Kiadis Pharma « Terug naar discussie overzicht

quote:

DWB Happy schreef op 13 juli 2019 23:10:

[...]

Je vergeet de cashburn van CytoSen Therapeutics erbij te tellen.

Daarnaast worden de kosten voor het fase lll onderzoek ook steeds hoger.

Ik schat de cash burn nu in op 60 miljoen de komende 12 maanden.

De volgende trigger voor een verder afkalving van de koers komt door de latere bewustwording van beleggers dat Kiadis een vertraging heeft opgelopen van zo'n 1,5 jaar, meer beleggers gaan verkopen.
Mogelijk IBers ook die hopen dan bij de volgende emissies lager te kunnen terug kopen.

Het feit dat Kiadis tussentijds niets meer van zich hebben laten horen nadat ze enkel 2020 opgaven voor een eventuele voorwaardelijke goedkeuring is ook een slecht teken, dit voed alleen maar de verder onzekerheid.

quote:

Roze bril schreef op 14 juli 2019 10:14:

[...]
Ik dacht dat analysten niet te vertrouwen waren.... of geldt dat enkel wanneer hun visie niet in jouw kader past?

quote:

DWB Happy schreef op 14 juli 2019 09:41:

[...]

Ook jij ziet het niet helemaal goed, ze voorspellen een vertraging van zo'n 1,5 jaar
en verwachten dat atir101 pas in 2021 uitgerold gaat worden.

Ik voorspel daarom ook dat ze nog zo'n 200 miljoen nodig hebben om tussentijds te kunnen overleven.

Het feit dat Kiadis helemaal niet reageert als 2 analisten nagenoeg met dezelfde (inktzwart scenario) analyse komen is mijn inziens verdacht.

quote:

DWB Happy schreef op 14 juli 2019 09:41:

[...]

Ook jij ziet het niet helemaal goed, ze voorspellen een vertraging van zo'n 1,5 jaar
en verwachten dat atir101 pas in 2021 uitgerold gaat worden.

Ik voorspel daarom ook dat ze nog zo'n 200 miljoen nodig hebben om tussentijds te kunnen overleven.

Het feit dat Kiadis helemaal niet reageert als 2 analisten nagenoeg met dezelfde (inktzwart scenario) analyse komen is mijn inziens verdacht.

quote:

RestoPan schreef op 14 juli 2019 12:36:

Ik zie na (voorwaardelijke) goedkeuring in gedachten wel aanbiedingen voor partnerverbanden opduiken, met bijbehorende inkomsten. En ga dus niet alleen van cashburn uit, ook van een bepaalde inkomstenstroom. Of ik dat goed inschat en hoe groot die dan zal zijn moet ik uiteraard even afwachten.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 juli 2019 12:44:

[...]
Dit is natuurlijk onzin: waarom zou Kiadis na al die moeite en kosten de helft van de winst weg gaan geven aan een partner....???

quote:

RestoPan schreef op 14 juli 2019 12:49:

[...]

Nee dat is niet wat ik bedoel. Als bepaalde specificaties van ATIR101 ook bruikbaar zijn bij andere transplantatie-vormen dan kan daaruit een financiële opbrengst volgen, pharmareuzen hoeven daarvoor dan niet het wiel opnieuw uit te vinden en zelf researchkosten te maken. Je staat uiteraard niet de complete formule af maar een onderdeel daarvan waarop men in een bepaalde richting kan voortborduren om een middel te genereren wat voor andere transplantatie-types geschikt kan zijn.

quote:

DWB Happy schreef op 14 juli 2019 10:33:

[...]

Velen hier op dit forum waaronder ook jij, jubelende dat KBC hun analyse niet wijzigde en hun koersdoel van 20,50 herhaalde en ook nog een koopadvies.
Ik schreef toen dit onderstaande:

DWB Happy 1 jul 2019 om 21:25

Zie dit absoluut niet als goed nieuws, ze zijn compleet onbetrouwbaar.

KBC zal binnen nu en 3 weken met een totaal andere analyse komen, dit kunstje flikken ze keer over keer.

quote:

RestoPan schreef op 14 juli 2019 12:36:

Ik zie na (voorwaardelijke) goedkeuring in gedachten wel aanbiedingen voor partnerverbanden opduiken, met bijbehorende inkomsten. En ga dus niet alleen van cashburn uit, ook van een bepaalde inkomstenstroom. Of ik dat goed inschat en hoe groot die dan zal zijn moet ik uiteraard even afwachten. Het zou mooi zijn als deze afstoot-reject therapie of onderdelen daarvan ook voor levertransplantaties, niertransplantaties en dergelijke inzetbaar zou zijn; dus ga ik er vanuit dat meerdere pharma-bedrijvdn het met grote interesse volgen.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 juli 2019 12:44:

[...]
Dit is natuurlijk onzin: waarom zou Kiadis na al die moeite en kosten de helft van de winst weg gaan geven aan een partner....???

quote:

ff_relativeren schreef op 14 juli 2019 14:16:

[...]
@ RestoPan,

ja daar ben ik het mee eens. Denk je aan een soort van :
In licentie geven (en daar de inkomsten van beuren) ?

quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 juli 2019 16:32:

De huidige cashburn (incl. CytoSen) schat ik op minstens 5 miljoen per maand.

quote:

Roze bril schreef op 14 juli 2019 12:29:

[...]
200 miljoen het komende 1,5 jaar? Dat is ver boven hun huidige cashburn terwijl je niet eens weet hoeveel cashburn er de komende kwartalen wordt verwacht. Zou je niet beter afwachten tot Kiadis een volgende tussentijdse verklaring publiceren waarin hun verwachte cashburn wordt verduidelijkt? Je probeert hier, alweer doelbewust, een zo negatief mogelijk scenario voor te stellen zonder enige concrete gegevens.

quote:

Roze bril schreef op 14 juli 2019 17:49:

Dan klopt het sommetje nog niet hé DWB. Aan 5 mijoen per maand verbruiken ze 60 mijoen per jaar of 90 miljoen het komende 1,5 jaar. Waar haal jij dan die 200 miljoen vandaan die ze gaan nodig hebben? Je slaat de bal hier behoorlijk mis jongen.

quote:

DeZwarteRidder schreef op 14 juli 2019 16:32:

De huidige cashburn (incl. CytoSen) schat ik op minstens 5 miljoen per maand.