TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

*Justin* schreef op 4 mei 2015 16:57:

@spoednik: om in de kijker te komen van themabeleggers, is het wel goed belangrijk dat TT op de radar blijft met onderwerpen als connected, semi zelfrijdend en zelfrijdend. Laat ze maar een mandje samenstellen met diverse bedrijven waaronder TT, al weten ze niet precies welk bedrijf in het mandje het beter gaat doen en welke minder, als je maar een paar winnaars hebt.

quote:

Spoetnik schreef op 4 mei 2015 17:01:

[...]

Ben ik met je eens.
Als je je verplaatst in een trader, werkzaam voor wie dan ook, en je krijgt een kapitaal waarop je een target krijgt, dan zou je TT kunnen kiezen vanwege de mogelijke upside tav HERE. Puur vanuit eigen resultaten, zou je ipv TT wellicht beter een ander aandeel kunnen nemen, zeker voor de komende maanden, en dan richting einde jaar TT in porto kunnen nemen, gezien de verwachtingen voor 2016. Maar zoals je zegt, jezelf op de radar zetten, kan wellicht een extra stimulans zijn om TT toch te picken.

quote:

*Justin* schreef op 4 mei 2015 15:12:

...

De vraag "what business are we in" is dus heel essentieel. Een bedrijf dat zegt "wij maken tinnen blikjes" heeft een heel ander beeld van zichzelf en haar mogelijkheden dan een bedrijf dat zegt "wij zijn goed in verpakken" en wie zegt "wij zijn goed in conserveren" ziet misschien weer andere mogelijkheden.

Voor tomtom consumer is het talent nu gebaseerd op goede software ontwikkeling (efficiente code), goed in design, goed in distributie en een merk dat staat voor eenvoud en begrijpelijkheid. En van actie (ergens heen willen). Daar kan je best wat kanten mee uit.

quote:

*Justin* schreef op 4 mei 2015 17:11:

[...]

Wat HERE betreft. Wie de eigenaar ook wordt. Deze zal eerst goed moeten kijken wat ze in huis hebben gehaald, daarna de strategie bepalen, reorganisaties doorvoeren, etc. En in de tussentijd kachelt TomTom gewoon door met het realtime maps platform en wie de nieuwe eigenaar ook mag worden, er is sowieso kans dat er klanten van HERE naar TomTom gaan overstappen danwel bij experatie van hun contract bij tomtom gaan shoppen, toch wat meer zekerheid.

En wie de eigenaar ook wordt, deze partij zal sowieso ergens gaten laten vallen, omdat deze de maps waarschijnlijk voor eigen doeleinden zal gebruiken. Een automotive partij laat ruimte over in Licensing segment etc. etc.

quote:

discoduck schreef op 4 mei 2015 16:29:

Is there anybody

quote:

xynix schreef op 4 mei 2015 15:29:

[...]
Zeg niet dat dat de Withings weegschaal is?! Die heb ik namelijk ook, al sinds een jaar of vier. Je wilt niet weten wat het feit dat dat ding connected is heeft betekend voor mijn leven. Niets zo fijn als hoopgevende trendlijnen, ook als je een keer zondigt. Kostte destijds 148 Euro (of zoiets), maar heeft me voor duizenden aan levensgeluk gebracht. No kidding!
...

quote:

*Justin* schreef op 4 mei 2015 16:58:

[...]

Misschien heeft Nokia al 2 of 3 aanbiedingen. Denk niet dat ze als eerst Xynix of Justin gaan bellen om dat mede te gaan delen.

quote:

pbr schreef op 4 mei 2015 16:34:

je kunt niet blijven verkopen, je moet ook een keer weer terugkopen

quote:

JanK1 schreef op 4 mei 2015 17:27:

[...]

Klopt, maar het wordt al heel lang gerioepen

quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 4 mei 2015 17:23:

[...]
No kidding!
Een A6 kladblokje bij de Hema kost nog geen 40 cent.

quote:

xynix schreef op 4 mei 2015 16:52:

Het feit dat WSJ (of was het Bloomberg) het eerder had over biedingen "mogelijk voor het einde van de maand" en dat we nog steeds niets hebben gehoord lijkt mij niet gunstig voor Nokia. Hoe langer het duurt, hoe beter dat denk ik voor TomTom is. Uiteraard gaan er dan vragen gesteld worden over de reden van de vertraging en dat kan niet veel anders zijn dan dat geïnteresseerde bieders een redelijke puinhoop aantreffen, zodra ze verder gaan kijken dan de neus lang is.

En het wordt steeds duidelijker dat je aan een zelfstandig doorgaand HERE geen erg betrouwbare ontwikkelpartner zult hebben. Wel vreemd dat er nog geen partijen opduiken die dit vertalen naar het enorme potentieel van TomTom en massaal gaan instappen, dankbaar gebruik makend van de laatste kamikaze shorters.

quote:

*Justin* schreef op 4 mei 2015 16:24:

[...]

De groei in abonnees is 39% en als je de overnames uitsluit 23%. De algehele groei van de markt ligt volgens Goddijn op 20% voor de komende 5 jaren. Je zou op basis daarvan dus kunnen zeggen dat TomTom de markt ietsje outperformt.

Een groei van 20-25% is te realiseren zonder overnames en met overnames hangt het natuurlijk van de vraag af hoeveel en hoe groot de overnames zijn. Van mij mag TomTom als ze daar ruimte voor zien wel met gestrekt been in gaan. Ik denk dat 30% groei langjarig gezien safe is als veronderstelling.

Uit de Q1 cijfers:
a) Totaal abonnees: 482.000 (+39%)
b) Gemiddelde prijs per abonnee: 15,80 euro per maand (-5%).
c) Omzet uit abonnees: 22.6 miljoen (+32%)
d) Omzet uit hardware: 8.5 miljoen (+6%)
e) Totale omzet Telematics: 31.1 miljoen (+24%)

Toelichting op c: oorzaak = overnames van bedrijven met lagere abonneeprijzen. Onderliggend is het stabiel. Deze abonnees worden allemaal binnen 1 jaar overgezet op TomTom. Verlies van klanten daarbij (churn) is nihil. Rond de 2%.

Toelichting op e: Groei in abonnees als je de 2 overnames van 27.000 abonnees per stuk niet zou meetellen zou uitkomen op +23% in plaats van +39%.

quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 4 mei 2015 17:55:

[...]

Je noemt yoy cijfers. Xynix noemde de teleurstellende groei van het aantal subscriptions in de laatste kwartalen. Ik ben dat met hem eens.

Ik wijs ook nog even op de met die overnames gepaard gaande amortisations. Oftewel afboekingen voor onnodige software van die overgenomen partij, lees het jaarverslag. Dat is geen kattepis.
Iets daarvan kan je (geloof ik of hoop ik) zien in de toename van deferred, vraag me niet hoe, dat is des IFRS.

quote:

Leeuw 007 schreef op 4 mei 2015 17:41:

op 8,01 geëindigd

quote:

Leeuw 007 schreef op 4 mei 2015 17:41:

op 8,01 geëindigd