Macintosh Retail Group « Terug naar discussie overzicht

quote:

louispasciuto schreef op 1 april 2015 10:16:

Negen maanden ja, exclusief die maanden die ze al ermee bezig zijn (hoe goed ingelezen bent u?)
Maar laat mijn betoog u niet afremmen vol in te slaan, ik weet dat op fora andersluidende (lees: onwelgevallige meningen) niet graag gezien worden, zelfs als ze gefundeerd worden.
Wat die kan betreft, ik hoef dat Kwantum-prulletje niet ;)

quote:

louispasciuto schreef op 1 april 2015 09:59:

[...]

Ja, zo kan ik het ook, alleen de positieve variabelen gebruiken. Als we 15 jaar terug in de tijd waren stond de koers 50 euro. Zalando (veel grotere slagkracht en diverser online) maakte voor het eerst winst door streng te letten op kostenbesparingen. Het doel alleen al van Zalando is dit jaar eenzelfde winst te behouden ondanks een hogere omzet door nog meer op de kosten te letten. Een vergelijking met Amazon gaat al helemaal mank (nog diverser) en vaak ook nog niet eens een echte winstmachine. De concurrentie is bovendien groot (fysiek en online), terwijl Mac nog in een opbouwfase zit wat online betreft. Verder staan de kopers voor bijv. Kwantum blijkbaar niet in de rij,anders trek je daar niet een jaar voor uit. Het zal de prijs alleen maar drukken tenzij Mac erop gokt dat de economie en daarmee de detailhandel wat aantrekt. De huidige koers reflecteert dit alles.

quote:

louispasciuto schreef op 1 april 2015 14:29:

Overigens volg ik zelf meerdere online detailhandelbedrijven, vooral Chinese retailers, zoals e-commerce dangdang (kansrijk, weinig geliefd), lightinthebox (maakt het nog niet waar) en vipshop (grootste miskleun: gehad rond de 6 dollar en ging haast in 1 streep naar 225 dollar).

quote:

louispasciuto schreef op 1 april 2015 14:29:

Overigens volg ik zelf meerdere online detailhandelbedrijven, vooral Chinese retailers, zoals e-commerce dangdang (kansrijk, weinig geliefd), lightinthebox (maakt het nog niet waar) en vipshop (grootste miskleun: gehad rond de 6 dollar en ging haast in 1 streep naar 225 dollar).

quote:

Slick schreef op 1 april 2015 15:08:

[...]
Je zou maar 2000 van dat soort aandeeltjes aangeschaft hebben voor 6 € ............

quote:

louispasciuto schreef op 1 april 2015 09:59:

[...]

Ja, zo kan ik het ook, alleen de positieve variabelen gebruiken. Als we 15 jaar terug in de tijd waren stond de koers 50 euro. Zalando (veel grotere slagkracht en diverser online) maakte voor het eerst winst door streng te letten op kostenbesparingen. Het doel alleen al van Zalando is dit jaar eenzelfde winst te behouden ondanks een hogere omzet door nog meer op de kosten te letten. Een vergelijking met Amazon gaat al helemaal mank (nog diverser) en vaak ook nog niet eens een echte winstmachine. De concurrentie is bovendien groot (fysiek en online), terwijl Mac nog in een opbouwfase zit wat online betreft. Verder staan de kopers voor bijv. Kwantum blijkbaar niet in de rij,anders trek je daar niet een jaar voor uit. Het zal de prijs alleen maar drukken tenzij Mac erop gokt dat de economie en daarmee de detailhandel wat aantrekt. De huidige koers reflecteert dit alles.

quote:

Lopend"Warren"Buffet schreef op 2 april 2015 11:55:

Beurswaarde beter bed: 449 miljoen : omzet 364 miljoen : winst 16.9 miljoen.

Beurswaarde Macintosh: 72 miljoen : omzet 877 miljoen: winst - 102 miljoen (operationeel -25 miljoen)

Als macintosh winst kan maken dit jaar, zal dit enorme positieve gevolgen hebben voor de koers. De waardering van beter bed is meer de 20 keer de winst.

quote:

adri67 schreef op 2 april 2015 14:15:

[...]
Grappig om het andere beursgenoteerde detailhandelsconcern Beter Bed erbij te halen.

Roze brillen berekening:

Voorwaarde 1: Het lukt Macintosh om de 3 onderdelen die in de etalage staan te verkopen voor een redelijke prijs waardoor ze vrijwel schuldenvrij worden.

Voorwaarde 2: Het lukt Macintosh om ook een nettowinstmarge van 4,63% te halen. Dit is mogelijk door het opfrissen van de winkels, een betere afstemming winkels/internet , het aantrekken van de detailhandel in het algemeen, het wegvallen van concurrenten en het wegvallen van rentelasten.

Voorwaarde 3: De markt kent Macintosh straks ook een k/w verhouding van 22,33 toe.

Rekensom koersdoel: overblijvende omzet Fashion Benelux 450 miljoen * 4,63% = 20,84 miljoen nettowinst delen door 26,78 miljoen aandelen = 0,78 p/a * 22,33 = € 17,42

quote:

adri67 schreef op 2 april 2015 14:15:

[...]
Grappig om het andere beursgenoteerde detailhandelsconcern Beter Bed erbij te halen.

Roze brillen berekening:

Voorwaarde 1: Het lukt Macintosh om de 3 onderdelen die in de etalage staan te verkopen voor een redelijke prijs waardoor ze vrijwel schuldenvrij worden.

Voorwaarde 2: Het lukt Macintosh om ook een nettowinstmarge van 4,63% te halen. Dit is mogelijk door het opfrissen van de winkels, een betere afstemming winkels/internet , het aantrekken van de detailhandel in het algemeen, het wegvallen van concurrenten en het wegvallen van rentelasten.

Voorwaarde 3: De markt kent Macintosh straks ook een k/w verhouding van 22,33 toe.

Rekensom koersdoel: overblijvende omzet Fashion Benelux 450 miljoen * 4,63% = 20,84 miljoen nettowinst delen door 26,78 miljoen aandelen = 0,78 p/a * 22,33 = € 17,42