Koers ING plots flink lager op raadsel rond emissie
? ? ? ?
? Bewaren
Op de beurs in Amsterdam is het aandeel ING woensdagmiddag in de verkoop gegaan. Aanleiding is het besluit van de bank om plots de plaatsing van een risicovolle dollarlening af te blazen, een lening waarvoor in de markt enorm veel belangstelling was.
Een half uur voor het slot van de handel staat ING INGA:€9,98-4,23% bijna 4% lager. Als reden voor het intrekken van het bod stelde ING: 'Informatie is naar de uitgever gekomen, die moet worden bestudeerd'. Analisten breken zich het hoofd over wat deze zinsnede betekent. ING-woordvoerder Daan Wentholt bevestigt dat de emissie is ingetrokken, maar wil verder geen commentaar geven.
Mogelijk een spelfout in prospectus
'Het kan zijn dat er een spelfout zit in de prospectus', zegt obligatiespecialist Tom Kinmonth van ABN Amro. 'Er kan ook iets aan de hand zijn met het witwasdossier, iets in de toezichtsfeer of een fusie.' Robin van den Broek van Mediobanca zegt het bondig: 'Wat het ook is, het is sowieso iets koersgevoeligs'.
De bedoeling was om voor $1 mrd een zogeheten Additional Tier 1-lening te plaatsen. 'Het was een blockbuster-deal', zegt Kinmonth. 'De lening was elf keer overtekend. Het was geweldig. De timing, de prijs en het book was perfect.'
Aanvullende Tier 1-notities zijn de eerste bankobligaties die verliezen absorberen in een crisis. In oktober 2018 trokken ook Van Lanschot en Volksbank Wien eens een AT1-lening terug. Die wezen toen op 'marktomstandigheden'.