USG People « Terug naar discussie overzicht

Emissie!

184 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | Laatste

Omlaag ↓

phu 8 maart 2010 19:30

PERSBERICHT: USG People announces the offering of up to 7,019,994 new ordinary shares

h980577. 8 maart 2010 19:33

Nog even en je mag dat geeneens meer nieuws noemen. Of dat enkele bedrijf dat het niet gaat doen zich even bekend wil maken via een persbericht....

phu 8 maart 2010 19:34

Almere, 8 March 2010 - USG People N.V. ("USG People" or the "Company") announces
today the launch of a placement of up to 7,019,994 new ordinary shares with a
nominal value of EUR 0.50 each (the "Shares").

The Shares will be offered to institutional and other qualified investors in the
Netherlands and elsewhere through an accelerated bookbuild offering, on a
non-pre-emptive base (the "Offering").

The Offering represents approximately 9.9% of the Company's issued ordinary
share capital.

The net proceeds of the Offering will be used to strengthen USG People's
financial position. The net proceeds of the Offering will enable USG People to
finance acquisitions, and to act swiftly if and when attractive acquisition
opportunities that fit USG People's strategy present themselves.

Founder and major shareholder Alex Mulder has pre-committed to participate in
the Offering through Amerborgh International NV and Amers Alfa B.V. for such a
number of Shares as are required to maintain his current shareholding interest
in USG People of 20.02%. Herman van Campenhout, Rob Zandbergen, as well as other
members of the executive and senior management of USG People have committed
themselves to participate in the Offering.

Comment Herman van Campenhout, CEO of USG People:

"This offering is an important step in the strategy of USG People. It will
strengthen our position and provide USG People with funds to effectively respond
to opportunities that recovering markets may bring. More in particular it will
enable USG People to seize possible opportunities to expand through possible
acquisitions."

Comment Rob Zandbergen, CFO of USG People:

"The proceeds of this offering will strengthen USG People's financial structure
and provide us with the equity to further effect our strategy."

The Offering

ING and Rabo Securities are acting as Joint Global Coordinators and Joint
Bookrunners for the Offering. The issue price and final number of Shares placed
in the Offering will be determined by the outcome of an accelerated bookbuild
process and will be announced by way of a subsequent press release.

The Offering will be launched immediately following this announcement and the
closing of the book is expected tomorrow at 17:30hrs CET, subject to
acceleration. The Company and the Joint Global Coordinators have entered into a
placement agreement pursuant to which settlement of the Shares is made subject
to a number of customary conditions including, amongst others, absence of any
material adverse change, no breach of warranties and the Shares being admitted
to trading on Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Application will be made for
listing and admission to trading of the Shares on Euronext Amsterdam by NYSE
Euronext. It is currently expected that payment and settlement will occur three
trading days after allocation (which takes place immediately after the closing
of the book) on 12 March 2010. The Shares will rank pari passu in all respects
with the outstanding ordinary shares.

No prospectus is published in connection with the Offering or the listing and
admission to trading of the Shares on Euronext Amsterdam by NYSE Euronext.

On the assumption that the Offering is completed, the Company has undertaken
with the Joint Global Coordinators not to issue any additional ordinary shares
for a period of 180 days, subject to exceptions customary in offerings of this
nature.

Assuming the maximum number of Shares is issued in the Offering, USG People's
issued and outstanding share capital will increase to 77,702,427 shares. On 15
May 2009, the issued 5,654,055 ordinary shares issued as stock dividend, were
admitted to listing with a view to the exemption of article 5:4(e) Wft. Further
details are set out in the press release dated 22 April 2009 and the Company's
articles of association, both of which form part of the Company's website
www.usgpeople.com.

[verwijderd] 8 maart 2010 19:52

Leuk zo'n berichtje.

[verwijderd] 8 maart 2010 19:56

als je puts hebt wel ja,
Maar ik ben het beu, morgen gaan ze er bestens uit.
Wie geeft er nu 10% aandelenkapitaal uit en dan voor 50 ct terwijl de koers rond de 13 euro staat??

[verwijderd] 8 maart 2010 19:58

quote:
vis20 schreef:
als je puts hebt wel ja,
Maar ik ben het beu, morgen gaan ze er bestens uit.
Wie geeft er nu 10% aandelenkapitaal uit en dan voor 50 ct terwijl de koers rond de 13 euro staat??

Ik meen dat ze naar intentionele beleggers gaan. Lijkt me geen gewone emissie.

tatje 8 maart 2010 19:59

Lijkt of iedereen met stomheid is geslagen en misschien denkt is het wel waar.

Het staat ook groot op binckbank.

Misschien zit ik er helemaal naast.

Maar is dit geld wel voor overnames.

Waarom moeten alle topbestuurders ook aandelen kopen.

Soort motivatie premie. voor de komende 4 jaar.

Kan nog geen echt beeld vormen !!!

[verwijderd] 8 maart 2010 20:01

quote:
vis20 schreef:
als je puts hebt wel ja,
Maar ik ben het beu, morgen gaan ze er bestens uit.
Wie geeft er nu 10% aandelenkapitaal uit en dan voor 50 ct terwijl de koers rond de 13 euro staat??

