Sopra Steria Group « Terug naar discussie overzicht

quote:

Dicall69 schreef op 13 februari 2014 11:46:

Eveneens niet vergeten er worden voor 2014 geen verdere afschrijvingen voorzien dit betekent de weg is vrij om richting koersen van 2011 te noteren en dat is richting de €. 4,- !!!

quote:

chris123 schreef op 13 februari 2014 11:51:

[...]

AMSTERDAM (Dow Jones)--Rabobank spreekt van sterker dan verwachte cijfers van Ordina (ORDI.AE). De terugkerende EBITDA van EUR16,3 miljoen over 2013 is 16% hoger dan de Rabo-analisten hadden voorzien en zelfs 24% boven de marktconsensus. Dit komt vooral kostenbesparingen en de beeindiging van activiteiten met lagere marges, zeggen de analisten. De schuld was met EUR2,2 miljoen aan het einde van het jaar veel lager dan verwacht, vooral dankzij een forse afname van de debiteurenvorderingen. De omzet was met EUR377 miljoen licht onder de verwachting van EUR378,2 miljoen. Vanwege deze sterker dan verwachte resultaten ziet Rabo ruimte om de EBITDA-ramingen en het koersdoel te verhogen. Ze zien een sterk opwaarts potentieel voor de marges de komende jaren en houden het aandeel op Conviction Buy. Donderdag omstreeks 9.50 uur noteert het aandeel 3,6% lager op EUR1,94, terwijl de ASX met 0,3% daalt. (BTZ)

Er komt dus een koersdoelverhoging Rabobank. Stond deze niet al op 2,50?

quote:

chris123 schreef op 13 februari 2014 11:51:

[...]

AMSTERDAM (Dow Jones)--Rabobank spreekt van sterker dan verwachte cijfers van Ordina (ORDI.AE). De terugkerende EBITDA van EUR16,3 miljoen over 2013 is 16% hoger dan de Rabo-analisten hadden voorzien en zelfs 24% boven de marktconsensus. Dit komt vooral kostenbesparingen en de beeindiging van activiteiten met lagere marges, zeggen de analisten. De schuld was met EUR2,2 miljoen aan het einde van het jaar veel lager dan verwacht, vooral dankzij een forse afname van de debiteurenvorderingen. De omzet was met EUR377 miljoen licht onder de verwachting van EUR378,2 miljoen. Vanwege deze sterker dan verwachte resultaten ziet Rabo ruimte om de EBITDA-ramingen en het koersdoel te verhogen. Ze zien een sterk opwaarts potentieel voor de marges de komende jaren en houden het aandeel op Conviction Buy. Donderdag omstreeks 9.50 uur noteert het aandeel 3,6% lager op EUR1,94, terwijl de ASX met 0,3% daalt. (BTZ)

Er komt dus een koersdoelverhoging Rabobank. Stond deze niet al op 2,50?

quote:

Dicall69 schreef op 13 februari 2014 11:09:

Ordina zo goed als schuldenvrij de komende dagen gaan we de weerstand breken op € 2,04 en dan gaan we de € 3,- eerder zien dan velen hadden gedacht.

quote:

pe26 schreef op 13 februari 2014 12:34:

Rendementsherstel (ster) en licht herstel omzet 2014

Luisterend naar de analistenmeeting zojuist is de sectorenomzet belicht, de klant- en medewerkerstevredenheid, de resultaten en de toekomst.
Zal in kort even wat highlights belichten.


Sectoren


Publieke sector

Consultancytak beschkte in verleden over 150 mensen, nu zijn dat er nog 50. LT is CEO zeer positief omdat werkprocessen goedkoper moeten (1) en centraler (2). Denk aan mijn Overheid, mijn toeslagen, mijn werk, status verkeerssitautie tijdens wegovertreding. Totaal jaar -/- 5,9% totale jaar (H2 -/- 8,1%). Voor 2014 voorziet de CEO een neutrale tot lichte krimp overheid.

Industrie

Foodmarkt en mainports binnen Benelux speerpunt. Goede ERP oplossingen. Totaal jaar +2,2% (H2 +4,4%).

2014 verdere opgaande lijn handel = toename omzet.

*bezig met ontwikkeling Google Glass: 1 exemplaar nu bij klant en dat is uniek


Financieel

Weliswaar hebben banken minder personeel, toch wordt er veel geinvesteerd in wet- en regelgeving (rappoortering) en is mobilty hot.

Totaal jaar +0,2% (H2 +7,1%) Credo banken > Mobile first is apps ontwikkelen. Mobiel team bestaat uit 50 mensen. Staat er goed voor.


Zorg

Totaal jaar +49,5% (H2 61,5%) Goede positie op lokale markt > innovatief. Groeit heel snel. Is parelsector en kan totaal omzet doen stijgen in 2014.

Personeel

Beschikbaarheid: bank 13% (doel: onder de 10% uitkomen. Vind omscholing plaats en worden Young Professionals continue aangenomen die niet direct inzetbaar zijn). In 2014 waarschijnlijk wel reorganisatiekosten ad 3mln. maar dan aanmerkelijk lager dan 2013 en valt gedeeltelijk weg tegen vrijval voorziening.

Totale Verdiencapaciteit: 2.556 Q4 2013 (Q4 2012: 2.506). Binnenkort wervingscampinge voor Javanen, Testers en Front end mobility om het beter in balans te brengen

Belgie en Luxenburg > tarieffering lonen en niet stijgende tarieven. Toch moet rendement van 3,2% naar 6,4%.

Klanten

Beheer diensten: zeer positieve terugkoppeling van klanten. Klanttevredenheid extern en interne meting goed (8,1 cijfer: 2e plaats Giarte onderzoek)

Dividendbeleid

Dividend pay out zal mogelijk toenemen = wens van grote investeerders en tijdens AVA behandeld.

Conclusie: structurele verbetering EBITDA en licht herstel omzet (januari reeds beschouwd): we staan er goed voor.

quote:

maurice 1971 schreef op 13 februari 2014 13:15:

Zier er goed uit nu het boekje paar hapjes en door de 2.10 wat een dag je zult maar verkocht hebben.

quote:

drulletje drie schreef op 13 februari 2014 13:43:

Het blijft een beetje hangen tussen de € 2.03 - € 2.05.
Niets mis mee maar had eigenlijk een sprong richting de € 2.10 verwacht na deze cijfers.

Maakt niet uit we wachten gewoon af gaat vanzelf omhoog.

quote:

sappas schreef op 13 februari 2014 14:17:

[...]
Dit had ik niet verwacht, de cijfers vond ik redelijk en niet aangeven van de outlook vond ik zwak.
Ik had nu een koers verwacht tussen de 1,90 en 1,95.
De huidige koers geeft aan dat ik het fout heb.

Groetjes,

Sappas

quote:

FC1958 schreef op 13 februari 2014 14:58:

dit aandeel gaat vaak op het einde van de dag flinl schommelen
dat verwacht ik vandaag ook
slot hou ik op 2.10 en tevens doorbraak weerstand op 2.06