Echte tijd
StarGem
Bullish
25/11/20, 02:30 uur
$ ONCT
Een rebound is waarschijnlijk: -Current cash =
$ 45 miljoen
en cash burn =
$ 5 miljoen
/ Q Verwacht voor verschillende Q's geen verdere kapitaalverhogingen. -Verwaterende aandelen = 36M (Basis 29,6M Warrants 4M Stock opt 2.4M). Eigenlijk zou het bedrijf, als het wordt uitgeoefend, een ander kunnen verhogen
$ 58 miljoen
. -Bij $ 2,6, veronderstelde marktkapitalisatie =
$ 94 miljoen
, wat een ernstige onderwaardering is van de toekomstige prestaties: -Verwijder TK216 in EWS en Cirm. in CLL omdat ze vergelijkbaar zijn met standaardtherapieën. -MCL-gegevens zijn sterk. Tegen een kostprijs van
$ 100K
/ Y, als ze slechts 10% van die patiënten behandelen (n = 420 / y), omzet =
$ 33 miljoen
. De gegevens over borstkanker zijn sterk. Ten koste van
$ 100K
/ Y, als ze slechts 1% van die patiënten behandelen (n = 1900 / j) die binnenkomt
$ 150 miljoen
/ Y. -Voeg waarde toe aan H1 2021 katalysator IND-ondersteunende studies voor Cim. in de longen, prostaat, eierstok en pancreas en voor TK216 bij AML en prostaat. Het zijn allemaal potentieel enorme markten. -Voeg waarde toe aan fase 1 initiatie van de eerste CAR-T-patiënt in 2021. -Alle patenten zijn beschermd tot diep in de jaren 2030. Ik ga hier kopen.