Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

alias25 schreef op 26 februari 2016 11:26:

[...]Buy rating verlaagt van $3.00 naar $1.84 is ook veelzeggend ;-)
roth2.bluematrix.com/sellside/EmailDo...

quote:

kippekop schreef op 26 februari 2016 11:20:

[...]

Feiten zijn ook :

Pharming heeft sinds kort een product op de markt, dat groeiende is. Groeiende betekent, dat dit nog moet gebeuren en (nog) niet zo was. Dit betekent dat je daarom geen extreme verkopen in Q4 2015 mag verwachten, maar dat dit pas in 2016 gaat beginnen

Het middel Ruconest, wordt in steeds grotere delen van de wereld verkocht. Het wordt nog niet verkocht in deze landen. Ofwel omdat in deze landen nog geen goedkeuring is/was, ofwel omdat er pas sinds kort toestemming is gegeven. Dit betekent dus wederom toekomst en niet bepalend voor 2015

Pharming heeft samenwerkingsverbanden in Zweden, China, en Zuid-Amerika. Zweden (SOBI) is reeds jarenlang aan de gang, maar de verkopen komen maar moeilijk op gang. China is nog geen goedkeuring en ditzelfde geldt voor Zuid-Amerika. Ook dit is dus voor de toekomst en niet voor 2015

Pharming heeft een pipeline met misschien wel toekomst ? Zoals u zelf als schrijft. Voor de toekomst

Pharming heeft geld kunnen aantrekken van een bank ( moet weliswaar rente over betaald worden, maar geeft vertrouwen ). De banken hebben inderdaad vertrouwen. Het zet beleggers echter te denken. Waarom geld aantrekken, terwijl er voldoende in kas behoort te zijn.

Misschien meerdere bedrijven die belangstelling gaan krijgen in het productieproces van Pharming ? Herhaling: Toekomst

Jammer ! Dat deze zaken zo onderbelicht blijven, bij de meesten.

quote:

$euri schreef op 26 februari 2016 11:31:

0,255 zal denk ik de max worden vandaag

quote:

lower schreef op 26 februari 2016 11:27:

[...]

Je moet s zien wat Viropharma en Dyax aan cijfers produceerden voor de overname door Shire. Dik in het rood.
Daarnaast nu Biocryst, IONS, de (mogelijke) collegaconrurrenten draaien allemaal zwaar verlies en alles hangt af van hun pipeline.
Pharming is nu lean in kosten en het product heeft al na een jaar een omzet van >30 miljoen euro in de US (inde kas Valeant). Dit jaar wordt duidelijk wat de strategische keuzes in de Pharmig pipeline worden en hoe Ruconest zich verkoopt.

quote:

papaji schreef op 26 februari 2016 11:25:

[...]

ik heb al jou speculaties uit je post weggehaald en vervangen door puntjes....., en dan blijft de bottom line dat wij aan de hand van de SOBI publicatie niets zinnigs kunnen rapporteren omtrent Pharming Q4 deel van die cyfers, en klopt jouw openingszin in de bovenstaande post dus ook niet.

Waar jij de puntjes ingevuld hebt met jou interpretatie, heb ik dat gedaan met die van mij in mijn antwoordpost......

quote:

local41 schreef op 26 februari 2016 11:43:

En natuurlijk denkt iedereen dat de koers gaat stijgen nu Europa op zijn grondvesten trilt?

Nogmaals, Pharming heeft een overname nodig en snel ook, want Pharming gaat het als een kleine speler niet overleven.

quote:

CW1884 schreef op 26 februari 2016 11:35:

[...]

kippekop schreef op 26 feb 2016 om 11:20:

[...]

