Fastned « Terug naar discussie overzicht

Forum Fastned geopend

2.505 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 » | Laatste

Omlaag ↓

zeurpietje 16 augustus 2024 09:54

Hoe lang laten we ons nog voor de gek houden door veel van die analisten die ons willen opzadelen met aandelen die ze waarschijnlijk zelf nooit zouden kopen. Wij allemaal kunnen ons morgen analist noemen, een bromfietscertificaat is hiervoor al voldoende.
Ik ken de formule voor het bepalen van een koersdoel, uiterst geheim dus niet doorvertellen hoor, 2 keer de huidige koers. ssssst.

voda 16 augustus 2024 10:04

Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Fastned
16-aug-2024 09:58

Naar 22,00 euro met ongewijzigd Houden advies.

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel op Fastned verlaagd tot 22,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Dit bleek uit een rapport in navolging van de cijfers waarmee de exploitant van snellaadstations donderdag kwam.

Volgens analist Joren Van Aken zijn de verworven locaties nog steeds het belangrijkste in het groeiverhaal van Fastned en in het eerste halfjaar verraste het bedrijf positief met 79 nieuw verworven locaties voor snellaadstations.

"Dat is een belangrijke verschuiving", volgens Van Aken, want tot nu toe groeiden de operationele stations sneller dan de verworven locaties, waardoor de orderportefeuille kromp.

De aanhoudende winstgevendheid van de onderliggende EBITDA is bemoedigend op de korte termijn, vindt de analist, maar de incrementele verbetering had sterker moeten zijn.

Degroof Petercam blijft zich dan ook zorgen maken over de lange termijn. "We verwachten namelijk dat de prijsconcurrentie de komende jaren aanzienlijk zal toenemen, wat de marges onder druk zal zetten", zei Van Aken.

Daarom zal schaalgrootte belangrijker worden, meent de analist, net als bij de grote olieconglomeraten. Een ander belangrijk risico is dat concurrenten veel meer vuurkracht hebben dan Fastned, waardoor ze agressiever kunnen bieden op openbare aanbestedingen.

Het aandeel Fastned noteerde vrijdag 0,5 procent lager op 16,64 euro.

Door: ABM Financial News.

TommekeW 16 augustus 2024 10:17

quote:
EQ140 schreef op 15 augustus 2024 18:27:
[...]

Weer een verlies van €1.30 per aandeel op jaarbasis? Het lijkt de goede kant op te gaan De verwachting van beleggers zijn groot en daden van fastnet zijn evenredig. Met een 20 miljoen verlies op jaarbasis en een investering van 500 laadstations zullen ze naar mijn idee nog heel veel miljoenen moeten ophalen. Ik heb al eerder vermeld dat ik verwacht dat aandeelhouders nog vele jaren kunnen wachten voor ze een kleine dividend krijgen.

Men heeft 140M€ cash op balans en ze zijn zo goed als cash flow positief (waarschijnlijk in S2 2024 positief).
Kostprijs van een gemiddeld station in Q2 is 710k€ (zie cijfers).
Nu zijn er 318 stations. Die 500 laadstations kunnen er dus komen zonder grote bijkomende financiering.
En als men idd vanaf volgend jaar duidelijk positieve cashflows heeft kan men (deel van) verdere groei nadien sponsoren met verdiende cash..

TommekeW 16 augustus 2024 10:28

Mijn realistische inschatting van het groeiverhaal was
2024: 85M omzet (met 350 stations - 250k omzet/station)
2025: 120M (met 400 stations - 300k/st)
2027: 200M (met 500 stations - 400k/st)
2030: aangepast inschatting 375M (750 stations - 500k/st)
Dit zit nog steeds on track.

