Benjamin G. schreef op 15 juni 2022 21:05:
In welke mate Google een concurrent is voor TomTom, maakt nogal wat tongen los.
Er zijn drie verschillende visies: a. groot deel van de auto's draait straks op Android, maar niet op Google Maps, b. OEM'ers kiezen steeds meer voor Google, marktinformatie is achterhaald en dit gaat leiden tot een zwakkere positie voor TomTom en c. praktische waarneming: zelfs de Renault Megane gaat over op Google.
Tja zoals Tatje al schreef ieder zijn mening. Dat is wat beleggen is, ieder zijn visie en onderbouwing. Graag factbased. Juist op spoor b en c zie ik vooral veel arroussel en weinig betekenis.
Feiten onder spoor a:
1. vrijwel alle auto's gaan softwarematig over op android. De bronnen hiervoor zijn actueel, waaronder:
www.abiresearch.com/press/less-6-new-...2. Big tech brengt privacy issues met zich mee;
www.vox.com/recode/23166538/apple-goo...(met dank aan SimonCA)
3. Google automotive service (GAS) en Google Automotive Operating System zijn twee verschillende grootheden;
4. OEM'ers moeten een digitaal ecosysteem opbouwen. Investeren hierin en hebben deze nog niet allemaal op orde;
5. Inkopen van platformen met een digitaal ecosysteem en software in de kern kon bij HERE (echter concurrent) of bij Google;
Feiten onder spoor b:
1. 75-90% van de nieuwe auto's krijgt android software;
2. In toenemende mate kiezen OEM'ers voor android based en dus Google Automotive Operating System
3. Een aantal OEM´ers kiest voor volledige integratie GAS (was het GM en Ford, of had die laatste Cruise van microsoft?, en AppleCar in Tesla?)
Feiten onder spoor C:
1. Yep allemaal waar. Evidence based.
Dus de situatie is dat OEM'ers een beperkte keuze hadden. Dat een aantal OEM'ers adverteert met Google lijkt logisch. Sinds wanneer is HD Maps of traffic een unique selling point.
Waar lopen de visies uiteen? Ik vermoed dat OEM'ers bij betere alternatieven Google loslaten. Wanneer ontstaat een kritisch punt? Nu niet, immers auto leunen niet zo op maps of traffic of slimmigheden met EV laadstations en EV als accu's. Ook privacy speelt nog geen rol. Evenzo de verdienmodellen rondom location based content.
In dat laatste zit in mijn ogen de crux. Willen OEM'ers zelf de location based content vermarkten.
www.mckinsey.com/industries/automotiv...Met volledige integratie van Google geven OEM'ers niet alleen hun datapositie op maar ook hun grip op customer experience. Feitelijk schuift een OEM'er dan een trede naar beneden op in de supply chain. Omdat de keuze voor Google nooit een definitieve keuze hoeft te zijn verwacht ik nog lang geen gelopen race.