Bolo over Brunel heb ik zitten twijfelen, maar ik zit toch met Fugro, Vopak, SBM en in mindere mate Boskalis in de olieservice. Shell heb ik mede vanwege die mogelijke boete ingeruild en ook in werkelijkheid.
In die Tankjes van Vopak kunnen trouwens ook meerdere soort olie en Chemie en Fugro zoekt naar alles wat los en vast zit als het maar onder de grond zit. Moeilijk om niet Arcardis, Bam, TKH, Grontmij, Besi, DocData ofzo erbij of in plaats van erbij te zetten.
Vorig jaar deed ik dat wel en gokte op het toen zwaar afgestrafte KPN in mijn ogen. Dat het nog veel lager kon met KPN weten we inmiddels, maar goed mogelijk heb je wel het juiste moment geprikt.Veel sterkte!
Kom ik op wantrouwen. Goed ik geef toe boven met die bungoluwtent verkopen van mij was onterecht vertrouwen. Dom, want zelden schat ik mensen verkeerd in. Nu kom ik op een heikel punt voor Coldplay met zijn ASML-keuze.
Neem bijvoorbeeld er is een bedrijf met veel grootaandeelhouders die ook klant zijn. Stel, stel het loopt niet lekker bij die klanten: zullen zij dan duur gaan of blijven inkopen? Beleggerswantrouwen zegt mij: ze zullen de duimschroeven, gaan aandraaien bij de leverancier. Bedrijfsbelang zal dat aandeelhoudersbelang overstijgen.
Dat wordt een klap voor Coldplay. Jammer, maar niets aan te doen. Het is niet anders. Overigens ben ik van mening dat de SBM-kiezers een klapper van jewelstre gaan maken.
Groet, Jonas