Met 200M omzet zou men 80M EBITDA moeten kunnen draaien.
Als men de helft gebruikt voor dividend en de helf voor verdere expansie is er 40M voor dividend.
=> meer dan 10% rendement aan huidge koers :-)
Ik zeg niet dat dit gaat gebeuren, ik wil enkel maar aangeven dat er "potentieel" is.
Risico is wat mij betreft ook beperkt.
Het staat vast dat het aandeel elektrische wagens in de totale vloot in europa alleen maar zal stijgen de volgende 10 jaar. En een deel daarvan zal af en toe snelladen..

DeZwarteRidder 16 augustus 2024 10:31

quote:
TommekeW schreef op 16 augustus 2024 10:28:
Mijn realistische inschatting van het groeiverhaal was
2024: 85M omzet (met 350 stations - 250k omzet/station)
2025: 120M (met 400 stations - 300k/st)
2027: 200M (met 500 stations - 400k/st)
2030: aangepast inschatting 375M (750 stations - 500k/st)
Dit zit nog steeds on track.

Met 200M omzet zou men 80M EBITDA moeten kunnen draaien.
Als men de helft gebruikt voor dividend en de helf voor verdere expansie is er 40M voor dividend.
=> meer dan 10% rendement aan huidge koers :-)
Ik zeg niet dat dit gaat gebeuren, ik wil enkel maar aangeven dat er "potentieel" is.
Risico is wat mij betreft ook beperkt.
Het staat vast dat het aandeel elektrische wagens in de totale vloot in europa alleen maar zal stijgen de volgende 10 jaar. En een deel daarvan zal af en toe snelladen..

EBITDA is geen netto winst......!!!!

MOM 16 augustus 2024 11:57

Weet iemand wat er met fastned locaties gaat gebeuren in 2027, als de 15 jarige concessies aflopen. Wordt er dan op geboden, worden ze afgeschreven of verkocht. Nergens vind je daar een uiting/strategie of visie van vanuit Fastned

MFCONSwasonschuldig 16 augustus 2024 12:02

quote:
DeZwarteRidder schreef op 16 augustus 2024 10:31:
[...]
EBITDA is geen netto winst......!!!!

Tja de D van Afschrijving en de I van Rente doen natuurlijk pijn bij zo een laag bruto resultaat tov het geïnvesteerde vermogen. Hoe dat werkt mogen de forumlezers van Alfen uitleggen. Iets met groei, winst, cashflow en werkkapitaal. LOL.

CLAIMEMISSIE 16 augustus 2024 12:17

quote:
MOM schreef op 16 augustus 2024 11:57:
Weet iemand wat er met fastned locaties gaat gebeuren in 2027, als de 15 jarige concessies aflopen. Wordt er dan op geboden, worden ze afgeschreven of verkocht. Nergens vind je daar een uiting/strategie of visie van vanuit Fastned

Misschien worden het in een verder leven wel EV kraakpanden ;)

MFCONSwasonschuldig 16 augustus 2024 13:00

quote:
MOM schreef op 16 augustus 2024 11:57:
Weet iemand wat er met fastned locaties gaat gebeuren in 2027, als de 15 jarige concessies aflopen. Wordt er dan op geboden, worden ze afgeschreven of verkocht. Nergens vind je daar een uiting/strategie of visie van vanuit Fastned

Logisch ook, want als je afschrijvingen gaat meenemen dan ga je zien hoeveel bezetting je moet hebben om break even te draaien. Extrapoleer je dat naar welke bezetting je moet hebben tegen welke marge dan kom je tot de conclusie dat hier geen droog brood mee te verdienen valt - tenzij je verplicht groen moet beleggen a la schreuder - dan kan break even ineens heel interessant zijn.

Voor de retail belegger... not so much.

florida_tower 16 augustus 2024 13:24

quote:
MOM schreef op 16 augustus 2024 11:57:
Weet iemand wat er met fastned locaties gaat gebeuren in 2027, als de 15 jarige concessies aflopen. Wordt er dan op geboden, worden ze afgeschreven of verkocht. Nergens vind je daar een uiting/strategie of visie van vanuit Fastned

De meeste concessies lopen pas veel later af, zie ook wat rijkswaterstaat erover gepubliceerd heeft: open.rijkswaterstaat.nl/open-overheid...

