TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

harrysnel schreef op 8 februari 2017 08:35:

[...]

Outlook wordt bepaald door PND kastjes.....dat is declining market. Denk Consumer weg. Dan kun je rapporteren: TomTom voorziet voor 2017 een omzet groei van 15-20%.

Plak er een MobilEye waardering op van 100xWPA. Al boek je dan maar E0.15 WPA is dat goed voor een koers van E15.

Dat geklets van Consumer is nodig om een omzet van 1 miljard te halen is onzin. Doe mij een omzet van E400 mln zonder Consumer en dan een waardering van een softwarebedrijf in een booming market.

quote:

W schreef op 8 februari 2017 08:50:

nogmaals lees dit als neutraal en binnen de aangepaste verwachting
2017 slap voor wpa verwachting, geen twijfel
ze under-reporten

first reaction from the market

" Licensing somewhat weaker than expected, Telematics and Automotive strong
Gross margin in line, EBITDA margin better than expected
OCF up significantly, net cash up

order intake Automotive 300 plus
this suggests further gains
with an average contract duration of 4 years , that is a runrate of at least 250 mio of new business on top of the longer running clienta ( Fiat, Renault)
Testing with Tier1s and OEMs

cautious guidance for 2017 ( as usual ?)
Capex set to increase modestly over the EUR 119mio of FY16
Growth in Automotive and Telematic should lead to more operational leverage than the adusted EPS guidance calls for

maw under-reporting en voorzichtige outlook moeten ze kunnen verslaan, ik lees dit nogmaals niet als negatief

verder moet er gehakt gaan worden in de toko,

keep the pressure on en dan gaat t aandeel vanzelf beteren.
BUY imho, TT is a long-play.

quote:

VanillaSky schreef op 8 februari 2017 08:51:

[...]

Voor beeldvorming nu sterk krimpend bedrijf (al 7 jaar) en dan snel groeiend JA. Maar je berekening hierboven klopt niet, zoals ik vanmorgen al even voorgerekend heb is zonder consumer TT 2017 en 2018 zeker nog verlieslatend (mogelijk 2019 ook nog).

Dus een multiple keer X centen verlies dat zet geen zoden aan de dijk.

Kan misschien toch wel werken voor het aandeel hoor, een soort start-up, komende jaren verlies maar snel beterend naar breakeven en snel groeiende omzet.

quote:

Misschien schreef op 8 februari 2017 08:44:

10.000 fake van Xynix?

Tini