Zo ligt het zeker niet. Zal wel de nominale waarde zijn.

[verwijderd] 8 maart 2010 20:02

Volgens mij gaan de aandelen niet voor 0,50 ct eruit
maar opbasis van Bookbuild:

Bookbuild is a particular way of conducting a float where the price at which shares are sold is not fixed, but rather is determined following a process in which interested investors bid for shares. This is quite a common way of determining the price paid for shares by institutional investors (Funds Managers).

Zal waarschijnlijk een stuk meer zijn dan 0,50 ct

phu 8 maart 2010 20:02

USG haalt contanten op bij beleggers
08-03-2010 19:57:00
AMSTERDAM (Dow Jones)--USG People nv heeft een plaatsing van nieuwe aandelen gelanceerd om de overnamekas te versterken, maakt het uitzendconcern maandag nabeurs bekend.

USG zal maximaal 7,019,994 nieuwe aandelen uitgeven, of circa 9,9% van het uitstaande aandelenkapitaal. De aandelen worden aangeboden aan institutionele en andere professionele beleggers.

Met de opbrengst wil USG zijn financiele positie versterken om "snel te kunnen handelen" als overnamekansen zich voordoen.

Op basis van de slotkoers van dinsdag van EUR12,86 zou de opbrengst in de buurt van EUR90 miljoen kunnen uitkomen.

Oprichten en grootaandeelhouder Alex Mulder zal participeren aan de emissie, zodat zijn aandelenbelang op 20,2% blijft. Ook Herman van Campenhout, Rob Zandbergen en andere bestuurders zullen deelnemen.

Het bedrijf verwacht de aandelenuitgifte dinsdag om 17.30 uur af te ronden.

tatje 8 maart 2010 20:03

quote:
vis20 schreef:
als je puts hebt wel ja,
Maar ik ben het beu, morgen gaan ze er bestens uit.
Wie geeft er nu 10% aandelenkapitaal uit en dan voor 50 ct terwijl de koers rond de 13 euro staat??

Lijkt me stug , dat van die 0,50 cent .

Wordt gewoon de koers.

Volgens jou krijgt USG dus 7 miljoen aandelen maal 0,50 cent is 3,5 miljoen euro.

Als je het zo leest moet je er zelf om lachen !!

Is toch echt een kleine 100 miljoen die ze ophalen.

[verwijderd] 8 maart 2010 20:05

Dat er wordt gerept over 'overnames' zegt genoeg over de potentie van organische groei.

[verwijderd] 8 maart 2010 20:06

Hoezo verwachten ze de aandelenuitgifte dinsdag al af te ronden? Kan iemand mij hier uitleg over geven? Hebben ze dan al genoeg afnemers?

[verwijderd] 8 maart 2010 20:08

Dus morgen -10%?

[verwijderd] 8 maart 2010 20:09

quote:
phu schreef:
AMSTERDAM (Dow Jones)--USG People nv heeft een plaatsing van nieuwe aandelen gelanceerd om de overnamekas te versterken.

Tjonge, hier zit echt niemand op te wachten.

relic 8 maart 2010 20:10

quote:
Le Novice schreef:
Dus morgen -10%?

Kan, maar dan is het leed wel geleden dat dan weer wel.
Dus morgenmiddag alweer up...en daarna?

SAHR-0310 8 maart 2010 20:14

Ook hier weer de vraag; waarom geen claimemissie? Waarom mogen ook hier alleen 'de vriendjes van' profiteren ten koste van de particuliere belegger?

Mijn aankoopgemiddelde is laag genoeg om winst te blijven staan maar het blijft een K-bericht! Zou het bij 10% blijven?

[verwijderd] 8 maart 2010 20:16

Wat moeten ze met de overnamekas?
Gaan ze Addecco overnemen?

Emissie lijkt wel een trend,
nu maar even 'niet' beleggen in bedrijven die nog 'geen' emissie hebben gedaan.

[verwijderd] 8 maart 2010 20:18

quote:
leuke gast schreef:
Gaan ze Addecco overnemen?

Of Manpower! Hebben ze toch iedereen om de tuin weten te leiden om in één klap de grootste uitzender te worden.

relic 8 maart 2010 20:19

quote:
leuke gast schreef:
Wat moeten ze met de overnamekas?
Gaan ze Addecco overnemen?

Emissie lijkt wel een trend,
nu maar even 'niet' beleggen in bedrijven die nog 'geen' emissie hebben gedaan.

Aan de andere kant je kunt beter bedrijven overnemen als de koersen "laag" staan.
Zie hoe fijn dat met Fortis is gegaan.

184 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 946,58 +3,97 +0,42% 18:05


Germany40^	22.499,40	+1,59%
BEL 20	4.432,88	+1,19%
Europe50^	5.475,55	+1,29%
US30^	44.508,20	+0,28%
Nasd100^	21.863,50	+0,65%
US500^	6.078,21	+0,42%
Japan225^	39.370,60	+0,51%
Gold spot	2.915,47	+0,40%
EUR/USD	1,0397	+0,12%
WTI	71,21	-0,10%