Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

Lama Daila schreef op 12 mei 2020 22:13:

Dankzij Sanderus:

twitter.com/lama_daila/status/1260299...

GLPG2737 trial started for “Autosomal dominant polycystic kidney disease” $GLPG
www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-sea...
Q1 Report 2020

www.glpg.com/docs/view/5eb423248ac6f-en
GLPG2737:
“A clinical candidate with undisclosed novel mode of action. This compound is part of the CF collaboration with AbbVie but Galapagos regained rights outside of CF”

quote:

Piet2010 schreef op 13 mei 2020 16:26:

Dit is toch wel bijzonder. GLPG2737 staat in het Q1 verslag als een klinische kandidaat met een nieuw, nog niet bekend gemaakt werkingsmechanisme. En nu blijkt het te gaan om een nierziekte die ik overigens zelf heb. Had GLPG hier niet een persbericht over uit kunnen/moeten geven ?

quote:

voda schreef op 15 mei 2020 15:50:

Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel Galapagos

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Galapagos
199,90 5,00 2,57 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft vrijdag het koersdoel voor het aandeel Galapagos verhoogd van 225,00 naar 235,00 euro bij handhaving van het Overwogen advies na de bovengemiddelde koersprestatie sinds eind vorig jaar.

De analisten vroegen zich af of het aandeel verder omhoog kan. Ze doken diep in de materie van de inflammatoire darmziekten (IBD), en kwamen uit op het antwoord: ja.

Er is duidelijk vraag naar een efficiënt en veilige orale behandelingsoptie voor de twee aandoeningen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, aldus Barclays, en filgotinib van Galapagos heeft het potentieel om opnieuw te laten zien dat het efficiënter is dan de andere kandidaten, en veilig is.

Daarbij wordt filgotinib slechts de vierde JAK-remmer op de markt voor reuma, terwijl het voor colitis ulcerosa en Crohn de tweede en eerste optie zou kunnen worden. De uitkomst van de studie naar colitis ulcerosa komt binnen een paar weken, merkte Barclays op.

Barclays rekent inmiddels op een piekomzet van 3,0 miljard dollar, in plaats van 2,8 miljard, uit de toepassing van filgotinib als middel tegen de twee darmziekten, met een kans op succes van 80 procent voor een medicijn tegen colitis en 75 procent voor een medicijn tegen Crohn. Eerder mikten de analisten nog op een slagingskans van 70 procent voor beide behandelingen.

Het aandeel Galapagos stond vrijdag 2 procent hoger op 198,80 euro.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.

quote:

bws schreef op 16 mei 2020 08:30:

[...]

Het sommetje over de piekomzetten klopt niet.
Barclays schat de piekomzet van beide middelen gezamenlijk op 4 miljard (=2,8/0,7) in het geval dat beide middelen een succesvolle fase 3 doorlopen hebben.
Gebruiken we dit cijfer in de volgende vergelijking, 3 miljard omzet voor 0,8 * omzet UC + 0,75* omzet ziekte van Crohn dan komt daar uit dat de omzet voor de ziekte van Crohn 4 miljard is, en de omzet in UC 0. Dit lijkt me onwaarschijnlijk.

quote:

objectief schreef op 16 mei 2020 09:35:

[...]

Schattingen, dat is een natte vinger opsteken en hopen dat het uitkomt.
Toch zeker na de corona; er is geen land dat nog een cent overhoudt om nieuwe geneesmiddelen te kopen. Miljarden werden en worden er aan de corona uitgegeven en net als elke burger kun je dat maar 1 keer doen. Net als in Nederland gaan ook elders de ziektekostenpremies fors omhoog en niemand zit te wachten op dan nog nieuwe geneesmiddelen extra in het pakket op te nemen.

quote:

Lang schreef op 16 mei 2020 10:21:

[...]
Jij brengt wel heel veel aannames als een feit.

quote:

objectief schreef op 16 mei 2020 09:35:

[...]

Schattingen, dat is een natte vinger opsteken en hopen dat het uitkomt.
Toch zeker na de corona; er is geen land dat nog een cent overhoudt om nieuwe geneesmiddelen te kopen. Miljarden werden en worden er aan de corona uitgegeven en net als elke burger kun je dat maar 1 keer doen. Net als in Nederland gaan ook elders de ziektekostenpremies fors omhoog en niemand zit te wachten op dan nog nieuwe geneesmiddelen extra in het pakket op te nemen.

quote:

bws schreef op 16 mei 2020 08:30:

[...]

Het sommetje over de piekomzetten klopt niet.
Barclays schat de piekomzet van beide middelen gezamenlijk op 4 miljard (=2,8/0,7) in het geval dat beide middelen een succesvolle fase 3 doorlopen hebben.
Gebruiken we dit cijfer in de volgende vergelijking, 3 miljard omzet voor 0,8 * omzet UC + 0,75* omzet ziekte van Crohn dan komt daar uit dat de omzet voor de ziekte van Crohn 4 miljard is, en de omzet in UC 0. Dit lijkt me onwaarschijnlijk.

quote:

holenbeer schreef op 17 mei 2020 00:08:

[...]
Moet je het wel zo lezen? Ik lees zo’n schatting meestal als een schatting van de piekomzet (3 miljard) en los daarvan een kans dat het middel die omzet gaat halen.
Bij een geschatte omzet van 3 en een kans van 10 % zou je anders op 30 miljard uitkomen. Hoe lager de kans, hoe hoger de uiteindelijke omzet.

quote:

Lingus schreef op 17 mei 2020 13:40:

www.cell.com/trends/pharmacological-s...
Undisclosed target voor GLPG2737? De kans overigens aanzienlijk dat ik de plank missla.

quote:

Wall Street Trader schreef op 17 mei 2020 10:55:

@ bws, holenbeer

See PDF (NPV output)

You can read the entire Full Report here:

www.iex.nl/Forum/Upload/2020/12412895...