Wat er daarna gebeurt is me onduidelijk, ik neem aan dat de partij met het beste (financiele) voorstel de plek daarna mag uitbaten

EQ140 16 augustus 2024 14:01

quote:
TommekeW schreef op 16 augustus 2024 10:17:
[...]

Men heeft 140M€ cash op balans en ze zijn zo goed als cash flow positief (waarschijnlijk in S2 2024 positief).
Kostprijs van een gemiddeld station in Q2 is 710k€ (zie cijfers).
Nu zijn er 318 stations. Die 500 laadstations kunnen er dus komen zonder grote bijkomende financiering.
En als men idd vanaf volgend jaar duidelijk positieve cashflows heeft kan men (deel van) verdere groei nadien sponsoren met verdiende cash..

Het is allemaal niet zo simpel als lijkt. Fastned is een kleine maar moedige speler in het grote geheel. Kunnen ze in de toekomst op tegen Shell, Bp en andere grote jongens. Het is moeilijk om te kijken hoe het er over 10 jaar uitziet met het laden. Ik hoop voor je dat je plezier houd van je aandelen, in ieder geval doe je het milieu er goed mee.

CLAIMEMISSIE 16 augustus 2024 14:12

quote:
EQ140 schreef op 16 augustus 2024 14:01:
[...]

Het is allemaal niet zo simpel als lijkt. Fastned is een kleine maar moedige speler in het grote geheel. Kunnen ze in de toekomst op tegen Shell, Bp en andere grote jongens. Het is moeilijk om te kijken hoe het er over 10 jaar uitziet met het laden. Ik hoop voor je dat je plezier houd van je aandelen, in ieder geval doe je het milieu er goed mee.

Tegen een bosrand bijgebouwd.
Wat is hier milieuvriendelijk aan?

Bijlage:

voda 16 augustus 2024 14:17

Jefferies verhoogt koersdoel op Fastned van 35,00 naar 38,00 euro
Jefferies handhaaft koopadvies op Fastned
16-aug-2024 14:12

MFCONSwasonschuldig 16 augustus 2024 15:33

quote:
voda schreef op 16 augustus 2024 14:17:
Jefferies verhoogt koersdoel op Fastned van 35,00 naar 38,00 euro
Jefferies handhaaft koopadvies op Fastned
16-aug-2024 14:12

Haha wat een onzin.

Mijn koersdoel: €8 - daar horen ze sinds introductie al te staan.

EQ140 16 augustus 2024 16:00

quote:
MIDAS schreef op 16 augustus 2024 14:12:
[...]
Tegen een bosrand bijgebouwd.
Wat is hier milieuvriendelijk aan?

Ga jij nog met paard en wagen? Ik heb de aandelen niet omdat ze veel te duur zijn. Ik wacht tot ze een tientje zijn, dan wordt het misschien interessant.

voda 16 augustus 2024 16:10

Beursblik: Van Lanschot Kempen zet Fastned op de kooplijst
16-aug-2024 15:03

Met een koersdoel van 21,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Jeremy Kincaid, aandelenanalist bij Van Lanschot Kempen, is positiever geworden over Fastned en heeft besloten het aandeel op de kooplijst te zetten met een koersdoel van 21,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank.

Volgens de analist heeft Fastned duidelijk ondermaats gepresteerd terwijl de markt wereldwijd een waarderingsreset heeft ondergaan voor snelgroeiende kapitaalintensieve verlieslatende bedrijven.

Maar inmiddels vindt de analist dat Fastned niet langer bij deze bedrijven hoort. Dit omdat het bedrijf nu een positieve EBITDA genereert. Ook is Fastned minder dan twee jaar verwijderd van het genereren van een positieve operationele cashflow, denkt Kincaid van Van Lanschot Kempen.

