Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

Weijs schreef op 18 oktober 2022 12:36:

Schiet al lekker op zo ja...nog 22 euro per aandeel erbij en dan kan ik er ook weer uit..zonder winst/verlies :-(

quote:

LT_Investor schreef op 18 oktober 2022 11:43:

Onderstaand mijn visie op de reële waarde van Just Eat Takeaway. Waarde bepaald als de som der delen (conservatieve aanname).
Op basis van FY2021 cijfers:
Northern Europe -> EBITDA € 256M * 10 multiple = € 2,6 mrd
VS (Grubhub) -> aanschafprijs $ 7,3mrd – 50% afwaardering = € 3,7 mrd
Rest -> Orderwaarde 2021 € 9,4 mrd * 0.20x multiple € 1,88 mrd
Ifood -> koopprijs excl. Earn out = € 1,5 mrd
Totaal ondernemingswaarde = € 9,7 mrd

Cash ultimo 2021 = € 1,3 mrd
Totale non-current liabilities = € 3,5 mrd
Current liabilities (exclusief werkkapitaal items) = € 1,3 mrd – € 1,1 mrd = € 0,2 mrd
Totale Equity value = € 9,7 + € 1,3 – € 3,5 – € 0,2 = € 7,3 mrd

Uitstaande aandelen ultimo 2021 = 211,93 M

Prijs per aandeel = € 34,44

Verneem ook graag jullie visie op bovenstaande aannames.

quote:

LT_Investor schreef op 18 oktober 2022 11:43:

Onderstaand mijn visie op de reële waarde van Just Eat Takeaway. Waarde bepaald als de som der delen (conservatieve aanname).
Op basis van FY2021 cijfers:
Northern Europe -> EBITDA € 256M * 10 multiple = € 2,6 mrd
VS (Grubhub) -> aanschafprijs $ 7,3mrd – 50% afwaardering = € 3,7 mrd
Rest -> Orderwaarde 2021 € 9,4 mrd * 0.20x multiple € 1,88 mrd
Ifood -> koopprijs excl. Earn out = € 1,5 mrd
Totaal ondernemingswaarde = € 9,7 mrd

Cash ultimo 2021 = € 1,3 mrd
Totale non-current liabilities = € 3,5 mrd
Current liabilities (exclusief werkkapitaal items) = € 1,3 mrd – € 1,1 mrd = € 0,2 mrd
Totale Equity value = € 9,7 + € 1,3 – € 3,5 – € 0,2 = € 7,3 mrd

Uitstaande aandelen ultimo 2021 = 211,93 M

Prijs per aandeel = € 34,44

Verneem ook graag jullie visie op bovenstaande aannames.

quote:

Doorpakken schreef op 18 oktober 2022 10:10:

Zojuist positie verdubbeld, nu een gak van 30,76. Gaan niet weg onder de 50.

quote:

Dick123 schreef op 18 oktober 2022 12:38:

[...]
Heb tijdelijk mijn Pharming aantal omgeruild voor JET met een koers van 12,60 heeft mij voorlopig geen windeieren gelegd, hoe reeel is het dat de koers deze week boven de 20 staat.
Ik heb daar geen idee van maar ik zag wel een koersdoel van 42, ik zou zeggen doe eerst maar de helft

quote:

rolo84 schreef op 18 oktober 2022 12:46:

[...]

Waarom vandaag? We lopen tegen weerstand aan.
Waarom was het rond de 13 euro dan niet interessant. Dat snap ik nooit.

Ik zou pas instappen als weerstand, steun is geworden.
Dat gebeurt misschien ook de komende, maar nu is het puur gokken.
Het kan net zo goed weer hard naar beneden (zeker de combinatie optie expiratie oktober/kwartaal cijfers is speculatieve cocktail)

quote:

Mr Trade. schreef op 18 oktober 2022 12:46:

Bij positief nieuws verwacht ik een iFood verkoop (op z'n minst).

quote:

Jong Belegen schreef op 18 oktober 2022 12:54:

[...]

Dit snap ik niet?

quote:

Hercule Poirot schreef op 18 oktober 2022 12:56:

[...]Waarschijnlijk doelde hij op eenzelfde koersreactie toen Ifood verkoop aangekondigd werd.

quote:

Shalom schreef op 17 oktober 2022 11:40:

Woensdag: “potverdikkeme, je zou maar maandag zijn uitgestapt…”

quote:

Shalom schreef op 18 oktober 2022 12:58:

[...]

Ik heb me vergist. Het is dinsdag al de dag dat de maandag uitstappers spijt hebben.

quote:

Jong Belegen schreef op 18 oktober 2022 12:54:

[...]

Dit snap ik niet?