pe26 schreef op 25 februari 2014 09:01:
[...]
Het enige wat jij doet is kijken naar opdrachten. Omzet H2 2013 is gestegen in matig draaiende economie. Ordina richt zich op kleinere opdrachten met betere marges; op dienstverlening zoals beheer, 70 mln. omzet, waar omzetstijging van 5-10% haalbaar is (application management) en ga maar door. Sluit je ogen voor al die berichten. Pas als je dit door hebt staat koers zeker 50 cent hoger.
Als je berichten op consultancy.nl leest, zal je teruglezen dat grote opdrachten niet veel meer worden verstrekt.
Ordina is:-
Nagenoeg schuldenvrij-Op weg naar een
EBITDA marge van +7,5% (ambitie 10%). Nettowinst zal 1/10 zijn van huidige waardering!
-In staat om
weer te groeien (concurrentie Capgemini, Atos hebben tevens te maken gehad met teruglopende omzetten 2013).
-Realistisch genoeg om
goodwill uit verleden op waarde te schatten (geen opgepompte balans)
-In staat een
eigen vermogen van 60% te presteren-In staat om komende jaren
compensabele verlies goed te maken zonder betaling
VPB > besparing 16 mln.-De
grootste onafhankelijke dienstverlener in de Benelux met bijna 3.000 werknemers
-Heeft het aantal
indirecte werknemers verminderd en meer ingezet op directe werknemers-Heeft
nieuwe proposities en diensten voor constante groei (Zie interview CEO december 2013 AEX.nl).
-
Klanten als Shell/ING/Rabobank en KPN al langer verbonden zijn aan onderneming. Evenals Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam.Van belang dat ze marktaandeel gaan winnen t.o.v. concurrenten. Organisatie staat goed, en nu doorgaan op huidige weg.