Renewi « Terug naar discussie overzicht

quote:

de kat schreef op 5 december 2020 14:52:

[...]

Je moet ook denken dat de concurentie onwijs hoog is maar dat geld voor iedere branche.
Als je het wagenpark bekijkt zoals er in het Westland rijd dan zie je dat ze met goed materieel rijden
en als ze kleinere branche genoten kunnen opkopen of fuseren dan kan dat op termijn een grotere speler worden en daarbij hun schuldpositie afbouwen.
de kat.

quote:

Robb. schreef op 5 december 2020 16:24:

@ aextracker

U doet wel zeer opvallend uw best .......

quote:

aextracker schreef op 5 december 2020 16:49:

[...]

Komt uit een goed hart Robb , doe er je voordeel mee :)

quote:

Robb. schreef op 6 december 2020 09:18:

[...]
Desondanks :
Ik heb er alle vertrouwen in. Bijgekocht dus.

quote:

aextracker schreef op 6 december 2020 09:23:

Niets van dat alles Makita & Michael 1970.
Mijn gezondheid is uitstekend, dank voor de compassie :).

Op een forum mag en kan je meningen uitwisselen bjiv. o.b.v. feiten en waarnemingen.
Dat is wat ik doe.
Daar kunnen anderen vervolgens inhoudelijk op reageren.
Daar verrijk ik vervolgens mijn beeldvorming en waarneming mee.
Dat geeft verrijkend inzicht en geeft mij positieve energie.

Inhoudelijk wordt helaas weinig gereageerd op feitelijke ratio's als K\W, schuldratio, groeipotentie\outlook en aantal aandelen in omloop danwel de marge die RENEWI op de topline realiseert. Dus lijkt het sentiment of op emotie gestoelde motivatie, wat velen hier drijft om in RENEWI te beleggen.
Vind het interessant een beeld te vormen over kennis en psyche van penny beleggers, waarom ze in deze fondsjen investeren. Ik gun ze daarbij allen maximale procentuele rendementen.
Is het de lage aankoopkoers, de kans op hoge procentuele winsten ?
Zo ja, waar stoelen jullie beleggers ( ik ga ervan uit dat jullie beiden in RENEWI belegd zijn) dan beslissingen op ?

Zijn jullie beiden belegd in RENEWI en zo ja op welke gronden werden posities in RENEWI ingenomen of overwogen ?

quote:

Makita schreef op 20 november 2020 18:17:

Heb de cijfers even doorgeakkerd.

EBITDA 1ste halfjaar 70.4mln (zal grofweg 141mln worden geheel 20/21 schat ik voorzichtig in zonder de positieve Outlook te gebruiken voor verhoging vh bedrijfsresultaat).

Net debt is 381mln (~2,7x EBITDA nu, men wil naar 2x)

Aandelen aantal ~800mln X EUR0,365 = EUR292mln marketcap

Ondernemingswaarde nu dus 292+381= 673mln

EV/EBITDA = 4,75x obv huidige slotkoers van 0,365

Zelf denk ik dat 8x ebitda prima verantwoord is voor een bedrijf met goede groeivooruitzichten (groene economie). Dan heb je het over EUR0,93 per aandeel. Komende jaren richting 2 euro bij verdere verbetering bedrijfsresultaat.

quote:

Makita schreef op 6 december 2020 10:03:

[...]
Dit sommetje bedoelde ik.

quote:

Makita schreef op 6 december 2020 09:38:

[...]
Bedrijf heeft in het verleden wat verkeerde keuzes gemaakt, maar met nieuw MT is het lek nu boven m.i.. WPA eerste halfjaar al 2 cent, verbetering in 2de helft vh jaar (en daarna) verwacht door MT. Dus ik schat ik WPA van 5 cent over gehele jaar, daar horen koersen van 60-75 cent bij.

Ik werd getriggered door de zeer sterke cashflow afgelopen kwartaal (100mln+) om in te stappen, ik snap dat 60mln komt uit COVID arrangement met fiscus gedurende 3 jaar.

De EV/Ebitda is ook erg laag (sommetje van mij is in dit forum te vinden) momenteel. De branche heeft daarnaast de wind mee in deze tijd van circulaire economie.

Daarom...