Daarnaast is volgens de analist de kapitaalintensiteit nu minder een probleem voor aandeelhouders, omdat Fastned haar programma voor particuliere obligaties met succes heeft kunnen opvoeren.

Na de recente zwakte van de aandelenkoers zijn de huidige waarderingsverschillen zeer redelijk voor een bedrijf dat de EBITDA in de komende vijf jaar met meer dan tien keer zou kunnen laten groeien, aldus Jeremy Kincaid van Van Lanschot Kempen.

Door: ABM Financial News.

florida_tower 17 augustus 2024 15:14

Interessante kamerbrief uit mei jl. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamer...

In 2028 verloopt de concessie van +- 70 verzorgingsplaatsen (bijna allemaal fastned). Het beleid rondom laden op verzorgingsplekken is nog niet vormgegeven door het vorige kabinet, en daarna controversieel verklaard, het is dus aan het nieuwe kabinet om beleid vorm te geven.
Omringd door onduidelijkheid dus, wat er in 2028 met een groot deel van de Nederlandse fastned-stations gebeurt. Het lijkt me ook niet onwaarschijnlijk dat door vertraging in beleid de huidige concessies nog een paar jaar worden verlengd.

MFCONSwasonschuldig 19 augustus 2024 13:15

quote:
florida_tower schreef op 17 augustus 2024 15:14:
Interessante kamerbrief uit mei jl. www.rijksoverheid.nl/documenten/kamer...

In 2028 verloopt de concessie van +- 70 verzorgingsplaatsen (bijna allemaal fastned). Het beleid rondom laden op verzorgingsplekken is nog niet vormgegeven door het vorige kabinet, en daarna controversieel verklaard, het is dus aan het nieuwe kabinet om beleid vorm te geven.
Omringd door onduidelijkheid dus, wat er in 2028 met een groot deel van de Nederlandse fastned-stations gebeurt. Het lijkt me ook niet onwaarschijnlijk dat door vertraging in beleid de huidige concessies nog een paar jaar worden verlengd.

Een kabinet dat tekorten heeft gaat niet strooien met gratis concessies. Die gaat geld ophalen.

TommekeW 19 augustus 2024 18:04

alleszins nog geen kans gekregen om laag bij te kopen.
Geen erg - ik heb er genoeg.. :-)

florida_tower 20 augustus 2024 08:16

quote:
MFCONSwasonschuldig schreef op 19 augustus 2024 13:15:
[...]

Een kabinet dat tekorten heeft gaat niet strooien met gratis concessies. Die gaat geld ophalen.

Het verschil is ook dat 13 jaar geleden fastned de enige ‘gek’ was die hier in wilde stappen. Inmiddels is er (internationale) concurrentie. Het gaat er dus vooral om wie het het hoogste bod wil/kan neerleggen. In het buitenland heeft fastned laten zien op die manier tenders binnen te kunnen halen. Ze zeggen goedkoper stations te kunnen bouwen dan de concurrentie en kunnen dus een hoger bod plaatsen. Dat leidt echter tot nu toe nog niet tot winstgevendheid.

2.505 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	31 jan 2025 17:35
Koers	20,850
Verschil	-0,200 (-0,95%)
Hoog	21,100
Laag	20,750
Volume	8.261
Volume gemiddeld	19.738
Volume gisteren	19.181

FASTNED nieuws

21 jan	Jefferies verlaagt koersdoel Fastned ...
21 jan	Fastned start inschrijving op nieuwe ...
20 jan	Berenberg verlaagt koersdoel Fastned
17 jan	Deutsche Bank verlaagt koersdoel Fastned
16 jan	Update: Fastned voorzichtiger met pro...
16 jan	Beursblik: resultaten Fastned beter d...	1
16 jan	Fastned voorzichtiger met prognoses	2
08 jan	Degroof Petercam presenteert favoriet...
06 dec	Fastned haalt windenergie uit Eemshaven
05 dec	Fastned bouwt snellaadstations in Londen

Meer ››