PERSBERICHT: Nyrstar lanceert kapitaalverhoging van ongeveer EUR 100 miljoen aan nieuwe aandelen
Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap
DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË,
CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN
ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING
14 november 2017 om 17:45 CET
Nyrstar NV (de "Vennootschap") kondigt vandaag de lancering aan van een
kapitaalverhoging van ongeveer EUR 100 miljoen aan nieuwe aandelen door
middel van een private plaatsing met versnelde orderbookprocedure (de
"Plaatsing") uitgevoerd op basis van uitzonderingen voor private
plaatsingen.
Nyrstar heeft het voornemen om de netto-opbrengsten van de Plaatsing aan
te wenden:
-- voor de financiering van EUR 30 miljoen van de in augustus 2017
aangekondigde kapitaalinvestering voor de heropstart van de Myra Falls
mijn;
-- voor de financiering van de in februari 2017 aangekondigde EUR 70 miljoen
aan bijkomende kapitaalinvestering voor de voltooiing van de Port Pirie
Herontwikkeling, welke momenteel wordt opgestart en verwacht wordt om
vanaf 2018 een substantiële stijging in opbrengsten te genereren; en
-- voor de versnelling van haar strategie van verdere balansversterking en
aanvang van schuldafbouw.
Als reactie op de Plaatsing, zei Hilmar Rode, Chief Executive Officer:
"Door een onmiddellijke verbetering van de kapitaalstructuur te voorzien,
biedt de Plaatsing Nyrstar en haar stakeholders de mogelijkheid om de
verwezenlijking van duidelijke strategische prioriteiten van de
Vennootschap te versnellen, welke naar verwachting zullen resulteren in
een aanzienlijke stijging van opbrengsten en een substantiële
schuldafbouw vanaf 2018."
De uitgifteprijs per nieuw aandeel en het aantal effectief geplaatste
nieuwe aandelen zal worden aangekondigd na voltooiing van de Plaatsing,
welke wordt verwacht vóór de opening van de verhandeling op
Euronext Brussels op 15 november 2017, onder voorbehoud van versnelling.
Indien de Plaatsing niet wordt voltooid vóór de opening van de
verhandeling op 15 november 2017, zal verhandeling in Nyrstar aandelen
op Euronext Brussels worden opgeschort en hervatten na de publicatie van
de resultaten van de Plaatsing.
J.P. Morgan Securities plc. en KBC Securities NV treden op als Joint
Bookrunners in de Plaatsing.
Urion Holdings (Malta) Ltd., een dochteronderneming van Trafigura Group
Pte. Ltd. en aandeelhouder van de Vennootschap, ondersteunt ten volle de
Plaatsing en heeft de intentie om, rechtstreeks of onrechtstreeks via
een of meer verbonden ondernemingen, een order te plaatsen bij de Joint
Bookrunners voor een bedrag van minstens EUR 25 miljoen. Bovendien
ondersteunt Hilmar Rode, Chief Executive Officer van de Vennootschap, de
Plaatsing en heeft hij de intentie om een order te plaatsen (via een of
meerdere private banken). De Plaatsing is open voor institutionele
investeerders en zulke andere investeerders zoals toegelaten onder
toepasselijke uitzonderingen voor private plaatsingen, zoals voormeld,
en iedere finale toewijzing aan investeerders, in voorkomend geval, zal
gebeuren op basis van gebruikelijke objectieve en vooraf
geïdentificeerde criteria. Er werd geen garantie gegeven voor de
definitieve toewijzing aan Urion Holdings (Malta) Ltd. of enige van haar
verbonden ondernemingen, de heer Rode, of enige private banken via
dewelke het order van de heer Rode wordt geplaatst of dat enige
toewijzing aan hen zal worden gedaan, noch met betrekking tot de omvang
van een dergelijke toewijzing.
In verband met de Plaatsing is de Vennootschap met de Joint Bookrunners
akkoord gegaan met een standstill periode van 180 kalenderdagen, onder
voorbehoud van bepaalde uitzonderingen.
- EINDE -