Feiten zijn ook :

Pharming heeft sinds kort een product op de markt, dat groeiende is. Groeiende betekent, dat dit nog moet gebeuren en (nog) niet zo was. Dit betekent dat je daarom geen extreme verkopen in Q4 2015 mag verwachten, maar dat dit pas in 2016 gaat beginnen En als de cyfers van Q4 groei laten zien, is dat reeds een opsteker voor nu

Het middel Ruconest, wordt in steeds grotere delen van de wereld verkocht. Het wordt nog niet verkocht in deze landen. Ofwel omdat in deze landen nog geen goedkeuring is/was, ofwel omdat er pas sinds kort toestemming is gegeven. Dit betekent dus wederom toekomst en niet bepalend voor 2015 We zullen zien of via het HAE platform reeds sales zijn gegenereerd in het 4e kwartaal, en of er niet al sales zijn geweest via de eind 2015 aangeboorde saleskanalen

Pharming heeft samenwerkingsverbanden in Zweden, China, en Zuid-Amerika. Zweden (SOBI) is reeds jarenlang aan de gang, maar de verkopen komen maar moeilijk op gang. China is nog geen goedkeuring en ditzelfde geldt voor Zuid-Amerika. Ook dit is dus voor de toekomst en niet voor 2015 Wederom, de net gepubliceerde cyfers van SOBI zeggen niets over de groei van Ruconest via dat kanaal. Wat betreft zuid amerika kan het HAE platform reeds omzet gegenereerd hebben in Q4, de 10e zal het ons leren

Pharming heeft een pipeline met misschien wel toekomst ? Zoals u zelf als schrijft. Voor de toekomst no comment :)

Pharming heeft geld kunnen aantrekken van een bank ( moet weliswaar rente over betaald worden, maar geeft vertrouwen ). De banken hebben inderdaad vertrouwen. Het zet beleggers echter te denken. Waarom geld aantrekken, terwijl er voldoende in kas behoort te zijn.
nee, de geinformeerde belegger wist en weet dat er nog altijd verlies gedraaid werd ten tijde van de lening en dat dat geld gewoon nodig was

Misschien meerdere bedrijven die belangstelling gaan krijgen in het productieproces van Pharming ? Herhaling: Toekomst Er zijn veel initiatieven vanuit onze nieuwe CFO die enorme focus leggen op het productieproces. Dit is HEEL ACTUEEL.Zul je echter niks van horen hier of elders, tot er een berichtgeving komt

Jammer ! Dat deze zaken zo onderbelicht blijven, bij de meesten.

Het blijft niet alleen onderbelicht, maar wordt aan de andere kant ook de hemel ingeprezen. Daarom heb ik bij al uw punten een aanvulling gegeven. Dit heb ik vetgedrukt.

quote:

lower schreef op 26 februari 2016 11:34:

[...]

Die rating moet realistisch gezien veel verder omlaag!
Roth ligt het deels toe in hun koersverlaging van 3 naar 1,84 dollar.
roth2.bluematrix.com/sellside/EmailDo...
Dat ze nog steeds rekenen met mogelijk omzet van 200 miljoen voor pancreatitis vind ik ridicuul. Er mag nog zeker 2*0,19 dollar af van hun advies.
SUMMARY
We are also making revisions to our NPV model, reducing our U.S. peak sales for the acute HAE indication to $50 million from $160 million. This results in a $0.13 decrease in our NPV. Given the modest market penetration for Ruconest thus far and until we see evidence to the contrary, we are making changes to our peak sales estimates. We are reducing peak sales for the prophylactic HAE indication to $200 million from $475 million, resulting in a $0.83 decrease in our NPV. We are also reducing peak sales of the pancreatitis indication to $200 million from $300 million, reflecting a decrease of $0.19. We are not assigning any value to the ongoing R&D stage programs for Fabry and Pompe diseases. We thus arrive at a NPV of $1.84 which still reflects a significant upside compared to the $0.38 share price at last close (10/27/15).

quote:

CW1884 schreef op 26 februari 2016 11:45:

[...]
Ik waardeer uw mening. Zo komen we in ieder geval dichter bij elkaar. Ik wil u er nog wel persoonlijk op attenderen, dat u niet TE veel in de roze wolken blijft hangen, vandaar mijn nuanceposts richting u persoonlijk.

