TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

W schreef op 22 februari 2017 18:18:

@ V-sky, dat is t probleem
analisten gaan ook uit van afgerond estimate 2018 / 36ct wpa, e2019 45 ct en e2020 55/65ct, maar die multiple voor het aandeel van 35x de winst die gaan ze niet aanhouden als TT dan niet veel hogere omzetten gaat draaien en ook winsten van euro's ipv van dubbeltjes in t vooruitzicht geeft, anders zakt die multiple gewoon naar 15 X

enkel voor sterk groeiende bedrijven qua omzet , of sterk performance gedreven winstverwachtingen die geeft men een hoge multiple, of je moet nog altijd in een 'hype' zitten dan gaat 75% aan krankzinnige waarderingen, maar eens komt men terug op aarde.

het blijft toch zo bij TT dat de echte waarde zit in de bezittingen en hoe strategisch zijn deze voor derden om te bezitten.
Here was 2,8 (euro) miljard waard voor de Duitsers
Fleetmatics 2,4 ($) miljard waard voor Verizon

maar daar was de aankoop reden niet basis verdien-model, doch basis strategische waarde
TT met een no-sale policy, moet het hebben van het verdien-model en dan hangt de koers toch echt af van omzet-winst-hype ( en die laatste zorgt voor een extravagante multiple, maar die blijven niet )

het grote geld aan TT te verdienen is als er iemand aan de deur klopt, niet als klant, maar als potentieel nieuwe eigenaar.

quote:

de speurneus schreef op 22 februari 2017 16:15:

Echt niet grappig.

quote:

Dokus_ schreef op 22 februari 2017 18:13:

[...]

Kan ik jou niet inhuren als beleggingadviseur ??

quote:

groeibriljant schreef op 22 februari 2017 16:38:

[...]

De kost gaat voor de baat en de winsten zijn bij TomTom de afgelopen 5 jaar giga gedrukt door de extra ontwikkelingskosten voor het real-time platform. Vele en vele honderden miljoenen direct als kosten afgeboekt.

Winst op deze kaarten database zit er nu eindelijk aan te komen.
Is eigenlijk al binnen via het orderboek Automotive dat spectaculair is gegroeid naar richting de 1 miljard.

De omzet Maps (automotive + licensin) en Telematics van TomTom gaat de komende 4 jaar met 15% per jaar groeien naar 750 miljoen.
Marge op deze saas-omzet is 85-90%.

quote:

*Justin* schreef op 22 februari 2017 18:22:

[...]

Goddijn gaf ook een (verkapte) outlook voor Consumer 2020.
En dat was geen 200-300 mio. Gemist zeker?

quote:

moneymaker_BX schreef op 22 februari 2017 16:44:

Neem een voorbeeld aan het Management van Unilever die iets doen naar hun AANDEELHOUDERS

quote:

*Justin* schreef op 22 februari 2017 18:22:

[...]
Goddijn gaf ook een (verkapte) outlook voor Consumer 2020.
En dat was geen 200-300 mio. Gemist zeker?

quote:

xynix schreef op 22 februari 2017 19:58:

[...]
Uitspraken van Goddijn over consumer zijn na "firing on 4 cilinders" en "verdubbeling van Sport in 2016" bijzonder ongeloofwaardig geworden. Dus je kunt maar beter op je eigen gezonde vestand afgaan t.a.v. Consumer. En dat gezonde verstand zegt dat TomTom simpelweg niet het vereiste innovatievermogen heeft om een succes te kunnen worden in een sector waar je met ultrakorte PDC's te maken hebt. Dan red je het niet met het copycatten van Garmin. Buiten de Spark hebben weinig succesvols uit de gaarkeuken van Corinne en Peter Frans zien komen. En die Spark begint ook behoorlijk "bejaard" te worden als ik die vergelijk met bijvoorbeeld de Samsung Gear Fit 2. Consumer gaat vanaf 2017 behoorlijk down the drain.

quote:

moneymaker_BX schreef op 22 februari 2017 20:11:

Laat Tesla de verlossende woorden maar geven om 22.00 uur om TomTom een move up te laten maken Goddijn gaat het nooit doen
Mijn hoop is dus gewoon dat een partij het konijn laat horen en zien

quote:

moneymaker_BX schreef op 22 februari 2017 20:32:

ik heb de wekker gezet op 22.00uur verwacht dat Tesla de naam TomTom gaat laten vallen

quote:

xynix schreef op 22 februari 2017 19:58:

[...]
Uitspraken van Goddijn over consumer zijn na "firing on 4 cilinders" en "verdubbeling van Sport in 2016" bijzonder ongeloofwaardig geworden. Dus je kunt maar beter op je eigen gezonde vestand afgaan t.a.v. Consumer. En dat gezonde verstand zegt dat TomTom simpelweg niet het vereiste innovatievermogen heeft om een succes te kunnen worden in een sector waar je met ultrakorte PDC's te maken hebt. Dan red je het niet met het copycatten van Garmin. Buiten de Spark hebben weinig succesvols uit de gaarkeuken van Corinne en Peter Frans zien komen. En die Spark begint ook behoorlijk "bejaard" te worden als ik die vergelijk met bijvoorbeeld de Samsung Gear Fit 2. Consumer gaat vanaf 2017 behoorlijk down the drain.

quote:

TromDom schreef op 22 februari 2017 20:21:

Als je de omzet outlook voor 2017 ziet kan je niet anders dan concluderen dat consumer weer in rap tempo verder afkalft.

Even serieus. Dat weet toch niemand. .....dat is toch gewoon afwachten. Het kan zelfs weer aantrekken, of stabiel blijven. Dus onzin om dit hier te zeggen. Verder succes!!