belangrijk is.
Maar jaarlijkse groei is veel belangrijker dan groei per kwartaal.

[verwijderd] 1 februari 2009 23:30

quote:
MeawandMoo1 schreef:
Ik ben met je eens de consequente groei belangrijk is.
Maar jaarlijkse groei is veel belangrijker dan groei per kwartaal.

Niet als er continue allerlei volk op de stoep staat met een paar emmers geldom je clubje te kopen. Die staan er nu, dus zijn mooie resultaten nu een reden om de prijs een beetje op te drijven.

[verwijderd] 2 februari 2009 07:16

Wie staat er momenteel dan met emmers geld op de stoep?????

31 Posts, Pagina: « 1 2 | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 931,73 +7,63 +0,83% 10 feb


Germany40^	21.948,30	+0,17%
BEL 20	4.348,97	+0,26%
Europe50^	5.366,44	+0,15%
US30^	44.458,00	0,00%
Nasd100^	21.754,60	0,00%
US500^	6.064,78	0,00%
Japan225^	38.935,60	0,00%
Gold spot	2.941,50	+1,15%
EUR/USD	1,0300	+0,09%
WTI	72,42	0,00%