Pauliewalnutss schreef op 20 januari 2014 16:08:
Wies, je vroeg me wat ik vind van Lenovo. Mijn strategie is dat ik niet investeer in bedrijven die in een krimpende markt opereren. Bedrijven kunnen dan wel goedkoop lijken, maar het kunnen ook value traps zijn omdat ze elk kwartaal door cash heen branden en er steeds minder bijkomt.
Daarom investeer ik ook niet in de telecombroeders zoals jij wel doet. Nokia investeerde ik dus wel in want de smartphone markt groeit nog elk jaar en Nokia heeft gewoon top telefoons.
En Imtech opereert ook in een groeimarkt dus daarom zit ik ook in Imtech.
Sectoren waar ik voor mijn lange termijn aandelen vooral naar kijk zijn tech, landbouw, water en toerisme in Azie.
We gaan van 7 naar 9 miljard mensen en landbouwgrond wordt steeds schaarser door klimaatverandering. Voedsel gaat dus duurder worden en voedselverwerkers, producenten en toeleveranciers gaan daar van profiteren. Schoon water is al een heel groot probleem en wordt nog veel groter, dus bedrijven die rivieren en dergelijke in China schoon kunnen maken die gaan door het plafond heen.
In China treden 400 miljoen mensen toe tot de middenklasse de komende tientallen jaren, zij gaan allemaal op vakantie zoals wij dat nu ook doen. Dus als je goede bedrijven weet die stroom aan toeristen kan verdienen dan is dat een mooie play.