Ik persoonlijk verwacht voor Q4 2015 vanuit SOBI gewoonweg geen (grote) stijging. Maar naar mijn mening is dit ook niet van belang. Net als Q3 2015 verwacht ik vanuit SOBI wederom een verkopen van ca. € 400.000,-. Of dit nu iets meer of minder is, maakt mij persoonlijk niet uit.

Pharming is in mijn optiek op dit moment het meest afhankelijk van de USA. Hier moeten ze het op dit moment waarmaken en waargemaakt hebben in 2015.

Wist u bijvoorbeeld dat van de ca. 50 landen, waar SOBI Ruconest mag aanbieden volgens het contract met Pharming, dat SOBI op dit moment Ruconest maar verkoopt in ca. 15 landen? Wist u bijvoorbeeld dat er in de studies personen met HAE meedoen in landen, waar SOBI volgens het contract al mag verkopen, maar dit feitelijk nog niet gebeurd, doordat in deze landen nog geen medicijn voor HAE wordt aangeboden?

Al met al voor de toekomst is er in de SOBI landen nog meer dan genoeg potentie. Maar voor nu is dat (nog) niet het geval.

quote:

papaji schreef op 26 februari 2016 11:47:

[...]
Nog weer wat aangevuld, die van jou in italic, die van mij nu vetgedrukt

quote:

CW1884 schreef op 26 februari 2016 11:51:

[...]
Haha Papaji. AB van mij.

quote:

alias25 schreef op 26 februari 2016 11:48:

[...]Er zijn hier veel op dit forum en nieuwkomers die zich blind staren op deze hoge ratings van KBC, Stifel en Roth. Deze ratings zijn op "als" gebaseerd. Ik laat mij niet leiden in mijn beleggingen in Pharming door deze ratings. Echter staan in deze rating reports soms wel extra info die wij niet kunnen vinden op internet.

quote:

$euri schreef op 26 februari 2016 11:40:

Niemand schrijft hier over de potentie in korea.

quote:

kippekop schreef op 26 februari 2016 11:46:

[...]

Ook met een trillend grondvest blijven er medicijnen nodig.

quote:

local41 schreef op 26 februari 2016 11:54:

[...]

Maar niet van Pharming.

Pharming lijkt zich in te spannen, maar het sleutelwoord(en) is "Te laat". Ze zijn overal te laat in.

23 juni is vrij cruciaal, alsmede iedere dag van de week voor Europa is het 2 voor 12.
Grote bedrijven hebben genoeg cash, kleine bedrijven vallen om, waaronder Pharming.

quote:

local41 schreef op 26 februari 2016 11:54:

[...]

Maar niet van Pharming.

Pharming lijkt zich in te spannen, maar het sleutelwoord(en) is "Te laat". Ze zijn overal te laat in.

23 juni is vrij cruciaal, alsmede iedere dag van de week voor Europa is het 2 voor 12.
Grote bedrijven hebben genoeg cash, kleine bedrijven vallen om, waaronder Pharming. Ik herhaal daarom en met mij vele analisten, een overname van Pharming is cruciaal.

quote:

local41 schreef op 26 februari 2016 11:54:

[...]

Maar niet van Pharming.

Pharming lijkt zich in te spannen, maar het sleutelwoord(en) is "Te laat". Ze zijn overal te laat in.

23 juni is vrij cruciaal, alsmede iedere dag van de week voor Europa is het 2 voor 12.
Grote bedrijven hebben genoeg cash, kleine bedrijven vallen om, waaronder Pharming. Ik herhaal daarom en met mij vele analisten, een overname van Pharming is cruciaal.

quote:

local41 schreef op 26 februari 2016 11:54:

[...]

Maar niet van Pharming.

Pharming lijkt zich in te spannen, maar het sleutelwoord(en) is "Te laat". Ze zijn overal te laat in.

23 juni is vrij cruciaal, alsmede iedere dag van de week voor Europa is het 2 voor 12.
Grote bedrijven hebben genoeg cash, kleine bedrijven vallen om, waaronder Pharming. Ik herhaal daarom en met mij vele analisten, een overname van Pharming is cruciaal.