Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

spitfighter schreef op 13 december 2018 13:27:

[...]
Heeft hij expliciet gezegd dat er geen tussentijdse resultaten komen of heb jij dat ergens tussen de lijnen gelezen?

quote:

Sparrow2 schreef op 13 december 2018 15:32:

Nu eventjes bang afwachten wat de US gaat doen... mee omhoog of naar onderen slepen...

quote:

MrBerth schreef op 13 december 2018 13:46:

[...]

Galapagos werkt voor filgotinib samen met pharmareus Gilead, en hoeft dus niemand 'de loef af te steken' (in z'n eentje). En waarom 'gebakken lucht'? Het gaat om een medicijn dat al jaren lang in meerdere fase 1, fase 2 en fase 3 studies uitstekende resultaten heeft laten zien.

En ja, de medicijnen van andere fabrikanten zijn al op de markt, maar ook zij moesten daar eerst jaren en jaren aan voorbereidend werk aan doen.
En inderdaad, als Galapagos net als de andere farmareuzen 3+ blockbusters op de markt heeft, dan wordt het ook net zoveel waard als zij. (10-15x zovee als het nu waard is).

Lukt het maar met 1 medicijn, dan 'slechts' 5x zoveel waard. En mislukt het, dan helaas pindakaas. Maar de kans dat geen van alle medicijnen in de pijplijn op de markt komt is vrijwel nul, zeker ook omdat de grootste kanshebbers uitstekende test resultaten laten zien.

Enfin, nog weinig gebakken lucht in het aandeel. Er staat 1,4 miljard euro op de bank, en het is nu zo'n 5 miljard euro waard. Dus alle prachtige programma's worden momenteel op slechts 3,6 miljard euro gewaardeerd.... Dat betekent zo'n 360 miljoen euro omzet per jaar....

Hoezo gebakken lucht?

quote:

ReBa schreef op 13 december 2018 11:51:

Galapagos potentiële overnameprooi
AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Biotechnologiebedrijf Galapagos is in potentie een overnameprooi. Dat schrijft Credit Suisse in een rapport over het in Amsterdam genoteerde bedrijf. De Zwitsers verhoogden daarin hun advies en het koersdoel voor het AEX-fonds.

Credit Suisse wijst onder meer op de diverse pijplijn van Galapagos en de recente successen met de ontwikkeling van medicijnen. Al met al is het bedrijf in potentie een interessante prooi voor grotere branchegenoten die hun pijplijn uit willen breiden.

Verder wijzen de kenners er op dat de risico's met betrekking tot de samenwerking van het onderzoek naar een middel tegen taaislijmziekte zijn ingeprijsd in het aandeel. Ook zette Galapagos een duidelijkere stip op de horizon over de timing van het middel filgotinib, dat naar verwachting in 2021 wordt gelanceerd en een verkooppotentie heeft van 4 miljard dollar. Dat alles maakt het volgens Credit Suisse ,,gerieflijker" om het aandeel aan te prijzen.

Credit Suisse verhoogde zijn advies van neutral naar outperform en verhoogde het koersdoel van 90 naar 113 euro. Het aandeel Galapagos stond donderdag omstreeks 11.30 uur 2,7 procent hoger op 96,54 euro. Daarmee voerde het bedrijf de AEX-index aan.

www.iex.nl/Nieuws/ANP-131218-182/Gala...

• Andere partijen weten dat een bod van hun kant direct kansloos is ten opzichte Gilead door de miljarden dollars voorsprong die Gilead in een biedingstrijd heeft op die andere partijen vanwege bespaarde royalties, bespaarde mijlpaalbetalingen en een belang van meer dan 12% in Galapagos.

• Geen enkel andere partij zal Galapagos willen overnemen met de kennis dat het succes van zo'n overname volledig afhangt van hun "concurrent" Gilead (vanwege de Amerikaanse verkooprechten voor filgotinib).

• En mocht Gilead wel willen meewerken aan een overname van Galapagos door een andere partij, dan moet die andere partij dat direct wantrouwen.

quote:

Mippert schreef op 13 december 2018 14:17:

Iemand als Mink, die kut nog met dt schrijft, kan je maar beter negeren.

quote:

Sirlander schreef op 13 december 2018 16:05:

zelfde scenario als gisteren
sluiten op DH?

quote:

MrBerth schreef op 13 december 2018 16:40:

@AD: deels eens, maar een andere partij kan ook creatief zijn, en een bod doen van €100 op de huidige koers, en dan vervolgens filgotinib verkopen aan Gilead voor de overnameprijs - 1,4 miljard cash.

Dan hebben ze gratis de hele Galapagos Pipeline.
En hoewel Gilead dan wellicht uit zichzelf geen bod doet op Galapagos, zullen ze filgotinib heus wel overnemen in die situatie.

Zou de overeenkomst met Gilead eens goed bestuderen inzake Filgo als ik u was

Als het bod mislukt doordat Gilead er dik overheen biedt, dan is het 'niet geschoten altijd mis'.

Kortom, ik zie andere partijen best een bod doen op Galapagos, juist omdat ze filgotinib zo makkelijk kunnen slijten tegen een hele hoge prijs, aan Gilead. Of er partijen zijn die zo'n truck uit willen halen.... dat weet ik niet.